01 今日财经头条
02 宏观与政策
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国家发改委：联合能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，将“AI+储能”纳入国家能源战略。该意见旨在利用人工智能技术推动能源产业的智能化转型与升级。 -
国务院：召开常务会议部署拓展绿色贸易举措，并要求持续推动物流行业降本提质增效。会议特别强调需加大对物流企业尤其是小微企业的融资支持力度。 -
新华社：海南离岛免税购物政策将于11月1日起迎来升级，不仅扩充了免税商品品类，还首次将部分优质国货品牌纳入其中。此举有望进一步释放国内消费潜力，促进海南自贸港建设。 -
财政部：数据显示，2025年前三季度全国一般公共预算收入同比增长0.5%，支出同比增长3.5%。其中，社会保障、教育、科技等重点领域的支出得到有力保障。 -
国家统计局：9月份CPI和PPI同比降幅双双收窄，核心CPI同比上涨1.0%至近19个月高点。数据表明，经济内生动力正在逐步修复，企业经营活跃度有所回升。 -
证监会：近期已对三家已退市公司启动追责程序，明确传递出“退市不免责”的强监管信号。此举旨在严肃市场纪律，切实维护投资者合法权益。 -
海关总署：联合多部门发布公告，自10月18日起对进口再生纸浆实施更严格的监督管理。新规要求进口产品必须符合国家相关标准，以维护国家生态环境安全。
03 环球视野
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美股：美东时间周五，三大股指集体反弹收高，道指、纳指及标普500指数涨幅均超0.5%。市场对区域性银行信贷风险的担忧情绪有所缓解，提振了投资者信心。 -
欧股：欧洲主要股指周五普遍收跌，德国DAX指数跌1.82%，法国CAC40指数跌0.18%，英国富时100指数跌0.86%。市场情绪整体偏向谨慎。 -
美国：联邦政府“停摆”危机已进入第18天，开始对联邦法院系统的正常运作造成影响。关键经济数据的延迟发布也为美联储的后续货币政策决策带来了不确定性。 -
标普：全球评级机构标普将法国的长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，评级展望为“稳定”。标普认为法国的公共财政状况面临较高不确定性。 -
贵金属：国际贵金属价格周五承压下行，现货黄金一度跌破4200美元/盎司，COMEX白银期货主力合约收跌超5%。市场避险情绪的降温是导致价格回调的主要原因。 -
原油：国际油价周五小幅走高，WTI原油11月合约收涨0.28%报82.72美元/桶，布伦特原油12月合约收涨0.38%报85.25美元/桶。市场仍在评估供需两端的多空因素。
04 A股与港股
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市场综述：本周A股市场经历整体调整，上证指数、深证成指与创业板指均录得不同程度下跌。市场交投情绪趋于谨慎，成交额亦有所萎缩。 -
两市成交：A股连续40个交易日成交额突破2万亿元的纪录在本周终结。这在一定程度上反映了市场在经历持续放量后，资金在高位出现了分歧。 -
市场风格：本周市场呈现出明显的“高低切换”特征，前期涨幅较大的电子、通信、电力设备等板块跌幅居前。与此同时，以红利为代表的价值风格板块则表现出较强的抗跌性。 -
板块资金：本周主力资金流向出现显著分化，银行板块获得超123亿元的大额净流入。而电子、通信、计算机等科技成长板块则成为资金净流出的主要方向。 -
ETF动态：尽管市场整体调整，本周股票型ETF及跨境型ETF合计仍获得约494亿元的资金净流入。其中，银行、稀土等主题ETF的份额均创下历史新高。 -
两融数据：截至本周最后一个交易日，沪深两市融资余额继续攀升至2.44万亿元，再创历史新高。这表明杠杆资金对后市的看法仍相对乐观。
05 产业与公司
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华为：公司内部通报了对多位云计算业务高管的处理决定，其中常务董事、华为云计算CEO张平安因业务造假等问题被降职。此举显示了公司对于内部违规行为的零容忍态度。 -
阿里巴巴与蚂蚁集团：联合宣布计划投资约72亿港元，购入香港铜锣湾一处商业写字楼以设立香港总部。此项投资彰显了两家公司对香港作为国际金融中心地位的长期信心。 -
英伟达：公司CEO黄仁勋公开表示，受美国相关政策影响，英伟达在中国的市场份额已从95%降至0。他同时表示公司已完全退出了中国市场。 -
闻泰科技：公司发布公告称其核心子公司安世半导体正面临控制权危机，荷兰政府以保障国家安全为由已接管该公司。此事件对闻泰科技的核心业务造成了重大不利影响。 -
