阿根廷拟发27亿美元新债以应对债务到期

政府寻求通过美元债券融资避免违约及诉讼风险

据汤森路透旗下IFR援引两名知情人士消息，阿根廷政府正通过德意志银行和摩根大通推销新发行的2024年到期博纳（Bonar 2024）美元计价债券，计划融资27亿美元，用于偿还即将到期的博登2015债券（Boden 2015），缓解现金流压力并规避在美国面临的法律诉讼风险。

此举标志着阿根廷自去年12月30亿美元债券发行失败后，首次重返国际美元债市。此前那次发行仅获得2.86亿美元认购，市场反应冷淡。

近期部分投资者对阿根廷债市兴趣回升。布宜诺斯艾利斯市本月早前成功发行5亿美元债券，YPF也在该国违约后首次于国际市场完成5亿美元融资，显示市场对阿根廷在10月选举后改善债权人关系抱有预期。

然而，美国法院去年7月裁定禁止阿根廷为其已重组债券支付利息，因其拒绝向未参与2005年及2010年债务重组的“钉子户”债权人付款。这些债权人主要为对冲基金，长期坚持全额偿付主张。

上月，部分拒绝重组的债权人提出重启谈判，旨在推动解决阿根廷长期存在的债务纠纷。阿根廷方面表示正在评估该提议，但尚未宣布恢复正式谈判。

其中一名主要债权人NML Capital批评摩根大通与德意志银行参与此次债券发行，称其支持的行为违背法院裁决，损害债权人合法权益。两家银行对此均不予置评。

来源：路透