【财经早餐】丨每日财经三分钟新闻报道06月21日

1. 中国金融管理部门：在2025陆家嘴论坛上推出多项重磅举措，推动上海国际金融中心建设加速。中国人民银行宣布将在上海实施8项金融开放措施，国家金融监督管理总局发布行动方案，中国证监会提出深化资本市场改革的“1+6”政策，特别包括设立科创成长层并支持优质未盈利科技型企业上市。
2. 中国人民银行与香港金融管理局：联合宣布“跨境支付通”将于2025年6月22日上线运行。此举旨在深化内地与香港金融合作，满足两地居民安全、高效、便捷的跨境汇款需求。
3. 财政部：2025年1月至5月全国一般公共预算收入同比下降0.3%，但证券交易印花税同比增长52.4%。这反映出财政收入结构变化与资本市场活跃度提升。
4. 美联储理事沃勒：表示支持最早在7月份降息，并认为关税不会导致持续通胀。此表态引发国际黄金价格短线拉升。

1. 商务部：国家消费品以旧换新政策实施半年，带动销售额已超1.1万亿元。后续1380亿元中央资金将在2025年三四季度分批有序下达，确保政策贯穿全年。
2. 商务部：2025年1月至5月全国新设立外商投资企业同比增长10.4%，实际使用外资金额同比下降13.2%。其中高技术产业实际使用外资表现突出。
3. 国家金融监督管理总局：修订发布《货币经纪公司管理办法》，将注册资本最低限额提高至1亿元人民币并适度延展业务范围。此举旨在加强监管并促进行业高质量发展。
4. 美国最高法院：驳回了针对政府广泛征收关税的法律挑战的超快速审理请求。同时，美国参议院规则守护者否决了前总统相关税收法案中的部分政策条款。
5. 武汉市政府：印发《武汉市推动科技金融高质量发展加快建设全国科技金融中心行动方案》，计划到2027年设立科技金融专营机构50家以上，股权投资基金规模突破3000亿元。
6. 中国证监会：发布11份行政处罚决定书，针对多起内幕交易行为严厉打击。罚没金额共计约6000万元，彰显监管部门对违法违规行为的零容忍态度。
7. 上海数据交易所：发布《中国企业数据资产入表情况跟踪报告》，显示截至2025年4月30日，已有100家A股上市公司披露数据资源入表事宜，总金额21.64亿元。
8. 深圳市住房和建设局：印发规定允许拆除重建类城市更新单元中部分出售型保障房调整为商品房。此举旨在释放存量项目流动性并推动城市更新。

1. 美股：道琼斯工业平均指数收涨0.08%，纳斯达克综合指数收跌0.51%，标准普尔500指数收跌0.22%。市场在关键经济数据发布前表现分化。
2. 国际油价：纽约商品交易所7月交割的西得克萨斯中质原油合约收跌0.28%，布伦特原油合约收跌1.33%。主要受地缘政治担忧缓解影响，此前受中东局势影响，布伦特油价6月以来曾上涨约20%。
3. 中东局势：以色列与伊朗冲突进入第八天，伊朗加强导弹打击并造成损失，美国对伊朗实施新的制裁，航运巨头马士基暂停停靠以色列海法港；同时，法国海军联络组织报告称伊朗海岸附近每日平均有970艘船只的全球定位系统信号受到干扰，俄罗斯外交部呼吁将冲突局部化。
4. 外汇市场：全球外汇期权交易员正在抛弃美元，转而青睐欧元。欧元兑美元今年以来已上涨11%，触及2021年以来新高。
5. 美联储：6月议息会议维持政策利率不变，经济预测显示下调今年GDP预期并上调通胀预期。市场预计降息交易重点可能在2025年四季度。
6. 日本：5月大米价格同比飙升101.7%，核心通胀率升至3.7%。日本央行维持利率不变，但行长表示若通胀目标稳定将继续加息。