紫金矿业：发布三季报，前三季度实现归母净利润378.64亿元，同比增长55.45%。业绩大幅增长主要得益于黄金价格上涨以及矿产金产量同比增加20%。 -
寒武纪：公布的第三季度财报显示，公司营收同比激增1332%至17.27亿元，净利润达5.67亿元，已实现连续四个季度盈利。业绩的强劲增长主要受益于人工智能应用的加速落地。 -
华友钴业：财报显示，公司前三季度实现净利润42.16亿元，同比增长39.59%。公司表示产业一体化优势的释放以及钴产品价格企稳回升是业绩增长的主因。 -
歌尔股份：发布公告，决定终止收购联丰商业集团旗下两家子公司的股权，该交易原计划涉资约104亿港元。公司称终止是由于双方在关键商业条款上未能达成一致。 -
甲骨文：尽管公司在AI大会上调了长期业绩指引，但其股价在周五仍然大跌近7%。市场对其AI业务的实际盈利能力和高昂的资本支出计划表示担忧。 -
三花智控：发布澄清公告，明确否认了市场上关于公司已获得特斯拉人形机器人大额订单的传闻。此前该不实消息曾引发公司股价及相关概念股的大幅异动。
06 商业风向标
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苹果公司：公司CEO库克近期到访中国，并透露公司正积极推动其人工智能服务Apple Intelligence在中国市场的落地。面对本土厂商在AI领域的快速发展，苹果正加紧布局以应对激烈的市场竞争。 -
手机AI策略：荣耀、vivo等国内手机厂商的AI发展策略正悄然转变，从以往追求云端大模型参数转向聚焦端侧小模型的场景化应用。此举旨在提升AI功能的实用性与用户隐私保护。 -
外卖行业：美团、饿了么等外卖平台正陆续推出优化骑手工作体验的新举措，包括取消超时罚款、允许骑手拉黑顾客等。此举旨在改善骑手的工作环境，寻求在平台、骑手与消费者之间建立更平衡的权益关系。 -
机器人出海：在第138届广交会上，中国生产的服务机器人受到海外客商热捧，多家参展企业斩获大量订单。工业机器人出口持续保持高速增长，正成为中国外贸的新亮点。 -
高端住宅市场：位于上海的一个均价高达21万元/平米的高端楼盘于近日开盘，并取得了火爆的销售成绩。其中，总价超过1.3亿元的大平层户型率先售罄，显示出顶级豪宅市场依然保持着强劲的购买力。
07 投资与观察
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中信证券：最新研报认为，在经济周期回升的宏观背景下，对股市可保持乐观，但投资配置方向应更为审慎。报告建议关注非银板块的补涨机会，以及受益于大宗商品价格上涨预期的周期板块。 -
方正证券：点评近期A股调整时指出，市场向上的核心逻辑并未动摇。包括优质企业竞争力提升、盈利周期触底回升以及强有力的政策支持等因素，共同构成了看好后市表现的基石。 -
热点板块：培育钻石板块近期表现强势，市场分析认为，即将实施的相关超硬材料出口管制政策将为国内产业提供供给侧保护。此举增强了市场对该板块稀缺性和业绩确定性的预期。 -
华泰证券：研报预测，即将全面推行的汽车“国七”排放标准，有望催生一个千亿级别的汽车尾气后处理市场。产业链中具备相关技术储备和产品竞争力的公司将迎来重要的发展机遇。 -
机构评级：近期机构发布的“买入型”投资评级，高度集中于医药生物和电子两大行业。市场普遍看好人工智能技术对这两个行业的深度赋能，以及由此带来的巨大增长潜力。 -
机构调研：固态电池与半导体芯片概念成为近期机构投资者密集调研的热点方向。容百科技、当升科技等相关领域的上市公司接待机构数量居前，反映出市场对这些前沿技术的高度关注。 -
新产品日历：上证580ETF（交易代码530100）已定于10月22日正式上市交易。该ETF跟踪的指数主要由沪市中市值较小、流动性较好的创新型企业构成，为投资者提供了新的资产配置工具。
08 数据速览
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集运指数：据上海航运交易所数据，10月17日上海出口集装箱运价指数（SCFI）报1310.32点，较上期上涨12.9%。其中，美西、美东航线的集装箱运价涨幅尤为显著。 -
柴油机销量：中国内燃机工业协会数据显示，2025年前9个月，全国多缸柴油机累计销量达到309.59万台，同比增长5.58%。该数据从侧面反映出国内工业经济活动依然保持着较强韧性。 -
猪肉价格：农业农村部监测显示，10月17日全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.03元/公斤，较上周五下降4.4%。当前生猪价格继续在成本线附近低位运行。 -
黄金饰品价格：受国际金价波动向下传导影响，10月18日国内部分品牌足金饰品零售价出现下调。例如，老庙黄金的足金饰品价格下调28元至1262元/克。
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