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艾媒咨询|2020Q1中国在线酒店预订行业监测报告

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2020-06-17

导读：疫情之下，中国在线酒店预订市场展现哪四大新常态？

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导读

受疫情影响，中国在线酒店预订市场营收下滑。随着疫情好转，市民出行意愿大幅提升，国内旅游市场复苏并呈现四大“新常态”。安心出行、短途旅行、线上订票成为疫情下出行的主要需求。同时，景区门票也开始取代飞机票、火车票成为酒店预订主要流量入口。

(《艾媒咨询|2020Q1中国在线酒店预订行业监测报告》完整高清PDF版共46页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

本报告研究涉及企业/品牌/案例

美团、携程、飞猪、同程旅行

报告完整目录

（可滑动查看）

一、中国在线酒店预订行业发展概况

1. 2015-2020中国在线酒店间夜量及预测

2. 2020年3月中国住宿企业营业额同期占比分布

3. 2020年“五一”假期中国国内旅游接待总人数与同期占比

4. 2020Q1部分中国酒店经济连锁板块及中高端板块住宿业务比较

5. 2020Q1部分中国及国际OTA平台住宿业务下滑比较

二、2020Q1中国在线酒店预订行业商家调查

1. 2020Q1中国酒店商家业务量变化情况调查

2. 2020新冠疫情前后中国酒店商家主要顾客类型对比

3. 2020年Q1中国酒店商家主要顾客类型主要来源渠道

4. 2020Q1中国酒店商家经营主要面临困难调查

5.2020Q1中国酒店商家支出压力来源调查

6.2020Q1中国酒店商家自救措施采取情况调查

7. 2020Q1中国酒店企业得到外部帮助类型调查

8. 2020Q1疫情期间OTA平台互助措施效果调查

9. 2020Q1中国酒店商家对各OTA平台帮助措施效果认可情况调查

10. 2020Q1中国酒店商家关于OTA平台合作满意度排名

三、2020Q1中国在线酒店预订行业消费者洞察

1. 2020Q1中国网民出游意向调查

2. 2020Q1暂无出游意向中国网民顾虑因素调查

3. 2020Q1中国预计出游网民酒店预订看重因素调查

4. 2020Q1中国预计出游网民出游时间偏好调查

5. 2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查

6. 2020Q1中国在线酒店预订平台用户满意度调查

四、疫情之下中国在线酒店预订市场四大新常态

1. 疫情之下中国在线酒店预订市场展现四大新常态

2. 新常态一：长期供大于求，安心成首要顾虑

3. 新常态二：景区门票成酒店预订前置场景

4. 新常态三：本地游本省游崛起，生活服务平台重要性增强

5. 新常态四：年轻群体担当疫情之下出行主力军

五、2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究

1. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——美团

2. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——携程

3. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——同程旅行

4. 2020Q1中国主流在线酒店预订平台案例研究——飞猪

图表目录

图表1：2015-2020中国在线酒店间夜量及预测

图表2：2020年3月中国住宿企业营业额同期占比分布

图表3：2020年3月中国住宿企业平均房价同期变化分布

图表4：2020年“五一”假期中国国内旅游接待总人数与同期占比

图表5：2020年“五一”假期中国国内旅游接待总收入与同期占比

图表6：2020Q1部分中国酒店经济连锁板块及中高端板块住宿业务比较

图表7：2020Q1部分中国及国际OTA平台住宿业务下滑比较

图表8：2020Q1中国酒店商家业务量变化情况调查

图表9：2020新冠疫情前后中国酒店商家主要顾客类型对比

图表10：2020年Q1中国酒店商家主要顾客类型主要来源渠道

图表11：2020Q1中国酒店商家经营主要面临困难调查

图表12：2020Q1中国酒店商家支出压力来源调查

图表13：2020Q1中国酒店商家自救措施采取情况调查

图表14：2020Q1中国酒店企业得到外部帮助类型调查

图表15：2020Q1中国酒店企业救助措施效果认可情况调查

图表16：2020Q1疫情期间OTA平台互助措施效果调查

图表17：2020Q1中国酒店商家对各OTA平台帮助措施效果认可情况调查

图表18：2020Q1中国酒店商家关于OTA平台合作满意度排名

图表19：2020Q1中国网民出游意向调查

图表20：2020Q1暂无出游意向中国网民顾虑因素调查

图表21：2020年疫情期间中国已出游人群出游首要动力

图表22：2020Q1中国预计出游网民酒店预订看重因素调查(TOP5)

图表23：2020Q1中国出游网民不住宿酒店的理由(TOP5)

