小通关注

2019年5月16日（星期四）

1、统计局：4月规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速较上月回落3.1个百分点；社会消费品零售总额30586亿元，名义增长7.2%；城镇调查失业率为5.0%，环比下降0.2个百分点。1—4月全国固定资产投资同比增长6.1%。下阶段将坚持稳中求进，适时实施逆周期调节。

2、证券时报：港交所正初步向业界咨询“熔断机制”意见，旨在防范市场被恶意操纵。港交所回应称相关措施尚处非常初期探讨阶段。

3、经济日报：国家大豆工程技术研究中心指出，植物蛋白素肉难以完全替代动物性肉类，因动物蛋白含有植物蛋白不具备的营养成分，人类需多元化摄取营养。

4、新华社：美国部分议员提出法案，拟限制研究领域涉及“商业管制清单”的中国公民赴美留学或学术交流，签证申请需接受额外安全审查。

5、货币市场：隔夜shibor报2.5334%，上涨12.11个基点；7天shibor报2.6410%，下跌0.90个基点；3个月shibor报2.8930%，上涨0.20个基点。

*本牌价表仅供参考，实际交易汇率以银行柜台为准，满利通不对使用该信息产生的后果承担责任。

一、宏观经济

1、证监会副主席阎庆民：强调提升上市公司质量，强化交易所与中介机构责任，严厉打击资本市场违法违规行为。将进一步完善多层次资本市场体系，推进发行、交易、退市及信息披露制度改革。

2、中证报：科创板券商联合跟投达10%需满足两个条件：一是保荐机构与发行人关联股权超7%，可联合一家无关联券商共同保荐；二是发行规模不足10亿元时，每家券商跟投比例可达5%，合计最高10%。

3、新华社：亚洲文明对话大会在北京开幕，中方倡议实施亚洲经典著作互译计划和影视交流合作计划，推动文明交流互鉴。

4、央行：周三未开展逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。自5月15日起，对服务县域的农商行实行较低存款准备金率，分三次实施，首次释放长期资金约1000亿元。

5、货币市场：隔夜shibor报2.5334%，上涨12.11个基点；7天shibor报2.6410%，下跌0.90个基点；3个月shibor报2.8930%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1—4月商品房销售面积42085万平方米，同比下降0.3%，降幅比1—3月收窄0.6个百分点；销售额39141亿元，增长8.1%。4月末待售面积51380万平方米，环比减少266万平方米。

2、证券日报：房地产税立法小组已成立并开展调研，但专家认为当前国际环境不确定、国内减税降费背景下，出台条件尚不成熟，仍处于准备阶段。

3、统计局：1—4月全国房地产开发投资34217亿元，同比增长11.9%，增速较1—3月提高0.1个百分点。房屋新开工面积增长13.1%，施工面积增长8.8%。

4、*ST海马公告：为盘活资产，公司拟通过招标或委托中介公开出售269套住宅和15套商铺，总面积17414.16平方米，账面原值约3090万元，最终价格以成交为准。

三、股市盘点

1、A股市场：周三上证指数报2938.68点，上涨1.91%；深证成指报9259.03点，上涨2.44%；创业板指报1528.69点，上涨2.28%。两市成交5127.85亿元，涨停114家，跌停16家。食品饮料板块领涨，白酒、氢能源、人造肉、燃料电池等概念反弹。

2、港股市场：恒生指数涨0.52%，报28268.71点；国企指数涨0.37%，报10804.14点。沪股通净流入5.12亿元，深股通净流入7.84亿元。

3、证监会：近期捣毁成都、西安等地8个非法荐股团伙窝点。该团伙通过私募、场外配资提前建仓，在荐股后反向卖出，构建“荐股网站—股评机构—配资平台”非法链条，获利数亿元。

4、中证网：桥水基金一季度加仓新兴市场ETF超50亿美元，其美股持仓仅占管理规模十分之一，显示其正押注新兴市场以规避美股风险。

5、乐视网：收到仲裁裁决书，需与其他原股东共同承担前海思拓股权回购义务，最大责任金额逾110亿元。

6、红星美凯龙：控股股东红星控股发行可交换债获阿里巴巴43.594亿元全额认购。若换股完成，阿里将持有公司约10% A股股份，并已在港股收购3.7%股份。

7、中国平安：2019年度长期服务计划已完成购股，共买入A股5429.47万股，耗资42.96亿元，均价79.1元/股，参与员工31026人。

8、吉利汽车：回应“降薪”传闻称并无此事。自5月起启动年度薪酬调整，8岗以上员工自愿加入经营结果共担激励机制，目标达成将获得更高回报。

9、两市融资余额：截至5月14日，上交所融资余额5669.65亿元，减少7.25亿元；深交所3630.60亿元，减少16.24亿元；合计9300.25亿元，减少23.49亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：推进网络提速降费，增强基础能力，支持企业创新。鼓励创投、风投发展，金融机构应提高制造业中长期贷款比例，强化知识产权保护。

