一周IPO审核情况
2022年6月27日-7月1日，发审委首发上会8家，通过7家，取消审核1家。
具体情况如下：
（数据来源：证监会官网资料整理）
热点企业概况及上市委会议提出问询的主要问题
信达证券股份有限公司
上市委审议结果：通过
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IPO保荐机构 |
中信建投 |
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会计师事务所 |
安永华明 |
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律师事务所 |
中伦 |
企业概况
信达证券系由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司，于2007年9月由证监会批准开业。在两次增资扩股后，信达证券目前共有8家股东，中国信达持股87.42%；注册资本达到29.187亿元，净资本93.36亿元，是一家全牌照的综合性证券公司。
作为中国信达控股子公司，信达证券是国内AMC系第一家证券公司，成立于2007年9月。AMC即资产管理公司，传统的四大AMC包括中国华融、中国长城、中国东方和中国信达。
目前国内有4家AMC系证券公司，分别为华融证券、东兴证券、长城国瑞证券和信达证券，东兴证券已上市。如果成功上市，信达证券也将成为国内第2家AMC系上市券商，以及继东莞证券之后的第50家上市券商。
本次发行前公司总股本为291,870万股，本次拟发行股份不超过97,290万股，且全部为公开发行新股。
募资用途
2020年11月6日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》，根据决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。
财务数据
2019年-2021年，公司营业收入分别为16.59亿元、22.23亿元、31.63亿元，净利润分别为9009.37万元、18622.67万元、85583.22万元。
上市委会议提出问询的主要问题：
1、发行人及其子公司报告期内因违法违规受到多项行政处罚和监管措施。请发行人代表:(1)说明相关行政处罚和监管措施是否构成重大违法违规;(2)结合受到的行政处罚、监管措施及整改情况,说明发行人公司治理、内部控制和风险管理是否存在重大缺陷,相关内控措施是否健全有效;(3)说明相关信息披露是否充分、完整。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人与关联方存在金额较大的关联交易,且均存在投资业务。请发行人代表:(1)说明报告期内关联交易发生的必要性、定价依据及公允性,是否存在关联方向发行人输送利益的情形;(2)结合关联交易业务取得方式及各业务关联交易占比情况,说明是否存在多项业务严重依赖关联方的情形,相关业务是否具有独立性、可持续性;(3)结合相关业务主体的历史沿革、过往投资标的、未来投资计划等情况,说明发行人与关联方是否存在同业竞争或潜在同业竞争,避免潜在同业竞争的具体措施;(4)说明“信达证券”、“信达期货”、“信达国际”等商标对发行人业务经营的重要性,未将上述商标转入发行人的原因,控股股东许可发行人暂时无偿使用上述商标的原因及合理性,是否履行了相应的决策程序,是否属于代发行人承担成本费用的情形;(5)说明发行人是否能长期无偿使用商标,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明:(1)生产经营是否符合《数据安全法》等相关法律法规的要求;(2)关于信息系统的安全管理制度和个人信息的保护管理制度是否健全,执行是否有效;(3)是否发生过相关泄密、信息系统故障事件,是否存在随意收集、违法获取、过度使用、泄露个人信息或非法买卖个人信息等情形,是否存在违法违规及被行政处罚等风险,是否存在纠纷或潜在的纠纷。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
*相关资料借鉴：证监会官网、招股说明书、大象IPO等
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