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艾媒咨询|2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告

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2020-06-19

导读：跨境电商得到了政策支持，并且也已经培养了大量的用户市场，虽然短期内跨境电商会受到一定的客观影响，但长期来看跨境电商仍将保持增长活力。

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导读

疫情给全球经济和贸易带来巨大冲击，跨境电商也普遍面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流运输不畅等诸多问题。艾媒咨询分析师认为，跨境电商得到了政策支持，并且也已经培养了大量的用户市场，虽然短期内跨境电商会受到一定的客观影响，但长期来看跨境电商仍将保持增长活力。

(《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》完整高清PDF版共94页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

本报告研究涉及企业/品牌/案例

敦煌网，阿里巴巴国际，考拉海购，小红书，shoppe，MercadoLibre

其他提及企业/品牌

奥买家，京东全球购，速卖通，腾讯，蚂蚁金服，lazada，苏宁国际，京东国际，海豚家，KK馆，豌豆公主，洋码头，天猫国际，海囤全球等

报告完整目录

（可滑动查看）

第一章2020年H1中国跨境电商发展驱动因素分析

1-1 2020H1中国跨境电商发展驱动因素：利好政策

1-2 2020H1中国跨境电商发展驱动因素：进出口总值

1-3 2020H1中国跨境电商发展驱动因素：消费水平

1-4 2020H1中国跨境电商发展驱动因素：消费方式

1-5 2020H1中国跨境电商发展驱动因素：新技术赋能

第二章 2020H1中国跨境电商发展核心因素分析

2-1 2020H1中国跨境电商进出口零售总值数据分析

2-2 2020H1中国跨境电商用户规模数据分析

2-3 2020Q1中国跨境电商用户购买情况数据分析

2-4 2020年中国跨境电商投资情况数据分析

2-5 2020H1中国跨境电商零售进出口结构分析

2-6 2020H1中国跨境电商零售进口国家/地区分析

2-7 2020H1中国跨境电商零售出口国家/地区分析

2-8 2020H1中国跨境电商进口额省份数据分析

2-9 2020H1中国跨境电商出口主流平台卖家数据分析

2-10 2020H1中国跨境电商舆情地域指数数据分析

2-11 2020H1中国跨境电商主要平台发展情况

2-11-1 2020H1中国主要跨境电商平台融资数据分析

2-11-2 2020H1中国跨境电商主要平台月活跃用户数分析

2-11-3 2019年中国跨境电商平台市场格局情况

2-11-4 2020H1中国跨境电商平台网络口碑数据分析

第三章 2020H1中国跨境电商细分领域核心数据分析

3-1 2020H1中国跨境电商产业链分析

3-2 2019-2020年中国跨境电商商业模式数据分析

3-3 2020H1中国跨境B2B核心数据分析

3-3-1 2020H1年中国跨境电商B2B交易规模数据分析

3-3-2跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(一)

3-3-3跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(二)

3-3-4跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(三)

3-3-5跨境电商平台典型企业案例分析：敦煌网(四)

3-3-6 跨境电商平台典型企业分析：阿里巴巴国际(一)

3-3-7跨境电商平台典型企业分析：阿里巴巴国际(二)

3-3-8跨境电商平台典型企业分析：阿里巴巴国际(三)

3-3-9跨境电商平台典型企业分析：阿里巴巴国际(四)

3-4 2020H1中国跨境B2C核心数据分析

3-4-1 2020H1中国跨境电商市场B2C交易规模分析

3-4-2跨境电商平台典型企业分析：考拉海购(一)

3-4-3跨境电商平台典型企业分析：考拉海购(二)

3-4-4 跨境电商平台典型企业分析：考拉海购(三)

3-4-5 跨境电商平台典型企业分析：考拉海购(四)

3-4-6跨境电商平台典型企业分析：小红书(一)

3-4-7跨境电商平台典型企业分析：小红书(二)

3-4-8跨境电商平台典型企业分析：小红书(三)

3-4-9跨境电商平台典型企业分析：小红书(四)

第四章 2020H1中国跨境电商发展消费者行为数据分析

4-1 2020H1中国跨境电商消费者画像数据监测

4-2 2020Q1中国跨境电商用户购买商品数据分析

4-3 2020Q1中国跨境电商用户平台使用意愿数据分析

4-4 2020Q1中国跨境电商用户选择平台因素数据分析

4-5 2020Q1中国跨境电商用户受公益影响购买意愿分析

4-6 2019年中国跨境电商用户观看直播原因分析

4-7 2019年中国跨境电商用户观看直播购买商品分析

第五章 2020H1全球跨境电商细分领域发展核心数据分析

5-1 2020全球跨境电商B2C交易额预测及区域分析

5-2 2020H1全球分地区跨境电商B2C市场发展情况：东南亚

5-2-1 2020H1东南亚地区电商市场发展因素分析

5-2-2 2018年东南亚地区电商市场发展数据分析

5-2-3 2020H1东南亚地区零售总额数据分析

5-2-4 2020H1东南亚地区电商销售额数据分析

5-2-5 2020H1东南亚地区跨境电商B2C平台分析

5-2-6 2020H1东南亚地区跨境电商B2C发展历程分析

5-2-7跨境电商平台典型企业分析：Shopee(一)

