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同源康医药(02410.HK)开启招股,通过18A规则申请上市,5年估值翻20倍

同源康医药(02410.HK)开启招股,通过18A规则申请上市,5年估值翻20倍 IPO聚焦
2024-08-12
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导读:招股价为12.10港元,引入长兴兴长为基石,市值超44亿港元

同源康医药-B开启招股,专注小分子抗癌药研发

公司概况与核心信息

8月12日,同源康医药-B(02410.HK)正式开启招股,保荐人为中信证券。本次IPO的核心数据如下:

  • 招股价格:12.10港元
  • 集资额:5.79亿港元
  • 总市值:44.87亿港元
  • 每手股数:500股
  • 入场费:6111.01港元
  • 招股时间:截至8月15日
  • 上市时间:8月20日
  • 招股总数:4788万H股

同源康医药是一家成立于2017年11月的生物制药公司,总部位于浙江省湖州市。公司专注于小分子药物及其他创新药物的研发与商业化,主要解决肺癌等癌症领域的医疗需求。

融资与估值

截至目前,同源康医药已完成6轮融资,累计融资总额达9.55亿元人民币。D轮融资后,公司投后估值为30.84亿元人民币,较首轮融资增长23.7倍。

核心产品

公司目前拥有11款候选药物的研发管线,包括以下关键产品:

  • TY-9591:第三代EGFR-TKI,针对晚期非小细胞肺癌患者,尤其是脑转移病例。
  • TY-302:CDK4/6抑制剂,用于乳腺癌和前列腺癌治疗。
  • TY-2136b:ROS1/NTRK双靶点抑制剂,适用于多种实体瘤。

行业前景

根据弗若斯特沙利文数据:

  • 中国EGFR-TKI市场规模预计从2023年的145亿元增至2027年的201亿元。
  • 全球CDK4/6抑制剂市场预计从2023年的107亿美元增至2027年的161亿美元。
  • 全球ROS1/NTRK抑制剂市场预计从2023年的3.3亿美元增至2027年的602亿美元。

股权架构

吴豫生博士通过多家投资实体合计持有公司40.64%的股份,为主要控股股东。

财务表现

由于尚无产品实现商业化,公司尚未产生营业收入。截至2024年一季度,累计亏损约8亿元,其中研发支出占主导地位。

中介团队

本次IPO的中介机构包括:中信证券(保荐人)、美迈斯与君合(公司律师)、美富与竞天公诚(券商律师)、安永(审计师)、弗若斯特沙利文(行业顾问)。

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【声明】内容源于网络
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