由于全球半导体短缺和不断增长的需求，芯片公司刚刚迎来了有史以来最好的销售年，行业高管预计，在不到十年的时间里，销售额将翻一番，达到 1 万亿美元以上。
该行业的集体年销售额在 2021 年首次突破 5000 亿美元，在某些计算中略高于全球智能手机行业。大流行加速了数字化趋势，例如人们流式传输电影和视频游戏以及采用各种数字工具的公司——所有这些都需要芯片。
该行业难以满足对其产品的需求，导致供应紧张，促使国家对芯片生产进行清算，释放政府补贴和历史性的投资浪潮。在一个以繁荣和萧条周期而闻名的行业中，它引发了一场扩张竞赛。
“成为一个价值 50 亿美元的产业用了 50 年。 全球最大的代工芯片制造商之一GlobalFoundries Inc.的首席执行官 Tom Caulfield 在接受采访时表示，但我们只需 8 到 10 年就可以达到一万亿美元 。
根据研究公司Gartner Inc.的数据，2021 年全球芯片销售额较上年增长 25%，达到创纪录的 5835 亿美元 。 全天候工作的工厂无法满足需求。Gartner 表示，预计长期短缺将使今年半导体行业的收入增长 9%，超过历史平均增长率。
上周， 三星电子公司表示，他们相信组件短缺和供应链挑战不会阻碍其存储芯片业务的好时光将继续下去。 英特尔公司 首席执行官帕特·盖尔辛格（Pat Gelsinger）在该公司报告了去年创纪录的销售额后表示，“2022 年只会更好。”
一些分析师对半导体行业的过去感到担忧。它有大幅上涨和逆转的历史，因为客户有时会超额订购然后暂停购买，导致芯片供过于求。怀疑论者担心，潜在的产能过剩、供应链中断和更广泛的全球经济风险，可能会给未来带来动荡。
行业官员表示，半导体行业对爆炸性增长的预测反映了对数量增加和价格上涨的预期。计算机、智能手机、数据中心和汽车将继续吞噬半导体，而更广泛的产品将需要芯片。行业官员表示，芯片短缺还促进了买卖双方之间的更紧密联系，降低了需求剧烈波动的风险。
贝恩公司 (Bain & Co.) 专门从事半导体业务的合伙人彼得汉伯里 (Peter Hanbury) 表示，大部分销售增长将受到价格更高的高端芯片、机器学习和高性能计算等技术的推动。
尽管如此，短缺仍然存在。拜登政府上周警告称，美国制造商的关键芯片库存已降至 5 天，而几年前为 40 天。
根据 Susquehanna Financial Group LLP 的数据，目前全球半导体的平均等待时间已超过 25 周，远高于 10 至 14 周的健康范围。
Counterpoint Research 的半导体研究总监Dale Gai 表示，供应仍然紧张的迹象表明，合同芯片制造商销售的硅片（用于生产半导体）的价格预计将平均上涨 5% 至 15%，具体取决于芯片类型。
芯片制造商为提高产能而进行的投资不会很快实现，供应有限。但根据贝恩的预测，随着新芯片工厂的上线，该行业可能会在 2025 年之前面临生产过剩的风险。
Gartner 研究副总裁安德鲁·诺伍德 (Andrew Norwood) 表示，到 2025 年，半导体行业的销售额预计将达到 6925 亿美元，到 2030 年，在最佳需求情景下，销售额将达到 1 万亿美元。这将超过当今全球快餐业的规模。
据荷兰先进芯片制造机器供应商ASML HoldingNV 称，目前，芯片制造商正忙于增加设备以提高产量， 每台机器的成本可能超过 3 亿美元。
该公司首席执行官 Peter Wennink 在最近的一次财报电话会议上表示，客户正在选择快速发货，放弃了通常在机器发货前在 ASML 的设施中进行的一些设备测试。他说，需求比公司可以生产的产品高出 40%，而且这种情况还会持续一段时间。
“我们希望从 2024 年开始，我们将能够满足客户的任何需求，”Wennink 先生说。
根据 Gartner 的估计，芯片行业的乐观情绪推动了 2021 年至少 1460 亿美元的创纪录水平的资本支出。这是五年前行业支出的两倍多。
在看到生产转移到亚洲后，美国政府一直在努力鼓励国内芯片投资。根据贸易组织半导体工业协会的数据，几十年来，美国制造了世界半导体的份额从 37% 降到 12%。
芯片行业的消费热潮预计不会将美国的市场份额恢复到以前的规模，尽管美国将在生产该行业最先进的芯片（使用 10 纳米或以下尺寸的电路）方面的份额有所增加。根据 Counterpoint 的数据，五年内，美国预计将拥有约 27% 的此类产能，高于去年的 16%。
英特尔最近宣布计划在俄亥俄州建立一个全新的芯片工厂，最终可能扩展到八家工厂，耗资约 1000 亿美元。该公司已经承诺进行巨额投资，以在亚利桑那州、新墨西哥州和欧洲进行扩张。
“展望这十年的下半叶，我们看到了继续发展业务的机会，”盖尔辛格先生在采访中说。
竞争对手的芯片制造商也在进行类似的大规模投资。 台积电仅今年一年就准备 了高达 440 亿美元的资本支出。它正在亚利桑那州建造一座价值 120 亿美元的工厂，并在日本建造一座价值 70 亿美元的工厂，并计划在中国大陆和台湾进行扩张。台积电董事长 Mark Liu 最近表示，台积电也在考虑在欧洲建立新的芯片工厂。
GlobalFoundries 表示，其已进行的投资将在明年年底将其晶圆产量从 2020 年的水平提高 1.6 倍。“对于我们的客户希望我们提出的要求类型来说，这远远不够，”Caulfield 先生说。
韩国三星最近宣布在德克萨斯州泰勒市投资 170 亿美元，并正在增加其国内工厂的产能。去年，三星表示将在未来三年内投资超过 2050 亿美元，其中芯片制造是优先事项。 德州仪器公司、 美光科技公司 和其他公司也做出了芯片投资承诺。
客户欢迎这些计划。特斯拉公司 首席执行官 埃隆·马斯克 ( Elon Musk ) 表示：“正在建造大量的芯片工厂，这很棒 。” 他说，公司去年因短缺而不得不经历的是“芯片地狱”。
来源：半导体行业观察
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