5-2-8跨境电商平台典型企业分析：Shopee(二)

5-2-9 跨境电商平台典型企业分析：Shopee(三)

5-2-10跨境电商平台典型企业分析：Shopee(四)

5-3 2020H1全球分地区跨境电商市场发展情况：拉美

5-3-1 2020H1拉美地区电商市场发展因素分析

5-3-2 2020H1拉美地区零售额及增长率数据分析

5-3-3 2020H1拉美跨境电商平台发展数据分析

5-3-4跨境电商平台案例分析：MercadoLibre (一)

5-3-5跨境电商平台案例分析：MercadoLibre (二)

5-3-6跨境电商平台案例分析：MercadoLibre (三)

5-3-7跨境电商平台案例分析：MercadoLibre (四)

第六章 2020年中国跨境电商发展趋势分析

6-1 2020年疫情对中国跨境电商发展的影响(一)

6-2 2020年疫情对中国跨境电商发展的影响(二)

6-3 2020年疫情对中国跨境电商发展的影响(三)

6-4 2020年中国跨境电商市场发展趋势：品牌化

6-5 2020年中国跨境电商市场发展趋势：双线购物

6-6 2020年中国跨境电商市场发展趋势：无人零售

图表目录

图表1：2020年中国跨境电商行业利好政策

图表2：2014-2019年中国货物贸易进出口总值及同比增长率

图表3：2015-2019年中国居民人均可支配收入及同比增长率

图表4：2018-2019年中国网上零售额及同比增长率

图表5：2015-2019年中国跨境电商零售进出口总值及同比增长率

图表6：2014-2019年中国跨境电商用户规模及同比增长率

图表7：2020Q1中国跨境电商用户购买力变化情况

图表8：2020Q1中国跨境电商用户平台使用率变化

图表9：2013-2020年4月中国跨境电商投资数量及投资金额情况

图表10：2017-2019年中国跨境电商零售进口、出口商品总值占比

图表11：2019年中国跨境电商包裹来源地TOP5国家/地区

图表12：2019年中国发往全球包裹TOP5国家/地区

图表13：2019年中国各省海关进口额占比

图表14：2019年阿里巴巴国际站店铺所在地域分布情况

图表15：2020年4月中国跨境电商舆情地域指数

图表16：2019-2020年4月中国主要跨境电商平台融资情况一览

图表17：2019及2020年3月中国主要跨境电商APP月活跃用户数量

图表18：2019Q3中国主要跨境电商平台市场份额情况

图表19：2020年4月中国主要跨境电商平台网络口碑

图表20：2019-2020年中国跨境电商占外贸进出口比例

图表21：2019-2020年中国跨境电商运营模式占比

图表22：2008-2020年中国跨境电商B2B交易规模及预测

图表23：截至2014年敦煌网融资历程

图表24：敦煌网商业模式

图表25：2018年敦煌网营收增长率情况

图表26：2020年3月敦煌网家用消毒液类商品环比销量增幅

图表27：2020Q1敦煌网玩具类目销量同比增幅

图表28：“敦煌网”网络口碑

图表29：2019年阿里巴巴跨境及全球批发商业全年营收

图表30：2017及2018年阿里巴巴国际站买家及订单GMV同比增长情况

图表31：2018年9月采购节阿里巴巴国际站新兴和成熟市场行业需求同比增长率

图表32：2020年4月阿里国际站湖北自营出口同比增长率

图表33：2020年4月阿里国际站湖北出口GMV同比增长率

图表34：2016-2020年中国跨境电商B2C市场交易规模及预测

图表35：2016Q4-2018Q4网易电商业务营收及同比增长率

图表36：2020年3月考拉海购销售额环比增长

图表37：2013-2020年小红书融资历程

图表38：2020年小红书盈利模式图

图表39：2020年5月小红书网络口碑

图表40：2020H1中国跨境电商消费者性别结构

图表41：2020H1中国跨境电商消费者年龄结构

图表42：2020H1中国跨境电商消费者收入结构

图表43：2020Q1中国跨境电商用户主要购买商品情况

图表44：2020Q1中国跨境电商用户平台使用意愿提升情况

图表45：2020Q1中国跨境电商用户选择平台时主要考虑因素

图表46：2020Q1中国跨境电商用户在平台公益行为影响下的购买意愿

图表47：2019年中国跨境电商用户观看直播原因

