中美贸易摩擦下中墨电子电器贸易的机遇与挑战

全球产业链重构背景下，中国对墨出口面临东南亚竞争压力

刘学东

作者简介：刘学东，墨西哥国立自治大学终身教授，西南科技大学拉美研究中心特聘教授。

内容提要：尽管中美在2020年初签署第一阶段经贸协议，但贸易摩擦仍持续影响全球产业链布局。本文聚焦家电机电行业，分析中美贸易争端对中国与墨西哥双边贸易的影响。研究发现：一方面，部分产业环节可能向墨西哥转移，推动中墨供应链深化；另一方面，越南、马来西亚等CPTPP成员国凭借区域协定优势，正加快抢占墨西哥市场，对中国输墨产品形成替代压力。

关键词：贸易摩擦 双边贸易 全球产业链 电子电器 墨西哥 CPTPP

一、中美贸易摩擦重塑美国进口格局

中美贸易摩擦不仅影响两国经贸关系，也间接改变第三方市场格局。根据美国普查局数据（2001–2019年），中国曾长期为美国最大贸易伙伴，2017年占比达16.3%。然而自2018年贸易争端升级后，2019年中国对美进出口总额同比下降15.3%，出口降幅达16.2%。同期，墨西哥对美贸易占比微升0.5个百分点，首次超越中国成为美国第一大贸易伙伴。 尽管如此，2019年中国仍占美国进口总额的18.1%，远高于其他来源国，显示中国产品在美国市场的基础地位未根本动摇。

(图片来源于网络）

二、中墨双边贸易发展特征（1993–2019）

1993年至2019年，中墨双边贸易额从4.3亿美元增至901.8亿美元，增长逾209倍，年均增速达22.8%。其中，墨西哥自华进口年均增长22.9%，对华出口增长21.5%。但墨西哥长期处于贸易逆差，逆差额由1993年的3.4亿美元扩大至2019年的759.2亿美元，年均增速23.1%。 三大特点凸显中墨贸易结构： （一）贸易逆差持续扩大
1993年以来，墨西哥对华贸易逆差总体呈上升趋势。2001年后失衡加剧，五年均值显示逆差在2014年达峰值，此后维持高位运行。仅在2009年、2016年和2019年出现短暂回落。 （二）贸易救济措施频繁但效果有限
自上世纪90年代起，墨西哥以反倾销为主要手段限制中国产品进口，涉及自行车、纺织、玩具等多个行业。加入WTO后，中墨达成6年过渡期安排，允许墨西哥继续对1300多个税号产品实施反倾销。 此外，墨西哥长期将中国视为非市场经济国家，在反倾销调查中采用第三国成本作为参考价格，导致进口门槛提高，进一步压缩中国产品市场空间。

世贸组织(图片来源于网络）

（三）中墨贸易差距缩小但仍远逊于美墨贸易
美国始终是墨西哥第一大贸易伙伴，占比从1993年的75.2%降至2019年的62.9%。与此同时，中国跃居墨西哥第二大贸易伙伴，双边贸易额占墨对外贸易比重由0.6%升至18.2%。 值得注意的是，墨西哥对中国出口依赖较低，2019年仅占其总出口的1.5%，而对美出口占比高达80.5%，显示其经济仍深度绑定北美市场。

三、电子电器行业：中墨贸易核心领域与竞争格局

电子电器产品（HS第85章）是中墨贸易的关键品类，涵盖电机、电气设备及其零部件。该产业在墨西哥制造业中举足轻重，2017–2019年年均出口超800亿美元，占全国出口约五分之一。 （一）中墨电子电器贸易现状
2003–2019年，墨西哥电子电器产品主要出口美国（平均占比87.3%）。进口方面，中国自2009年起取代美国成为最大供应国，2019年占比达33.3%。 2019年，墨西哥自华进口该类产品315.5亿美元，虽同比下降7.2%，但仍居中国对墨出口首位，占总额38.0%。该领域贸易逆差占中国对墨总顺差的四成以上，过去17年平均占比45.2%。 （二）东南亚竞争压力上升
近年来，马来西亚和越南在墨西哥电子电器进口市场快速扩张。2003–2019年，中国市场份额从8.5%升至33.3%，马来西亚从2.8%升至10.6%，越南从近乎零增至3.2%。 2019年，中国输墨同类产品首次出现负增长（-7.2%），而马来西亚和越南分别增长26.3%和75.2%。受此影响，中国市场份额由35.8%降至33.3%，马、越则分别升至10.6%和3.2%。 （三）中、马、越三国产品结构对比
三国对墨出口均集中于电子电器领域。中国该类产品占比从2010年的47.7%降至2019年的38.0%；马来西亚则从37.4%飙升至86.3%；越南由2.1%增至50.1%。 在十大主要输墨产品中，马来西亚有8项为电子电器产品，金额占比达85.8%；越南为4项，占比74.9%；中国为4项，合计占比24.3%。 三国存在高度重合产品线，如：

• 85176299：语音图像传输设备（交换机、路由器）
• 85423199：电子集成电路

上述产品均为全球产业链关键中间品，三国竞争直接且激烈。 （四）关键产品关税政策与市场竞争
自2007年起，墨西哥对85176299和85423199两类关键电子元器件实行零关税政策，旨在降低本土制造成本。此举使各国产品在关税层面处于同一起跑线。 数据显示，2019年中国在交换机和路由设备（85176299）市场份额达46.4%，较2007年提升25.7个百分点；马来西亚在集成电路（85423199）市场份额升至55.4%，较2007年增长35.8个百分点。

四、未来展望：挑战大于机遇

综合来看，中美贸易摩擦虽可能促使部分产业链向墨西哥转移，为中国企业带来供应链合作机会，但现实制约明显。短期内，外资更倾向于流向越南、马来西亚等东南亚国家，而非直接进入墨西哥。 同时，CPTPP成员国身份赋予马、越在区域贸易中的制度优势，叠加墨西哥产业升级需求，使其在争夺墨进口市场方面更具竞争力。 尽管墨西哥对关键电子元器件实行零关税，理论上消除关税壁垒，但中国产品仍面临非关税壁垒及综合竞争力考验。 长远看，若无法有效应对东南亚竞争并深化本地化合作，中国对墨电子电器出口可能面临持续挤压，中墨双边贸易增长或将放缓。