LightCounting发布2025年网络转型报告：AI驱动DWDM带宽需求激增

中国TSP加速布局AI与数字化，DWDM带宽将迎来新一轮增长周期

电信服务提供商（TSP）正从技术导向转向以客户需求为中心的运营模式，致力于通过开放网络能力创造新收入来源，并为开发者提供可调用的网络接口，推动新兴应用发展。

尽管多数TSP对AI持谨慎态度，但Lumen Technologies和SK Telecom已将AI纳入核心战略。过去一年，欧洲多家国有TSP相继建立AI工厂，推出GPU即服务，加快智能化转型。中国TSP凭借强大的光纤、5G-Advanced和数据中心资源，在AI与数字化进程中具备显著优势，积极支撑各行业及政府机构的数字化升级。

LightCounting预测，密集波分复用（DWDM）网络带宽将在以下三大领域持续增长：

• 数据中心互联（DCI）集群，传输距离不超过80公里
• 城域与长途DCI，距离超过80公里
• 电信与企业网络

数据显示，2019年至2024年，全球部署的DWDM端口带宽增长4倍，预计2025至2030年将再增长6倍。到2030年，三类应用场景的年复合增长率将收敛至30%-45%。

为支持AI应用发展，电信与企业DWDM网络亟需升级。虽然数据中心互联持续扩张，但仍无法覆盖全球所有企业客户，传统电信运营商在广域连接中仍具不可替代性。

当前DWDM带宽统计未包含ZR-lite光模块。此类产品虽采用相干技术（如400ZR/800ZR/1600ZR），但因传输距离短、单纤单波部署，属于以太网市场范畴。

以太网光连接带宽远超DWDM：2024年以太网带宽达20,000Pb/s，而DWDM总和仅为400Pb/s。同期，云数据中心内部以太网数据流量是DWDM网络流量的50倍，仅有2%的数据“溢出”至外部网络。

然而，即便这一溢出比例出现小幅上升，也将引发DWDM带宽需求的急剧攀升。尽管具体时间与形式尚不确定，电信运营商必须保持警惕并提前布局应对策略。