迈普思集团Maples Group旗下律师事务所——迈普达律师事务所Maples and Calder欣然宣布其亚洲区事务团队为多个项目担任法律顾问。关于本所近期完成的项目，详见下文。
黑芝麻智能国际控股有限公司于香港的首次公开招股项目
── 于2024年8月8日完成
为黑芝麻智能国际控股有限公司（简称“黑芝麻智能”）首次公开招股发行37,000,000股股份及于香港交易所上市项目提供开曼群岛法律咨询服务。黑芝麻智能是一家车規级计算芯片系统和基于SoC的智能汽车解决方案提供商，也是首批根据上市规则上市的特专科技公司之一。此项目已于2024年8月8日完成，集资约10.4亿港元。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Derrick Kan简立基，律师Janelle Ho何善瑜以及法务经理Charmaine Chow周恩咏。高伟绅律师行担任黑芝麻智能的香港及美国法律顾问。中伦律师事务所担任黑芝麻智能的中国内地法律顾问。威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所担任联席保荐人（中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司）及包销商的香港及美国法律顾问。君合律师事务所担任上述联席保荐人及包销商的中国内地法律顾问。
瑞昌国际控股有限公司于香港的首次公开招股项目
── 于2024年7月10日完成
为瑞昌国际控股有限公司（简称“瑞昌”）首次公开招股发行125,000,000股股份及于香港交易所上市项目提供开曼群岛法律咨询服务。瑞昌是一家设于中国河南省的石油炼制及石化设备制造商。此项目已于2024年7月10日完成，集资约1.311亿港元。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Matt Roberts马伯茨，以及顾问律师Jessica Zhan詹欣彤。迈普思集团的基金服务业务担任开曼群岛股份登记处，其团队成员包括迈普思集团亚洲区基金服务业务区域主管Eastern Fong方东及高级副总裁Christy Poon潘淑雯。美迈斯律师事务所担任瑞昌的香港法律顾问。嘉源律师事务所担任瑞昌的中国内地法律顾问。周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营担任独家保荐人第一上海融资有限公司的香港法律顾问。君合律师事务所担任独家保荐人的中国内地法律顾问。
嘀嗒出行于香港的首次公开招股项目
── 于2024年6月28日完成
为嘀嗒出行（简称“嘀嗒出行”）首次公开招股发行39,091,000股股份及于香港交易所上市项目提供开曼群岛法律咨询服务。嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。此项目已于2024年6月28日完成，集资约2.345亿港元。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Richard Spooner潘利程，以及顾问律师Jessica Zhan詹欣彤。迈普思集团的基金服务业务担任开曼群岛股份登记处，其团队成员包括迈普思集团亚洲区基金服务业务区域主管Eastern Fong方东及高级副总裁Christy Poon潘淑雯。威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所担任嘀嗒出行的香港法律顾问。汉坤律师事务所担任嘀嗒出行的中国内地法律顾问。凯易律师事务所担任联席保荐人（中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及野村国际（香港）有限公司）的香港法律顾问。天元律师事务所担任上述联席保荐人的中国内地法律顾问。
Plutonian Acquisition Corp. /大树云 – de-SPAC
── 于2024年6月7日完成
为 Big Tree Cloud International Group Limited（简称“大树云”）与 Plutonian Acquisition Corp.（一家于纳斯达克上市的开曼群岛特殊目的收购公司，简称“Plutonian”）的业务合并提供开曼群岛法律咨询服务。大树云是一家以消费者为导向及以使命驱动的公司，专注于在中国研发、生产及销售个人护理用品和其他消费品。该交易已于2024年6月6日完成，该合并后实体的企业估值约5亿美元。大树云已于2024年6月7日在纳斯达克开始交易。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Matt Roberts马伯茨，以及顾问律师Jessica Zhan詹欣彤。美国普盈律师事务所及通商律师事务所分别担任大树云的美国法律顾问及中国内地法律顾问。威尔逊律师事务所及环球律师事务所分别担任Plutonian的美国法律顾问及中国内地法律顾问。
TDCX Inc. 私有化项目
── 于2024年6月18日完成
为TDCX Inc.（简称“TDCX”）董事会独立特别委员会（简称“特别委员会”）就Laurent Junique先生（TDCX创办人、执行主席、董事兼行政总裁）及其关联公司（简称“买方财团”）的私有化项目担任开曼群岛法律顾问。TDCX 在私有化之前于纽约证券交易所上市，是一家总部设于新加坡的开曼群岛公司，为科技和蓝筹公司提供数码客户体验解决方案。此项目已于2024年6月18日完成，通过开曼群岛简易合并的方式完成，TDCX现有股东的股份被注销，以换取TDCX每股7.20美元或每股美国存托股份7.20美元的合并代价，即该公司股权估值约10.37亿美元。合并后，TDCX 已从纽约证券交易所退市，成为一家私人持有公司。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Richard Spooner潘利程，以及顾问律师Vivian Lee李海宁。世达国际律师事务所担任买方财团的美国法律顾问。霍金路伟律师行担任特别委员会的美国法律顾问。
东兴启航有限公司发行债券
── 于2024年8月1日完成
为东兴启航有限公司（简称“发行人”）就其发行于2027年到期总额为3.5亿美元的5.3%的有担保债券（简称“该等债券”）担任英属维尔京群岛法律顾问。该等证券由东兴证券股份有限公司（简称“担保人”）提供担保。该等证券的发行已于 2024 年 8月 1 日完成。
迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Karen Zhang Pallaras张那，以及律师Sarena Gong 龚天越。的近律师行担任发行人的英国及香港法律顾问。北京德恒律师事务所担任发行人的中国内地法律顾问。金杜律师事务所担任联席牵头经办人的英国及香港法律顾问。竞天公诚律师事务所担任联席牵头经办人的中国内地法律顾问。
China Great Wall International Holdings VI Limited发行债券
── 于2024年7月2日完成
为China Great Wall International Holdings VI Limited（简称“发行人”）就其发行于2028年到期总额为2亿美元的6.375%的有担保债券（简称“该等债券”）及其总额为3亿美元的次级有担保永续证券（连同该等债券，合称为“该等证券”）担任英属维尔京群岛法律顾问。该等证券于香港交易所上市，由中国长城资产（国际）控股有限公司（简称“担保人”）提供担保。担保人是中国长城资产管理股份有限公司的直接全资子公司，而中国长城资产管理股份有限公司是中国四大资产管理公司之一，也是中国领先的综合金融服务及创新产品提供商。该等证券的发行已于 2024 年 7 月 2 日完成。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Karen Zhang Pallaras张那，以及法务经理Clare Tsang曾卓颖。高伟绅律师行担任发行人的英国法律顾问。金杜律师事务所担任发行人的中国内地法律顾问。达维律师事务所担任联席牵头经办人的英国法律顾问。君合律师事务所担任联席牵头经办人的中国内地法律顾问。
美高梅中国控股有限公司──优先票据
── 于2024年6月26日完成
为初始买方就认购由MGM China Holdings Limited美高梅中国控股有限公司（简称“发行人”）发行于2031年到期总额为5亿美元的7.125% 优先票据（简称“本次票据”）担任开曼群岛法律顾问。本次票据仅向专业投资者以债务形式发行，并于香港交易所上市。发行人是澳门领先的娱乐场博彩度假酒店发展商、拥有者和运营商。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Lorraine Pao鲍咏璁，以及顾问律师Irena Wu吴顺秀。伟凯律师事务所担任初始买方的美国法律顾问。Henrique Saldanha—Advogados & Notários担任初始买方的澳门法律顾问。美国美邦律师事务所担任发行人的美国法律顾问。史密夫斐尔律师事务所担任发行人的香港法律顾问。MdME Lawyers担任发行人的澳门法律顾问。
LINGANG OASIS INC发行票据
── 于2024年6月25日完成
为LINGANG OASIS INC（简称“发行人”）发行于2027年到期本金总额人民币8亿元的 3.15% 有担保票据（简称“本次票据”）提供英属维尔京群岛法律咨询服务。本次票据由上海临港经济发展（集团）有限公司（简称“担保人”）无条件地及不可撤销地提供担保，并于香港交易所和卢森堡证券交易所上市。本次票据是全球首单由非金融企业发行的离岸人民币社会责任票据，也是首单在卢森堡证券交易所上市的中国社会责任票据。发行本次票据所筹集的资金将用于符合社会责任要求的建设和发展项目。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Juno Huang黄子容，以及律师Janelle Ho何善瑜。高伟绅律师行担任发行人和担保人的香港法律顾问。金杜律师事务所担任联席牵头经办人（包括J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、香港上海汇丰银行有限公司及其他牵头经办人）的香港法律顾问。
携程集团有限公司发行票据
── 于2024年6月7日完成
为Trip.com Group Limited携程集团有限公司（一家于开曼群岛注册成立及于纳斯达克及香港交易所上市的公司，简称“携程”）私募发行本金总额为15亿美元的0.75% 可转换优先票据（简称“该等票据”）（包括初始购买方行使额外购买本金总额为2亿美元的该等票据的选择权）提供开曼群岛法律咨询服务。该等票据持有人有权选择将该等票据转换为现金、美国存托股份、现金和美国存托股份的组合，或A类普通股以代替美国存托股份。迈普思负责此次项目的团队成员包括合伙人Richard Spooner潘利程，以及顾问律师Vivian Lee李海宁。瑞生国际律师事务所担任初始购买方（摩根大通证券有限责任公司及高盛（亚洲）有限责任公司）的美国法律顾问。孖士打律师行担任该等票据受托人纽约梅隆银行的法律顾问。世达国际律师事务所担任该公司的美国法律顾问。
中国光大绿色环保有限公司发行第一期绿色中期票据
── 于2024年5月31日完成
为China Everbright Greentech Limited中国光大绿色环保有限公司于中国发行第一期 2024 年绿色中期票据（简称“本次票据”）担任开曼群岛法律顾问。本次票据的发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为每年 2.34%，由Everbright Securities Company Limited光大证券股份有限公司担任牵头主承销商及账簿管理人。迈普思负责此次项目的团队由融资事务合伙人Lorraine Pao鲍咏璁带领。国浩律师（北京）事务所担任发行人的中国内地法律顾问。
迈普思集团为Hahn & Company第四个专注于韩国的基金提供法律咨询服务
迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所很高兴为韩国私募股权投资公司 Hahn & Company（简称“Hahn & Co.”）成立其第四个专注于韩国的收购基金Hahn & Company IV提供法律咨询服务。该基金约有 34 亿美元的承诺出资额，据报导是亚洲除中国以外所募集的最大型单一国家投资基金。
Hahn & Co. 于 2010 年成立，是韩国最大型的私募股权投资公司，专门在韩国进行收购及企业重组，在超过 35 项交易中投资超过 280 亿美元。
迈普思集团香港分所的基金及投资管理团队担任 Hahn & Co.的开曼群岛法律顾问，由合伙人Sharon Yap叶丽燕带领，并由顾问律师Dan Won元大渊提供协助。
迈普达律师事务所亚洲区团队
本文乃其英文版本的中文译本，仅供参考。如有歧义，概以英文版本为准。