图表48：2019年中国跨境电商用户观看直播购买商品类别

图表49：2020年全球B2C跨境电商交易额预测

图表50：2014-2020年全球分地区跨境电商B2C交易额规模增长矩阵

图表51：截至2019年东南亚地区人口数量

图表52：2018年东南亚地区接入互联网用户数

图表53：2018年东南亚互联网经济市场规模

图表54：2025年东南亚电商市场规模预测

图表55：2019年东南亚六国零售总额及同比增长率

图表56：2019年东南亚六国电商销售额及增速

图表57：2019年Shopee总订单量

图表58：2018Q4及2019Q4Shopee经调整收入及同比增长率

图表59：2018Q4及2019Q4ShopeeGMV及同比增长率

图表60：2019年Shopee东南亚地区市场发展情况

图表61：2020年Shopee跨境第一期重点品类目录

图表62：2016-2022年拉美地区零售额及增长率

图表63：2019Q1MercadoLibre每秒搜索数

图表64：2019MercadoLibre热销类目订单数占比

图表65：2019MercadoLibre热销类目销售增长率

图表66：2020年1-2月中国进口、出口变化情况

图表67：2020年疫情期间国际物流价格变化情况

图表68：2019及2020年2月全球跨境包裹收录查询单号量

图表69：2020年3月天猫国际进口新消费商品变化情况

图表70：2019H1中国消费者未来尝试使用双线购物模式意愿

报告介绍

《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》旨在剖析中国跨境电商行业的当前状况，具体通过对B2B、B2C两大类跨境电商的运营数据，以及敦煌网、考拉海购等典型企业进行深入的案例分析，结合用户跨境电商购物行为调研，对中国的跨境电商行业进行全方位解读。更进一步，本报告还关注到东南亚、拉美等跨境电商潜力地区，对Shopee、MercadoLibre等国外典型跨境电商平台的资本和运营情况分析，整体判断2020-2021年跨境电商的整体发展趋势，以及中国的跨境电商平台发展路径。

核心观点

2019年中国跨境电商增长迅速，新冠疫情令跨境电商受到一定冲击

2019年，中国跨境电商零售进出口总值继续走高至1862.1亿元，较上年增长38.3%。其中，中国跨境电商零售进口总值增加至917亿元，零售出口总值为943.5亿元。从跨境电商零售进出口总值结构上看，2019年，零售进口商品总值占比在减少，而零售出口商品总值占比在相应增加。然而新冠疫情在全球的爆发令中国外贸发展面临严峻挑战，跨境电商出口企业普遍面临诸多问题，受到一定的冲击。

2019年中国B2B跨境电商占据绝对优势，B2C交易规模占比稳步提升

目前，跨境电商B2B模式是主流。不过，随着移动互联网技术的发展、智能手机普及、网络购物的兴起以及在线支付、物流体系的逐步完善，跨境电商零售B2C、C2C模式增长势头强劲。未来，中国跨境电商B2C将向着进出口交易额规模结构更为均衡、出口商品品类更为丰富、出口目的地偏向新兴市场转变。

全球跨境电商总体发展势头向好，拉美地区电商增长势头最快

从近几年的跨境电商发展态势看，预计2020年全球跨境电商B2C交易额将接近1万亿美元。从区域看，亚太地区是全球跨境电商B2C发展最为强劲的地区;北美和西欧跨境电商B2C市场较为成熟，增势有所放缓;拉美、中东欧/中亚、中东/非洲等地区是跨境电商B2C发展的新兴市场，其中，拉美地区以超过40%以上的年均增速成为全球跨境电商B2C增长最快的地区。

2020H1中国跨境电商朝着品牌化、双线购物及无人零售的方向发展

国民的消费升级使得跨境电商的发展转向精细化和垂直化，以满足消费者的个性化需求，跨境电商市场的竞争重点逐渐转变为品牌和品质的竞逐。与此同时，零售行业进入新零售阶段，强调线上线下渠道深度融合的双线购模式成为新零售典范，部分平台也在积极探索双线购物模式。从高消费密度场景出发，逐步覆盖全消费场景。

报告节选内容

行业背景概况(节选)：

2020H1中国跨境电商发展驱动因素：利好政策

新冠疫情在海外的爆发令传统外贸行业遭遇损失惨重的“倒春寒”。在此情况下，跨境电商新业态，发挥自身优势，助力外贸行业砥砺前行。自2月以来，从中央到地方，政府部门不断出台新政策，趁着疫情风口，加大对跨境电商产业的政策扶持，帮助中小外贸企业驶入发展的快车道。