1. A股：沪深京三市合计成交10919亿元，较前一日缩量近1900亿元。创业板指领跌0.84%，沪指下跌0.07%，深证成指下跌0.47%。
2. 港股：恒生指数收涨1.26%至23530.48点，恒生科技指数上涨0.88%至5133.14点，恒生国企指数上涨1.38%至8527.07点。南向资金净买入15.51亿港元。
3. A股市场：呈现“大强小弱”特征，上证50和沪深300收涨，而北证50和中证2000下跌。交通运输、食品饮料、银行板块领涨。
4. 银行股：工商银行、农业银行、邮储银行等10家银行股密集创历史新高，银行板块指数年内上涨12.73%，位居申万一级行业首位。
5. A股资金：本周（截至6月20日）主力资金合计净流出986.77亿元。其中计算机、基础化工、医药生物等行业净流出居前，而电子、电力设备、通信行业净流入超百亿元。
6. 海天味业：在港交所上市后股价破发并延续跌势，市场分析认为主要受港股疲软、行业竞争和公司业绩持续性等因素影响。
7. 泡泡玛特：港股股价震荡下跌，市值蒸发逾500亿港元。高管和早期股东密集减持引发市场对其估值泡沫化担忧。
8. 香港楼市：香港恒大屯门项目大幅下调销售价格，最高降幅超60%。香港二手住宅成交量有望创2021年下半年以来新高。

1. 摩尔线程：IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，标志着其上市之路取得新进展。作为国产GPU厂商，公司正努力实现自主制造和盈利。
2. 特斯拉：与上海市签约中国内地首个电网侧储能电站项目，总投资达40亿元人民币。此举显示特斯拉持续加大在中国储能市场布局。
3. 微软：计划进行新一轮裁员，预计裁减数千个工作岗位，主要集中在销售部门。此举旨在平衡其在人工智能领域的巨额投资。
4. Meta：宣布与运动眼镜品牌Oakley合作，将共同推出AI智能眼镜。新产品将配备免提高清摄像头、开放式耳机扬声器及Meta AI技术。
5. 中国汽车经销行业：传统豪华品牌4S店正加速转投自主新能源汽车品牌。腾势汽车因其“直营+经销商”双渠道模式和技术实力成为合作热门。
6. 广汽集团：董事长冯兴亚澄清广汽埃安“爆雷”传闻，并表示埃安员工持股计划遵守5年锁定期，不存在高管提前全额退款。集团正推进“番禺行动”改革计划。
7. 饿了么：回应称物流主管韩鎏涉嫌职务犯罪，公司已主动向公安机关报案。警方已传唤相关人员配合调查。
8. 京东：正式进军酒店旅游市场，推出“0佣金”政策。此举旨在补齐本地生活服务生态拼图并与现有巨头竞争。
9. 比亚迪：与特来电、星星充电达成战略合作，共同推广兆瓦闪充桩产品及充电箱变。此举旨在推动充电网络共研、共建、共享。
10. 中石油资本：拟出资6.55亿元与控股股东等共同向参股公司昆仑资本增资，投资可控核聚变项目。中石油将成为中国聚变能源有限公司第二大股东。
11. 英伟达与富士康：正就在美国休斯顿的一家工厂部署人形机器人进行谈判，目标是在明年第一季度前投入工作。这标志着人形机器人在工业应用领域的加速落地。
12. 贵州茅台：近期电商平台飞天茅台展示价格松动，但线下成交价稳定。茅台酒需求端开瓶率持续攀升，稀缺性价值未变，一季度营收净利润保持双位数增长。

