12月26日，阿斯利康宣布，已与亘喜生物（Gracell Biotechnology）达成协议，以约12亿美元的总价格收购后者。收购完成后，亘喜生物将作为阿斯利康的全资子公司，在中国和美国开展业务。
根据协议条款，阿斯利康将合并收购亘喜生物的所有稀释后股份（包括所有ADS代表的股份）。在交易结束时，阿斯利康以普通股每股现金价格2.00美元（相当于每股ADS 10.00美元）完成收购，交易价值约为10亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价62%，比公告发布前60天成交量加权平均价格（VWAP）每股ADS 3.94美元溢价154%。
在达到特定监管相关里程碑时，阿斯利康将额外向亘喜生物支付每股现金价格0.3美元（相当每股ADS 1.5美元)。首付款加上有价值付款合计约为12亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价86%，比60天的VWAP溢价192%。
作为拟议交易的一部分，阿斯利康公司将获得亘喜生物资产负债表上剩余的现金、现金等价物及短期投资。截至2023年9月30日，亘喜生物资产负债表上的现金和有价证券总额为2.34亿美元。该交易预计将于2024年第一季度完成。
此次拟议收购将为阿斯利康公司不断扩充的细胞疗法管线增添GC012F CAR-T细胞疗法。作为基于FasTCAR技术平台打造的核心产品，GC012F是一款处于临床阶段的创新型BCMA/CD19双靶点自体嵌合抗原受体T（CAR-T）细胞疗法，有望成为针对多发性骨髓瘤、其他各类恶性血液肿瘤以及自身免疫性疾病（包括系统性红斑狼疮（SLE））的新一代治疗方案。
自体CAR-T细胞疗法的原理是通过重新编辑修饰患者自身的免疫性T细胞，使之靶向攻击致病性细胞以治疗疾病。生产制备过程复杂且冗长是当下细胞疗法行业面临的主要瓶颈。由此，亘喜生物针对性地开发了FasTCAR次日生产技术平台，不但能显著缩短生产时间，还能强化T细胞健康状态，进而提高自体CAR-T疗法针对患者的潜在有效性。该技术亦有未来应用于治疗罕见病的潜力。
亘喜生物创始人、董事长兼首席执行官曹卫博士表示：“我们非常期待能与阿斯利康公司并肩携手，加速实现为更多亟需患者提供变革性细胞疗法的共同愿景。通过整合各自专业能力与资源优势，我们希望能解锁充分实现亘喜生物FasTCAR次日生产平台价值的新路径。相信该技术有潜力极大优化细胞疗法的临床表现，有望成为引领下一代自体细胞疗法的新标杆。”
阿斯利康公司全球执行副总裁、肿瘤治疗领域研发负责人Susan Galbraith表示：“收购亘喜生物将进一步夯实阿斯利康公司在细胞疗法领域的实力，也为我们既往在该领域的持续投入锦上添花。此前，我们已经构建起了针对实体瘤的CAR-T和TCR-T管线。凭借差异化的生产工艺，GC012F有望为血液肿瘤患者提供潜在同类最优的治疗选择，助力公司加速实现在血液肿瘤领域布局细胞疗法的战略。同时，我们将进一步探索细胞疗法在自身免疫性疾病中实现免疫重置的临床潜力。”
2023年总金额超过10亿美元的并购（M&A）交易
主编｜赵清 审核｜祎禾
思宇MedTech