【关注】新三板第二批精选层公司审议即将启动两家公司发行拟引入“绿鞋机制”- 大数跨境

新鼎资本

2020-09-11

新三板第二批精选层企业的审议工作即将启动。日前，全国股转公司发布公告称，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会定于9月14日召开2020年第17次审议会议，审议两家公司公开发行并在精选层挂牌的申请。

即将审议的两家公司是山东万通液压股份有限公司、山东数字人科技股份有限公司，这两家公司的公开发行说明书均显示拟引入“绿鞋机制”（超额配售选择权）。

万通液压为国内主要的自卸车专用油缸、机械装备用油缸供应商之一。根据公开发行说明书，万通液压拟公开发行股数不超1700万股，发行后总股本不超过8000万股，发行底价为不低于8.00元/股，募集资金1.4亿元，募集资金将用于年产20000支重载车辆油气弹簧项目、年产7000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目、补充流动资金。公司去年实现营收3.14亿元，净利润4085万元。

数字人是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，公司利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。公司2019年实现营收1.12亿元，净利润3520万元。此次计划公开发行股票不超过800万股，发行底价为12.50元/股，募集资金1亿元。公司拟将本次募集资金用于“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”和“数字人云平台建设项目”，项目实施完成后有利于进一步增强公司在数字医学领域的竞争力，有利于增强公司盈利能力和抵御风险能力。

万通液压和数字人在公开发行的送审稿中都提到，考虑采用“绿鞋机制”。在首批32家精选层公司中，德众股份、流金岁月、生物谷3家公司也提及超额配售选择权，但在实际发行中均未采用。

“绿鞋机制”在A股市场上鲜少使用，但在港股和美股市场中经常用到。统计显示，港股市场2017年至2019年一季度的IPO项目中，44%的项目引入“绿鞋机制”。“绿鞋机制”的实施通常存在三种情况：超额配售权足额行使、超额配售权部分行使、超额配售权失效。2017年至2019年一季度的港股IPO发行项目中，32个项目足额行使超额配售权，占比为18%；57个项目部分行使超额配售权，占比为33%；有85个项目由于上市后1个月内破发较严重，最终超额配售权失效未被行使。

来源：上海证券报

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