1. 深圳铁路：自7月1日起实行新列车运行图，首次开行往返太原南站高铁动卧列车。此外，首条深圳北至深圳北高铁环线也将亮相，提升区域交通便利性。
2. 证券日报：2025年“618”大促期间，各电商平台在促销策略、零售形式和技术服务等多方面进行创新，不再强调“全网最低价”而是聚焦“真实成交增量”；1至5月全国网上零售额同比增长8.5%，即时零售异军突起，推动消费潜力释放。
3. 在线旅游平台：今年暑期游高峰即将到来，新疆、东北、内蒙古成为三大新热门选择。亲子客群和学生群体出行比例均有上升，显示旅游市场消费热度不减。
4. 考后经济：2025年高考结束后，中国多地迎来消费热潮，旅游、电子产品和个人提升服务需求显著增长。这反映出青年消费的新趋势和市场潜力。
5. 国家网络安全通报中心：检测发现包括龙江银行、乌海银行在内的64款移动应用存在违法违规收集使用个人信息的情况。这警示消费者需提高警惕，保护个人数据安全。
6. 消费维权：部分电商商家在消费者申请“仅退款”时，要求其损毁商品并提供视频或图片证明。平台已调整规则，后续将改由卖家先行协商处理，以保障消费者权益。
7. 劳动力市场：人工智能正在重塑中国劳动力市场，新兴产业对技术人才需求爆发式增长。同时，传统互联网行业相关专业排名下降，部分职业面临AI替代风险，促使人才结构转型。

1. 开源证券：分析指出本周A股市场震荡整理，政策导向正从“侧重融资”向“重视股东回报”转变。建议投资者关注业绩线品种，把握市场结构性机会。
2. 国金证券：前民生证券策略首席分析师牟一凌已入职国金证券，拟任首席策略官、常务副所长。此举标志着国金证券持续加强投研团队建设。
3. 食品ETF：A股白酒板块近期回暖，资金入场意愿积极。食品ETF（515710）近10个交易日获得合计6199万元资金净申购，目前估值处于近10年低位。
4. IPE：发布《2025全球资管500强》榜单，中国资管机构实现质的飞跃，57家上榜。国寿资产首次跻身全球前30强，彰显中国资管力量崛起。
5. 公募REITs：南方万国数据中心REIT正式获批，成为上交所首单数据中心公募REITs。中国REITs市场总发行规模已突破1800亿元，进一步拓宽了投资渠道。
6. 黄金市场：国际金价近期高位回落，受美联储鹰派立场和美元走强影响。但源达研究报告看好黄金长期投资机会，指出全球“去美元化”趋势和央行持续增持黄金储备是核心驱动因素。
7. 投资主题：黄金、人工智能和机器人、创新药、红利被认为是2025年风头最劲的四大投资主题。人工智能和机器人相关ETF规模显著增长，成为市场关注焦点。
8. 红利投资：红利类指数跌幅较浅，吸引资金逆市布局。红利低波ETF份额与规模刷新成立以来新高，受益于监管鼓励现金分红政策，展现出较强韧性。

1. 国内商品期货：白银期货继续回落，棕榈期货上涨减速。原油、螺纹、玉米、玻璃、豆粕、花生、白银、棉花、纯碱、尿素、白糖、PVC、PTA和橡胶等多个品种均有波动。
2. 热门中概股：纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌0.92%。具体个股中，台积电下跌1.87%，京东下跌3.26%，富途控股下跌6.43%，市场表现分化。
3. A股市场成交额：沪深京三市总成交额10917亿元，较前一日缩量近1900亿元。这一数据创下自5月28日以来的新低，显示市场交投活跃度下降。
4. 国家能源局：2025年5月份全国全社会用电量达到8096亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，城乡居民生活用电量同比增长9.6%，显示民生用电需求旺盛。
5. LPR：2025年6月20日贷款市场报价利率（LPR）公布，1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%。两项利率均与上月持平，显示货币政策稳健。
6. 钛系产品：攀西钛矿价格指数为1938.75元/吨，与昨日持平；一级海绵钛民品报价在5.0-5.3万元/吨之间。市场价格维持坚挺，显示行业景气度尚可。
7. 非银存款：2025年5月非银存款单月增加1.19万亿元，为2016年以来同期最高值。这可能与存款利率下调导致的“存款搬家”效应有关，资金流向资管等非银机构。

你知道吗？“柠檬市场”是信息不对称导致的市场失灵现象，质量差的商品会驱逐质量好的商品，最终导致市场萎缩。

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