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【关注】新一轮打新来了，5只精选层新股10月8日申购！北交所“预备队”超200家

新鼎资本

2021-09-30

9月28日，又有3家公司成功闯关精选层“发审会”，因此过会尚未实施新三板公开发行的企业合计14家。

锦好医疗、广咨国际、恒合股份、海希通讯、广脉科技 5家公司齐齐开始招股，这5只新股为北交所设立以来的首批精选层新股，均于10月8日同一天实施网上申购。

与此同时，挂牌公司加快推动精选层的步伐，多家公司有望近日加入受理队伍。分析师指出，共有235家新三板创新层和基础层的企业申请了精选层公开发行，这些企业已相当于北交所 “预备队”。

5只精选层新股来了

除了66家精选层公司，14家过会企业中，已经有恒合股份、广咨国际、锦好医疗、广脉科技、海希通讯、广道高新、禾昌聚合、汉鑫科技 8家公司的新三板公开发行申请获证监会核准，另外，中设咨询、志晟信息等3家公司的发行申请也已获证监会受理。

从已经拿到证监会发行批文的企业来看，普遍符合“专精特新”特点，其中多家公司业绩突出。主要从事工业无线遥控设备的研发、制造、组装、销售和服务的海希通讯，2020年盈利规模近9000万元。

锦好医疗、广咨国际、恒合股份、海希通讯、广脉科技 5家公司同时进行招股，为北交所设立以来的首批精选层新股，均采用直接定价方式，均于10月8日同一天实施网上申购。这也是北交所设立以来的首批新股。

从发行市盈率来看，这5只新股此轮发行定价整体略高上一轮，5只新股的发行价格对应的发行市盈率处于16倍至21倍的区间。

这5只新股均采用了战略配售方式，其中锦好医疗获9家战略投资者参与配售。精选层打新“老面孔”频现身。青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出现在锦好医疗、广脉科技的战略配售，青岛晨融柒号还是海希通讯、恒合股份的战略投资者。

恒合股份的战略配售获6家私募机构加持，包括青岛晨融柒号、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）等私募“老面孔”。

业内人士认为，对于即将开启的新一轮精选层新股发行，更需看重企业的基本面分析，长期来看更倾向于参与“专精特新”的企业。

又有3家企业小IPO过会

根据新三板挂牌委9月28日审议结果，同心传动、吉冈精密、大地电气 3家公司的新三板小IPO申请分别获通过。

在9月28日的精选层“发审会”上，同心传动的在诉案件和实际控制人担保债务，职工薪酬等问题受到关注，会后公司被要求落实近期偿债安排，实际控制人需就偿还担保及在诉案件债务作出进一步承诺，确保相关债务不会影响发行人股权稳定；公司并被要求补充披露保荐机构核查公司是否存在体外薪酬发放及短期薪酬长期化的情况，及公司完善薪酬管理的内控制度和有关措施。

吉冈精密将生产工序部分进行委外加工的情形受到关注，被要求说明委外加工的相关工序是否有特殊的资质认证要求，是否有政策、技术等方面的进入门槛，工艺环节是否涉及环境污染，外协厂商生产是否符合环保相关规定，是否存在环保违法违规行为。另外，公司还被要求结合报告期内存在信息披露、安全事故、转贷、违规排放污水等多项违规事项及原因，说明公司内部控制的有效性，公司及实际控制人是否存在违反公开承诺的情况。

大地电气的业务空间、客户、框架协议和知识产权、曲靖大地、违规情况等受到“发审会”的关注，会后公司被要求结合行业电动化、智能化的趋势，补充披露对公司未来生产经营的不利影响及其应对措施；还被要求补充说明与整车厂之间关于知识产权和科研成果归属的约定，已披露的合作模式产出的知识产权和科研成果由双方共同所有（协议另有规定除外）是否准确，并说明公司的相关知识产权是否符合该等约定；以及补充披露就报告期内违规情况在内控制度与流程等方面的改进措施，及保护投资者权益的举措。

