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浙商资产研究院《不良资产行业周报》（第253期）

浙商资产研究院《不良资产行业周报》（第253期） 浙商资产金融评论
2023-05-08
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导读：本期要点：一、政策动态（一）国务院出台央企债券发行新规二、行业资讯（一）东方资产2022年实现净利润35亿元（二）花样年旗下子公司新增破产重整事项（三）融创中国披露境外债务重组进展


本期要点：

一、政策动态

（一）国务院出台央企债券发行新规

二、行业资讯

（一）东方资产2022年实现净利润35亿元

（二）花样年旗下子公司新增破产重整事项

（三）融创中国披露境外债务重组进展

来源：浙商资产研究院 陶梦婷

一、政策动态

（一）国务院国资委发布了《中央企业债券发行管理办法》（国资发产权规〔2023〕34号），同时废止了于2008年发布的《中央企业债券发行管理暂行办法》。相比原暂行办法，本次《办法》明确提出，中央企业债券，即包括央企在境内债券市场发行、也包括在境外发行的公司信用类债券，将央企的境外发债也纳入监管范围。除此以外，重点在健全债券发行管理体系、实施年度计划管理、细化债券发行管理内容和防范债券违约风险方面作出规定。
评论：本次新规旨在健全央企债券发行管理体系，防范债券因短债长投违约风险和集中兑付引发的违约风险，利用债券融资推动国有资本和国有企业做强做优。

二、行业资讯

（一）5月5日，中国东方资产管理股份有限公司发布2022年经营业绩。公司总资产12479亿元，较上年末增长3.49%；归母净资产1156亿元，较上年末增长0.94%；营业收入954.19亿元，净利润35.07亿元。资本充足率达到13.83%，年内各项监管指标符合监管要求。披露显示，2022年东方资产新增主业投放878.83亿元，其中金融不良新增投放408.40亿元，非金不良新增投放259.15亿元，其他不良资产业务投放211.28亿元。在聚焦主责主业，化解重大金融风险方面，东方资产积极参与中小金融机构改革化险，促进金融机构健康发展；深度参与高风险金融机构救助，持续加强与存款保险基金管理有限责任公司深度合作；稳妥参与受困房企风险救助，推动受困房企复工复产。
评论：2022年东方资产在资产规模方面实现了增长，但是盈利能力较2021年显著下降，净资产收益率走低。从主业发展来看，东方资产大力开展不良主业业务，除传统的不良资产收购处置业务以外，参与了中小金融机构改革化险、房企纾困等业务，顺应监管对AMC的业务引导，承担了中央金融企业在防范和化解金融风险的使命任务。
（二）2023年5月4日，花样年集团名下项目公司四川亘兴商贸有限公司新增破产审查案件，案号（2023）川2002破申6号，经查证发现，申请人与被申请人均为四川亘兴，即为项目公司自行向法院申请了破产重整。四川亘兴是花样年集团位于四川省资阳市的“花样年·花郡”项目的开发主体，目前项目仍处于停工状态。本次破产重整能否顺利实施有待持续关注。
评论：花样年集团的债务危机由来已久，虽然2022年完成了一万套住宅的交付，支付超过40亿工程款，但是整体债务危机仍未解除。本次项目公司的破产重整不排除是其重组自救的手段，在法院的主导下引入重整方，完成业务的重组和债务重组，以摆脱项目停工的状态，尽快恢复项目续建。
（三）5月4日晚间，融创中国（01918.HK）公布境外债务重组进展，于经延长同意费截止日期（即2023年5月4日香港时间下午5时正），占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。受此影响，融创中国股价在5月5日开盘后迅速走高，盘中时股价一度涨超18%，截至当天股市收盘，融创中国股票报收1.86港元，涨17.72%，成交额为2.19亿港元，当前公司总市值为101.35亿港元。
评论：按照香港相关法例，要求签署境外债重组协议的比例达到未偿还本金总额的75%，重组方案方得通过。融创中国目前已获得85%的赞成票，意味其境外债务重组已实质性完成，接下来只待法庭程序完成，方案便可正式落地执行。


浙商资产研究院是由浙江省浙商资产管理股份有限公司全资控股的市场化研究机构。研究院在国内首创了不良资产行业发展指数、淘宝司法拍卖研究，金融不良市场交易报告等行业标杆研究，编纂发行了地方AMC首个行业期刊《浙商资产视界》，目前已成为特殊资产管理领域的领先研究机构，欢迎各界来访交流合作。


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