2、银保监会：保险资金参与信用风险缓释工具仅限于对冲风险，不得作为风险承担方。监管部门将加强现场与非现场检查。

3、发改委、能源局：市场主体可通过购买超额可再生能源消纳量或认购绿证方式完成消纳任务，绿证电量等量计入消纳量。

4、深圳市消费者委员会：首批20家影院承诺支持电影票“退改签”，落实全国首个《电影票退改签标准》，维护消费者权益。

5、中消协：青少年接触电子设备与网游呈现低龄化趋势，超三成有充值经历。三分之一强制实名游戏未启用防沉迷提醒与强制退出机制，平台管理存在明显漏洞。

6、中消会：汽车消费因技术复杂、环节多、售后长等特点易造成信息不对称，消费者处于弱势地位，将持续关注汽车行业质量安全。

7、腾讯体育：韩国足协正式退出2023年亚洲杯申办，目前仅中国提交申请，中国承办已无悬念。

五、产业数据

1、统计局：猪肉价格同比由负转正，具恢复性上涨特征。生猪规模养殖能力较强，有望缓解供给短缺。农业农村部数据显示，4月生猪存栏环比降2.9%，同比降20.8%。

2、农业农村部：5月富士苹果批发价9.47元/公斤，同比上涨49.83%；苹果期货主力合约报9218元/吨，涨幅5.67%，自4月中旬低点累计上涨超22%。

3、中国机械工业联合会：2018年工程机械销售收入突破5500亿元，主营收入与利润增幅均约19%。装载机、挖掘机产量居世界首位，出口额253.9亿美元，增长17.36%。

4、统计局：1—4月粗钢产量31496万吨，同比增长10.1%；原煤11.1亿吨，增长0.6%；原油6306万吨，增长0.6%；天然气581亿立方米，增长9.0%。

5、发改委：重大水利工程建设基金征收标准降低50%形成的降价空间，全部用于降低一般工商业电价；增值税税率下调带来的降价空间也全部用于此用途。

6、统计局：4月发电量5440亿千瓦时，同比增长3.8%，增速回落1.6个百分点。火电同比下降0.2%，水电增长18.2%，电力生产清洁化趋势显著。

7、新华社：第四届丝绸之路国际博览会签约65个项目，总投资1151亿元，涵盖教育、医疗、现代农业、智能制造等领域。

8、新华网：万达集团将在沈阳追加投资800亿元，建设大型文旅项目、国际医院、国际学校及5座万达广场，此前已在当地投资250亿元。

六、公司要闻

1、阿里巴巴：2019财年营收3768.44亿元，同比增长51%；净利润876亿元。第四季度营收934.98亿元，同比增长51%；阿里云营收77.26亿元，同比增长76%，五年复合增长率达110%。淘宝天猫MAU达7.21亿，支付宝全球用户突破10亿。

2、腾讯：一季度营收854.7亿元，同比增长16%；净利润272.1亿元，同比增长17%，超出预期。微信月活达11.12亿，金融科技及企业服务收入同比增长44%至218亿元。

3、新华社：小米在印度推出智能手机自动售货机“米快递”，库存近200台，支持多种支付方式，进一步拓展线下零售布局。

七、资本动态

1、央行：在港成功发行3个月期和1年期人民币央行票据各100亿元，中标利率分别为3.00%和3.10%。全场投标超1000亿元，投资者包括商业银行、基金、中央银行等离岸机构。

2、郑商所：自5月17日夜盘起，玻璃期货日内平今仓手续费由6元/手降至3元/手。

3、债券市场：5年期国债期货主力合约涨0.06%至99.210；10年期涨0.06%至97.315。10年期国债利率跌0.97BP至3.28%。美国10年期国债收益率一度触及2.3662%，创2017年12月以来新低。

4、国内期市：5月15日全线上涨，苹果期货尾盘接近涨停，收涨超5%；红枣涨近2.5%；玻璃、沪锌涨近2%；铁矿、焦炭等涨逾1%；燃油跌2.58%，PTA跌1.62%。

5、上海国际能源交易中心：原油期货主力合约SC1906收盘报500.9元/桶，涨0.22%；成交24.9万手，持仓增1234手至3.37万手。

6、EIA：美国5月10日当周原油库存增加543.1万桶，远超预期减少80万桶，库存升至2017年9月以来最高水平。

7、外汇市场：在岸人民币兑美元收报6.8736，涨0.1714%；中间价报6.8649，跌0.4154%。NDF显示3个月6.9098，1年6.9446。

8、新三板：5月15日挂牌公司10020家，当日减少1家；成交2.03亿元，三板成指报957.19，跌0.04%。

9、上股交：挂牌企业总数9861家，其中N板225家，E板452家，Q板9184家。

八、国际资讯

1、美国：4月零售销售月率下降0.2%，低于预期；工业产值连续四个月内第三次下滑，制造业普遍疲软。

2、欧元区：一季度GDP环比增长0.4%，同比增长1.2%，符合预期。

3、波罗的海干散货指数：跌3.10%，报1032点。

4、美股：标普500涨0.58%报2850.96点；道指涨0.45%报25648.02点；纳指涨1.13%报7822.15点，科技股领涨。腾讯ADR跌1%，人造肉概念股再涨9%。

5、欧洲股市：德国DAX涨0.90%，法国CAC40涨0.62%，英国富时100涨0.76%，富时250微涨0.01%。

6、亚太股市：日经225指数涨0.58%报21188.56点；韩国KOSPI涨0.53%报2092.79点。

7、原油：WTI 6月原油期货涨0.39%报62.02美元/桶；布伦特7月期货涨0.74%报71.77美元/桶。

8、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.1%报1297.80美元/盎司。