物联网，馅饼还是陷阱？
“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，物联网一夜之间火遍了大江南北，甚至把它和PC、通信等产品并列成为引爆半导体的“下一代革命”。通过对市场的和产业链的认真分析，芯谋研究在物联网的“热”喧哗中进行“冷”思考，认为物联网市场确实巨大，但对于半导体公司，尤其是非平台而言， “陷阱”的可能性要远大于“馅饼”。
诚然，物联网是一个非常庞大的市场，它基于传感器、采样识别、数据传输和数据处理等技术，实现物物相联，应用领域广泛，存在成为巨大市场的“基因”。目前在安防、交通、物流等领域开始图谱，未来将在智能家居、智慧城市等诸多领域形成成熟的应用。产业链中来看，已经形成了设备提供商、系统集成商、网络运营商和平台供应商的分工和协作，预计2015年中国物联网行业的总市场规模将达到7500亿元。
这是一个“看上去很美”的数字，给人无限的想象空间，但是针对这个市场我们需要更深层次的冷思考。与其说市场，不如说物联网是个“概念”。在“概念”的喧哗下，众多的芯片设计公司进入了物联网市场。但物联网虽然总量巨大，但据其分散，所以看似“百花齐放、花团锦簇”，实则可能是“水中月、镜中花”。因为对半导体而言，“没有规模就没有未来，没有量级就没有利润”，半导体业默认的“1000万定理”指的就是一颗芯片的出货量至少1000万颗，才能冲抵高昂的EDA工具、IP、流片、光罩等费用的加总，达到盈亏临界点。 并且这个市场的EDA工具、IP等很多标准，甚至连传感器、RF的基础应用标准都是不统一的，单一产品难以形成大规模的应用，对于一些在主战场难以把握的小型设计公司，想要在物联网的细分市场上分一杯羹也并非易事，许多公司就倒在了1000万的门外。
从现实情况看，现在对推广物联网更感兴趣的几乎都是一些平台型的企业，比如Intel、ARM；IP公司，代工Foundry、EDA公司和设计服务公司等对平台公司和运营公司，他们就像赌场的开办者一样，“忽悠”着大家进入：物联网好啊，是个新兴市场，你不进入就out了！越来越多的设计公司进入，对他们来说“东方不亮西方亮，反正都是盘里菜，但设计公司却因为芯片没有量级的保障，只能永远在“陷阱”此岸望着彼岸的“馅饼”，不停寻找新的应用和市场，沦为平台公司的“输血者”。平台公司眼里的“珍珠”可能是设计公司的“垃圾”！
都喊着“羊毛出在猪身上”，都想当羊，但结果真正能将“盘里菜”变成“口中肉”的更可能是平台性和运营性的企业，而设计公司不得不沦为“高风险的打工仔”，在迷茫中看平台企业“作别西天的云彩”。 而对芯片设计公司的中小企业来说，则是更加危险：他们的真金白银只有撑到“风起云涌”之时，才能看到物联网的“春天”，否则只会被当作市场培育，“先驱”变“先烈”，为他人做嫁衣！到那时，大的设计企业才会真正进入物联网，整合资源，过关斩将，一统江山！最后来收割的往往不是当初播种的人。
所谓英雄，顺势而为；如非英雄，更要讲究判断，莫把陷阱当馅饼！