凯瑞奥信担任领先机构级加密货币交易所 Bullish 的开曼群岛法律顾问,协助 Bullish 在纽约证券交易所 (NYSE) 完成首次公开募股 (IPO),股票代码为“BLSH”。此次上市使 Bullish 的估值超过 5.4 亿美元。
此次上市后,Bullish 成为了纽约证券交易所仅有的两家上市加密货币交易所之一,另一家是 Coinbase。此次发行获得了贝莱德 (BlackRock) 和方舟投资 (ARK Investment Management) 共计 2 亿美元的前期认购承诺。此前 Bullish 经历快速增长阶段,先后于 2023 年及 2024 年完成对 CoinDesk 与 CCData 的收购。
凯瑞奥信项目团队由香港办公室合伙人彭德贤律师 (Michael Padarin) 领导。摩根路易斯律师事务所(Morgan Lewis)担任 Bullish 本次 IPO 的美国法律顾问。
摩根大通证券 (J.P. Morgan Securities LLC)、花旗集团 (Citigroup) 和杰富瑞 (Jefferies LLC) 担任本次 IPO 的联席账簿管理人及承销商代表。
彭德贤律师表示:“我们衷心祝贺 Bullish 团队在纽约证券交易所成功实现这一具有里程碑意义的 IPO。我们曾与该团队在多次融资和重组交易中合作,此次能为该司的这一重要里程碑提供助力,我们深感荣幸。市场对此次上市以及近期其他同业上市表现出浓厚兴趣,这凸显了数字资产行业的持续发展态势,以及机构投资者对该领域投资兴趣的日益增长。”
凯瑞奥信数字资产与金融科技团队将持续为数字资产、加密货币和金融科技领域的重大项目提供咨询服务,涵盖创新及复杂代币发行等前沿领域。
凯瑞奥信香港办公室拥有一支经验丰富的离岸律师团队,专为客户提供百慕大、英属维尔京群岛和开曼群岛法律咨询服务。事务所与亚太地区领先的本地及区域性律师事务所(包括中国“红圈所”),以及全球各大国际律师事务所、会计师事务所及破产管理人均保持深度合作。团队成员精通英语、普通话和粤语。
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