从业绩来看，大地电气业绩最为亮丽，去年盈利实现翻倍增长，扣非后净利润也近6000万元，2021年上半年盈利超过3100万元；吉冈精密业绩也不俗，2020年盈利同比较大幅度增长，扣非后净利润也超过了4200万元，今年上半年盈利近2800万元；同心传动去年盈利2961万元，扣非后净利润为2687万元。　

开源证券分析师任浪和孙金钜指出，北交所成立，新三板迎来历史最大改革。北交所宣布成立后各项制度建设快速推进，定位于服务中小型创新企业，培育出一批“专精特新”企业。新三板公司发展潜力大，精选层公司盈利能力接近甚至超过科创板、创业板。

任浪和孙金钜表示，北交所聚焦“专精特新”中小型公司，而新三板“专精特新”公司储备丰富，目前获工信部认证的“专精特新”企业已达4922家，其中仅第三批的2930家中来自新三板的即有213家。“专精特新”公司多为中小型的高端制造企业，整体成长性比精选层公司更优。

拟精选层企业加快步伐

挂牌企业纷纷加速推进精选层进程，多家公司已经完成精选层辅导，有望近日向全国股转公司提交精选层申请。

七丰精工在通过浙江证监局精选层挂牌辅导验收后，迅速向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申报材料，并于9月28日获受理。公司股票已自9月27日起停牌。

亿能电力也宣布，日前公司收到了无异议函，公司在东北证券的辅导下已通过江苏证监局的辅导验收。公司有望近日申报精选层。

公告显示，亿能电力 2019年度、2020年度经审计的净利润分别为1899万元、2325万元，加权平均净资产收益率分别为26.01%、25.23%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

与此同时，多家挂牌公司开启精选层辅导，创新层企业开特股份公告称，公司于9月10日向湖北监管局提交了变更上市辅导备案板块的申请，并于近日得到湖北监管局确认，正式进入精选层挂牌辅导期。据公司称，根据公司已披露的2020年年报，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为808.43万元、2，236.25万元，加权平均净资产收益率分别为2.74%、7.39%，暂不符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

目前处于基础层的恒太照明也宣布进军精选层，公司已于近日向江苏证监局报送了公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导机构为东北证券。

资料显示，恒太照明 2019年、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润分别为6645万元、4693万元，加权平均净资产收益率分别为28.15%、19.27%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。不过公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

北交所设立以来，不仅精选层成为市场的焦点，拟申报精选层企业也备受关注。统计数据显示，目前有超100家挂牌企业处于精选层辅导中，普遍为创新层企业，也包括部分基础层企业。

安信证券诸海滨团队指出，共有235家新三板创新层和基础层的企业申请了精选层公开发行。由精选层将“无缝衔接”至北交所，目前精选层入层审查、发行等工作均正常开展。北交所将做好北交所规则实施与现阶段各项工作的衔接安排，保障项目审查不停摆，发行节奏不中断，实现从精选层到北交所的平稳过渡。因此这些企业已相当于预备队。其中处于辅导备案登记阶段的公司最多有129家，占比55%。

诸海滨团队分析道，从成长能力、规模体量、盈利能力角度对235家公司进行筛选，并着重考察成长能力，对规模体量、盈利能力要求相对较低。其中成长能力要求公司近两年营收CAGR和归母净利润CAGR均大于15%，2021年上半年营收和归母净利润增速均大于20%，公司2020年研发费用率大于3%。同时符合上述三个条件的公司共有15家。其中TMT领域公司最多，有晶赛科技、博采网络、青岛积成等6家。新材料化工领域则有泰达新材、禾昌聚合 2家，设备领域有天铭科技、大地电气 2家，建筑建材领域有华达建业、金润股份 2家，环保领域有金麒麟 1家，大消费领域有闽威实业等2家。其中PE TTM大多位于20X以下，市值多数位于10亿元以下，其中最高的为金麒麟达20亿元。共有26家专精特新公司正在申请挂牌精选层，其中来自设备领域的公司最多，有蓉中电气、隆基电磁、同心传动等13家，占比50%。医药领域有锦好医疗等3家，新材料化工有恒泰科技等3家，建筑建材有扬子地板、科创新材 2家，大消费领域1家，TMT领域有青岛积成、科达自控等4家。

来源：证券时报

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