图表24：2020Q1中国预计出游网民出游时间偏好调查

图表25：2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查

图表26：2020Q1中国在线酒店预订平台用户满意度调查

图表27：2020年五一假期中国酒店住宿市场营业额变动

图表28：2019Q1和2020Q1中国旅客发送量对比

图表29：2019Q3及2020Q1中国出游网民出游类型调查

图表30：2019Q3及2020Q1中国出游网民酒店预订渠道调查

图表31：2020Q1中国35岁以下有出游意向及已出游网民比例

图表32：2020Q1中国各年龄层预计出游网民计划预订酒店情况

核心观点

国内出游客源需求回暖，“五一”小长假释放市场好转信号。受到新冠疫情影响，中国旅游市场及酒店预订行业出现下滑，但在国内旅游管控解禁后，国内出游需求增加，旅游市场及酒店预订行业好转趋势明显。同时，“五一”小长假出行数据显示，旅游市场接待人数已恢复至2019年同期近六成水平，市场恢复速度超出预期，酒店及OTA平台也应该及早做好准备，应对市场机遇。

OTA平台帮助成商家“战疫”最重要支援，优惠推广及防疫宣传措施最受商家认可。除了商家调整业务进行自救外，外部帮助也十分重要，其中疫情期间订单重要来源OTA平台最为关键。65.5%的受访商家得到OTA平台帮助，且其帮助效果最受商家认可。具体措施中，由美团、携程等巨头平台推出的免费优惠推广、防疫宣传等是商家认为效果最好的帮助措施。

疫情恢复期市场展现四大新常态，根据市场变化调整策略成关键。疫情冲击下居民出行意愿和习惯均发生变化，酒店预订更关心安心入住、年轻群体成出行主力、出行更多由国内旅游市场带动、以及景点带动酒店预订业务提升成为疫情下出行及酒店市场的新常态。面对业务下滑，商家顺应新常态调整经营策略，将成为自救关键。

报告节选内容

疫情推动中国酒店在线化率进一步提升

疫情前，在线酒店整体间夜量规模逐年扩大，2019年达到8.08亿间夜，在线化率为31.4%;2020一季度中国酒店间夜量大幅下降，预计2020年间夜量将跌至6.77亿，但在线化率升至35.2%;旅游及酒店市场的萎缩对在线酒店预订也产生负面影响，但在线预订的方式能够减少接触，且更为便捷，加上疫情前发展态势良好，随着疫情逐渐缓解，在线酒店市场恢复速度相对其他渠道也更占优势。

2020年“五一”出行释放旅游市场好转信号

2020“五一”期间中国国内旅游接待人数达1.15亿，实现旅游收入475.6亿元，同比下降41.0%和59.6%;虽受疫情影响，“五一假期”旅游市场接待人数达到去年同期近六成，超过市场预期，为旅游业复苏释放良好信号。

受疫情影响，酒店入住率大幅下降，中高端酒店房价下降更明显

ADR方面，首旅如家中高端受冲击最强，锦江经济连锁板块下降幅度较小。

Occ方面，经济连锁板块酒店和中高端板块在入住率方面均受较大影响，下降集中在35个百分点上下。

国际OTA平台受影响更小，国内OTA平台下降较多

第一季度受疫情影响，主力市场为国人出境游与境内长线游的携程由于需求侧及供给侧同时受冲击，业务下降幅度最大;主力市场在欧洲的Booking及在国内的美团、同程受影响也较大;Expedia 因主力市场在美国，降幅相对较小。随着海外疫情趋于严重，以及中国疫情放缓，未来预计OTA平台海外市场萎缩将加剧。

超八成酒店商家表示疫情期间业务量大幅下降

2020年第一季度，85.3%表示下降幅度巨大，仅有1.4%的受访商家表示业务量上升;疫情影响下酒店商家运营困难，生存压力陡增。

疫情后主要客源为本地游客的商家占比增至六成

新冠疫情影响下，酒店商家顾客类型发生明显变化，主要客源为本地游客的受访商家上升至61.5%;疫情影响下的顾客来源结构变化明显，商家也需要调整经营策略争取客户。

美团、携程是商家客源的前两大渠道

在受访商家各类游客中，美团和携程均为其客源主要渠道前两位。美团为受访商家本地游客和本省游客主要客源渠道，占比分别为56.1%及52.2%。携程为受访商家外地游客主要来源渠道，占比59.0%。

现金流压力及业务停滞是疫情期间酒店经营主要痛点

69.3%的受访酒店商家表示第一季度面临最主要困难是现金流受到挑战，支出压力巨大;业务停滞同样是商家面临的主要挑战，分别有68.6%及64.0%的受访商家表示主要痛点是经营停滞和市场需求变化;疫情影响下出游人群减少、酒店商家订单量下降导致的支出和经营问题成商家最大困扰，如何寻找吸引游客、增加客流的方法成为商家能否度过难关的关键。

OTA平台成酒店商家“战疫”重要支援

除了采取自救措施，酒店商家也积极寻找外部帮助，其中OTA平台的支持最为重要;得到OTA平台帮助的受访商家占比最高，达到65.5%;且OTA平台的帮助措施也受到认可，58.3%的受访商家表示其帮助措施有效，为各类型中最高。

