墨西哥通过矿业改革法案 行业面临重大调整

新法规限制采矿优先权、缩短特许期限并强化环保要求，引发业界担忧

4月28日，墨西哥联邦参议院批准一项矿业改革法案，对《采矿法》《国家水域法》《环境保护和生态平衡一般法》及《废物管理一般法》等多项法律进行修订。尽管较众议院早前版本限制有所放宽，但新规仍将对该国采矿业产生深远影响。

根据修改后的《采矿法》，采矿活动不再被视为优先用途。这意味着自然保护区、水资源紧张地区以及可能威胁居民安全的区域将不再允许设立采矿特许权。此外，国家通过墨西哥地质局（SGM）或其他联邦机构保留矿产勘探权。企业发现资源后须提请SGM开展研究，并在五年内完成开采许可申报。然而，SGM2023年预算仅为1.93亿比索（约1086万美元），远低于私营企业勘探投入，执行能力存疑。

改革将采矿特许权期限由50年缩短至30年，仅可延期一次，最长不超过25年。此前规定可再延长50年，只需提前5年申请。同时，废除特许权人自动获得水资源使用权的规定，禁止为采矿目的征用土地，仅允许临时占用。特许权将按具体矿物授予，而非按土地面积分配。

新规增设多项撤销特许权的情形，包括未按时开工、欠缴税款、隐瞒环境损害或缺乏废物管理方案等。企业需与土地所有者达成协议方可使用土地，并在涉及原住民地区的项目中履行协商义务。

在水资源管理方面，《国家水域法》规定，若采矿项目拟集中使用某流域或含水层年可用水量超过30%，则禁止作业。新增撤销特许权理由包括造成经济、社会或环境失衡，并对未向国家水务委员会（Conagua）提交排水报告的行为处以罚款。

《环境保护法》明确禁止在自然保护区开展采矿活动，要求企业向环境与自然资源部（Semarnat）提交矿区恢复、关闭及闭矿后管理计划。《废物管理法》则禁止在自然保护区、湿地、水道及可能影响社区的区域倾倒废物，并明确废物处理责任归属企业。

Source: Annual Report Camimex 2022

墨西哥矿业商会（Camimex）指出，改革实质上使SGM垄断勘探权，削弱私营企业参与空间。采矿业占全国GDP约2.5%，年贡献财政收入超700亿比索，但环保组织认为该数额仅占联邦税收总额的0.13%。

Source: Annual Report Camimex 2022

据加拿大弗雷泽研究所报告，墨西哥在2021年全球84个司法管辖区中位列第34位，为最具投资吸引力的矿业目的地之一，较2020年上升8位。但这一排名提升主要因新增评估地区所致，墨西哥实际竞争力已连续11年下滑，自2010年以来下降14位。

Camimex报告显示，墨西哥在“政策安全感”“政治稳定性”和“劳工立法”三项指标上表现不佳，分别排名第73、69和68位。2012至2020年间，政治稳定、环境监管和税收制度方面的负面变化最为显著。

目前在墨运营的外资矿业企业达159家，其中73%总部位于加拿大，10%来自美国，4%来自澳大利亚，其余来自日本、韩国、英国、中国和印度等国。加拿大国际贸易部长Mary Ng已在初步修法通过后表达关切。当地媒体5月2日报道，至少40家加拿大和美国公司将考虑提起法律诉讼或依据《美墨加协定》（USMCA）启动仲裁程序。

处罚方面，违规企业将面临更高罚款：从年收入的1%加51.87万比索，最高升至年收入4%加逾百万比索。新增刑事条款规定，无证采矿、非法销售矿产或使用虚假文件申领特许权等行为，最高可判处15年监禁，并处以年收入5%及约120万比索的双重罚款。