2020H1中国跨境电商发展驱动因素：进出口总值

数据显示，2014-2019年，中国货物贸易进出口总值呈先减少后增加的发展趋势。2019年，中国货物贸易进出口总值为31.54万亿元，同比增长率为3.4%。艾媒咨询分析师认为，自2016年起，中国货物贸易进出口保持相对稳定的增长，这为中国跨境电商发展提供了必要的基础。

2020H1中国跨境电商发展驱动因素：消费水平

近五年来，中国居民人均可支配收入连续增长。2019年，中国居民人均可支配收入为30733元，同比增长8.9%。艾媒咨询分析师认为，国民收入水平是影响居民消费最重要的因素之一，居民人均收入的增长有利于推动跨境电商市场的蓬勃发展。

2020H1中国跨境电商发展驱动因素：新技术赋能

市场数据分析(节选)：

2020H1中国跨境电商进出口零售总值数据分析

数据显示，2015-2019年，中国跨境电商进出口零售总值持续扩大。2019年，中国跨境电商零售进出口总值继续走高，为1862.1亿元，较上年增长38.3%。艾媒咨询分析师认为，受新冠疫情的影响，2020年跨境电商行业受到较大冲击，中国跨境电商零售进出口总值较上一年有所减少。

2020H1中国跨境电商零售进出口结构分析

从跨境电商零售进出口总值结构上看，2017-2019年，零售进口商品总值占比在持续减少，而零售出口商品总值占比相应增加。艾媒咨询分析师认为，在国际竞争优势显著提高的背景下，中国跨境电商出口品牌建设成效显著，越来越多的中国产品“走出去”，并经由电商平台输出至世界各国。

2020H1中国主要跨境电商平台融资数据分析

2020H1中国跨境电商产业链分析

2020Q1中国跨境电商用户购买商品数据分析

iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示，2020Q1中国跨境电商用户偏好购买食品饮料(57.1%)、洗护用品(50.6%)及营养保健(36.4%)等商品。

典型案例分析(节选)：

跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(一)

跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(二)

敦煌网的营收来源主要来源于佣金收入和增值服务收入两部分。在这种商业模式下，2018年敦煌网GMV增长率为110%，营收增长率52%，毛利增长率34.5%，净利增长率84.2%。

跨境电商平台典型企业分析：敦煌网(三)

随着疫情在全球蔓延，海外对防疫用品的需求量激增。2020年3月，敦煌网家用消毒液商品环比销量增幅近1000倍;与此同时，疫情催生的居家隔离生活方式令各国朋友寻求玩具、娱乐玩具、手办产品、遥控玩具来打发时间，数据显示，2020年第一季度，敦煌网玩具类目销量较上一年同比增长35%。

行业趋势分析(节选)：

2020年疫情对中国跨境电商发展的影响(一)

受新冠疫情的影响，中国外贸发展面临严峻挑战。数据显示，以人民币计，2020年1-2月，中国进口下降2.40%，出口更严重，下降15.90%。艾媒咨询分析师认为，疫情在全球蔓延，给全球经济和贸易带来巨大冲击，在这种情况下，跨境电商出口企业普遍面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流运输不畅等诸多问题。

2020年中国跨境电商市场发展趋势：品牌化

随着中国居民收入水平的提升，国民的消费水平提升，对跨境电商产品关注的重点也不再是过去的国际价格差价，而是产品品质和品牌。在工业4.0的时代，物联网、智能化等新技术使得制造业向智能化转型，供给端生产由需求端决定，国民的消费升级使得跨境电商的发展转向精细化和垂直化，以满足消费者的个性化需求。

此外，注重品质的消费者对品牌的重视程度也不断提升，部分品类的龙头品牌通过各种各样的营销策略已经在消费者中建立了品牌影响力，跨境电商市场的竞争重点从过去的山寨、无品牌的产品转变为品牌竞逐。小而美的品牌将会在跨境电商竞争中拥有重要的位置。

2020年中国跨境电商市场发展趋势：无人零售

自从亚马逊推出无人店Amazon Go概念后，国内电商与零售巨头们纷纷布局新零售店铺创新项目：沃尔玛推出自助杂货售卖亭;居然之家开设无人便利店EAT BOX;天虹也正式推出无人便利店Well Go。无人零售店以运营成本和引流成本较低的优势受各电商平台的青睐。2017年11月，由顺丰旗下跨境零售电商丰趣海淘打造的现有最大户外智能无人便利店“Wow!”首发，成为国内首例“跨境电商+无人零售”店。未来跨境电商平台将陆续布局无人零售店，从高消费密度场景出发，逐步覆盖全消费场景，向全品类延伸。

以上内容源自艾媒咨询发布《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》，完整版共94页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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