OTA帮助措施中优惠推广及防疫宣传作用最受认可

分别有57.7%及46.4%的受访商家表示OTA平台推出的措施中，优惠推广服务及防疫宣传作用最大;目前如携程推出的“同袍”推广计划、美团推出的“安心住”等措施均从优惠推广及防疫宣传方面支持酒店商家经营，头部OTA平台发挥的作用明显。

美团、携程帮助措施最受商家认可

78.0%的受访酒店商家认为美团出台的帮助措施有效果，排名第一。72.7%的受访酒店商家认可携程的帮助措施，排名第二。

酒店企业对美团满意度最高

2020年第一季度，受访酒店商家对美团的合作满意度最高，达8.10分;受访商家对携程的合作满意度排名第二，达7.98分。

网民出游暂受抑制，但仍有六成网民有出游打算

仅11.2%的受访网民表示在第一季度已经出游;63.0%的受访网民表示具有出游打算，其中17.9%已制定好出游计划;中国网民出游意愿仍然十分强烈，但疫情影响仍对游客带来顾虑，能否降低游客对卫生安全的担忧将成为扩大疫情下出游市场关键。

防疫措施与卫生安全成预计出游人群住宿基本需求

疫情防控措施(69.1%)以及卫生情况(54.4%)成为受访预计出游网民酒店预订时最为看重的因素;没有预订酒店的受访出游人群中，担心酒店卫生条件的理由占比最高，达44.2%;在疫情没有得到缓解的情况下，卫生安全顾虑将成为阻碍酒店预订市场恢复的重要影响因素。

暑假及十一假期前后或将迎来出游小高峰

受访意向出游人群中，45.6%计划在8-9月出游，此外计划在10-12月出游的也达到35.3%;随着疫情影响逐渐减轻，以及八九月气温升高有望压抑病毒活性，居民出游意愿也逐渐提升，出游市场正逐步回归正轨。

疫情期间选择OTA平台预订酒店网民占比上升7.8%

超过六成的受访出游网民酒店2020年第一季度预订选择综合酒店预订平台，较2019年第三季度上升7.8%;选择其他线上渠道进行预订的受访网民占比也有所上升;OTA平台能减少接触，且便捷度高，在疫情期间能减少用户预订顾虑，有望继续拓展用户。

美团总体用户满意度最高，更受年轻人认可

2020年第一季度美团的用户满意度最高，达8.08，且35岁以下用户对其满意度较高;携程则更受36岁以上用户欢迎，36-45岁及45岁以上用户满意度分别为8.09及8.14。

疫情之下中国在线酒店预订市场展现四大新常态

疫情之下中国网民生活习惯及观念受到冲击，出游及在线酒店预订市场在需求端发生巨大变化;安心出游成为疫情之下网民出游最基本需求;受安心需求影响，景区门票开始取代飞机票、火车票成为酒店预订主要流量入口;本地本省游成为网民最主要出游需求;年轻群体成为出游及酒店预订主力人群。

新常态一：长期供大于求，安心成首要顾虑

新冠疫情影响预计短期内难以消失，酒店市场将长期保持供大于求的情况，报复性消费及出行在疫情完全结束前难以出现;居民出游及酒店预订从原本关注的周边景点及活动情况、以及酒店价格优惠等，转向更为关心酒店卫生及安全问题;酒店商家经营引流需顺应游客需求变化，在安全保障上投入更大力度，同时需要营造良好的口碑，打消顾客顾虑。

新常态二：景区门票成酒店预订前置场景

2020第一季度中国各交通运输方式旅客发送量均同比大幅下降50-60%左右，并预计将长期萎缩，中长途出行市场影响巨大;位于旅游景区的住宿企业营业额4月日均增势好于旅游景区附近和城区周边休闲度假区的住宿企业，达到62.9% ;城区周边景点、休闲度假区对酒店行业的恢复带动作用明显增强，门票取代机票火车票成为酒店预订前置场景。

新常态三：本地游本省游崛起，生活服务平台重要性增强

受访已出游人群出游地点以短途游为主，占比达57.8%;较2019年第三季度上升5.0%;本地游紧随其后，占比为42.9%;较2019年第三季度上升3.1% ;疫情之下，以周边游、周末游、乡村游为主的本地游本省短途出游方式正在迅速崛起;出于安全顾虑，消费者对于减少接触的线上预订方式，尤其是OTA渠道预订酒店方式更加依赖。

新常态四：年轻群体担当疫情之下出行主力军

在有出游意向及已出游的受访网民中，年轻群体占主体，35岁以下人群占比61.4%;年轻群体对于休闲和出行的需求往往更为强烈，在疫情之下，其出行及酒店预订需求的恢复相较于其他人群也更为迅速;酒店应当针对年轻群体提出相应的产品类型、拓展产品线，针对年轻群体重点营销;同时，针对年轻用户接受和依赖程度更高的OTA平台进行揽客布局，也是业务恢复的重要手段。