【关注】精选层即将在7月27日开板，首批32家企业发行工作也接近尾声- 大数跨境

新鼎资本

2020-07-14

发行进展方面，上周（7月6日至10日），贝特瑞、生物谷等10股完成申购。

截至10日，共有18家企业完成新股申购，剩余的14家在本周13日、14日集中打新。而且已全部敲定发行价格，多数公司为折价发行，不过溢价发行公司增多。
首批32家企业发行价全部敲定
7月10日，随着中航泰达、创远仪器等企业的发行价格出炉，首批32家精选层企业的发行价格已全部敲定。
从定价方式来看，旭杰科技、殷图网联、龙泰家居3家采用直接定价，剩余29家均询价发行。
发行市盈率方面，创远仪器最高，达到90.43倍。另外，贝特瑞、观典防务也均在50倍以上，分别为：51.94倍、51.37倍。19家企业的市盈率在30倍以下，占比近六成。

其中，创远仪器、贝特瑞均为新鼎资本精选层一号、二号基金布局企业。

（14只精选层新股将于下周申购）

这14只新股发行价对应的发行后市盈率分化较大，其中创远仪器的发行价格为22.31元，对应的发行市盈率为90.43倍，较申报精选层停牌前的收盘价（24.15元）低8%。鹿得医疗的发行价为8.55元，市盈率为32.84倍，较停牌前股价折价22%。

翰博高新的发行价格为48.47元，为首批32只小IPO新股最高发行价格。其对应的发行市盈率为32.04倍，与停牌前的收盘价几乎相当，仅折价1%。

与此同时，有3家公司发行价高于停牌前市价，分别为旭杰科技、建邦股份、森萱医药。其中，采取直接定价的旭杰科技发行价格为10.88元，市盈率为27.41倍，较停牌前股价溢价超四成。建邦股份的发行价为18.86元，对应的市盈率为17.70倍。

值得一提的是，旭杰科技采用战略配售和网上发行的方式，两名战略配售对象承诺认购此次战略配售全部股份。

此前已经申购的新股中，同享科技和殷图网联分别为溢价发行。数据显示，这5只溢价发行的新股，发行价市盈率均不超过28倍。

广证恒生证券预计，殷图网联在精选层挂牌首日涨幅约为25%-35%。该机构分析师建议留出足够资金配置本周的新股。

来源：综合自新三板论坛、新三板精选层投资

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