新三板精选层首批32家企业“画像”！还有精选层“替补队员”动态- 大数跨境

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新三板精选层首批32家企业“画像”！还有精选层“替补队员”动态

新鼎资本

2020-07-13

精选层距离开市只差临门一脚，首批32家公司已全部完成询价及定价，市场参与热情高涨。全国股转公司副总经理李永春日前表示，精选层设层交易的相关准备工作已就绪，预计精选层将于本月底正式组建。

对于精选层企业的质地，李永春表示，总体而言，精选层企业以优质中小企业和同民生就业密切相关的实体企业为主，整体经营业绩突出，研发能力强，是新三板市场发展壮大的优质中小企业代表。

首批32家企业蓄势待发

截至7月12日，32家企业全部进入公开发行阶段，且都已确定发行价格、发行市盈率、拟发行数量等。本报记者梳理后发现，32家企业拟发行8.4亿股，合计募集资金94.5亿元，平均发行价格14.7元，平均发行市盈率31.1倍。

数据来源：全国股转公司官网

安信科新团队负责人、研究中心总经理助理诸海滨表示，首批32家企业主要集中在TMT、医药、高端装备、新材料等行业，营收体量较大，但部分公司还需培育，公司的特点兼具“巨无霸”和“小而美”。首批公司中行业龙头贝特瑞、颖泰生物营收体量在40-50亿元，除此之外，其余公司平均营收3-4亿，利润5000万左右，募集资金平均是2.55亿。

资深投行人士许达表示，精选层的推出使得新三板关注度得到了空前的提高，精选层新股申购非常踊跃，新股超额认购率远超预期，极大的提升了各类企业申报精选层的热情，进而也带动了基础层升级创新层的动力，使得市场流动性和融资效率都得到了实质性的提升，为中小企业提供了一个有效的融资渠道。

满足不同阶段企业融资需求

截至7月12日，新三板市场合计挂牌企业8535家，其中创新层1188家，占比14%；基础层7347家，占比86%。7月10日，全国股转公司发布2020年第三批拟定期调入和调出的创新层挂牌公司初筛名单，调入54家企业，调出2家企业，净增52家企业，届时新三板创新层企业将达到1240家，将是2019年同期的1.8倍。另外，截至目前，已有199家挂牌公司公告拟公开发行并在精选层挂牌，70家企业申报已获受理。

数据来源：全国股转公司官网

对于挂牌企业而言，深改后的新三板市场明显让企业更有信心坚守新三板继续发展。今年1月份至6月份，新三板市场共摘牌企业471家，较去年（923家）减少452家，同比下降49%。

另外，截至7月12日，新三板市场360家企业累计定向发行365次，发行32亿股，发行均价4.5元，募资金额147亿元。二级市场累计成交127亿股，成交金额550亿元，成交均价4.3元。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩表示，从创新层企业数量和精选层申请企业数量看，改革后，创新层企业申请调层积极性较高，超95%符合创新层条件的公司提交入层，为未来进精选层甚至转板上市打好基础。而被市场称为“小IPO”的新三板公开发行并在精选层挂牌更是受到优质中小企业青睐，部分欲摘牌转板上市或者已经在A股IPO排队的企业纷纷转向精选层，可见精选层之魅力。

北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林表示，一方面，定向发行制度做了小额自办发行制度、超35人发行等制度完善；另一方面，新推出公开发行并在精选层挂牌制度，并实施连续竞价交易制度。存量制度优化叠加增量制度，让新三板各阶段和不同规模企业均能在新三板市场找到位置，并能基于新三板平台不断进行直接融资，助力企业成长壮大，为企业铺就一条产业和资本双轮驱动增长路径。

投资者参与积极性大幅提升

随着新三板的改革推进，投资者参与积极性也大幅提升，合格投资者进场不停。数据显示，合格投资者数量从2019年底45万户，增加至6月底的131万户，增速迅猛。另外，超过100万户的投资者参与到近期火爆的新三板打新盛宴中。

截至7月12日，已有9家企业公布了发行结果，网上初始发行量较低的股票网上获配比例也相对较低，比如艾融软件、苏轴股份、同享科技的网上初始发行量分别为211.2万股、320万股、480万股，网上获配比分别为0.0570%、0.1600%、0.1311%。

而网上初始发行量较高的股票网上获配比例也相对较高，比如球冠电缆、龙泰家居的网上初始发行量分别为1600万股、1870万股，网上获配比分别为0.5619%、0.6200%；颖泰生物虽然网上初始发行量最高，但由于是首批发行，网上获配比例也较低。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩表示，对于一个市场来说，交易制度设计以及参与交易的买卖双方数量对市场交易活跃性和交易规模起着重要作用，在新三板精选层实施连续竞价交易制度，并增加创新层和基础层的撮合频次后，随着投资者数量大幅增加，新三板市场交易频率、规模有望提升，这将有利于提升新三板市场的价格发现功能和资源配置能力，发挥资本市场对实体经济的支持作用。

来源：证事厅

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　　北京新鼎荣盛资本管理有限公司（新鼎资本），成立于2015年，为中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资机构。目前管理规模近40亿元，发行备案的私募基金产品51支，投资项目30余个。

　　新鼎资本聚焦于：芯片半导体，人工智能，生物医药，新能源汽车，四大行业龙头企业，上市前一级市场投资，上市后二级市场退出获取收益。新鼎资本投资案例代表：云从科技（人脸识别国内龙头）；影谱科技（人工智能+广告文娱国内龙头）；第四范式（机器学习算法国内领先）；寒武纪（AI芯片国内龙头）；紫光展锐（中国最大的泛芯片设计企业）；星环科技（业内第一家将大数据平台完整构建在基于容器的云平台上的企业）；灵汐科技（类脑芯片龙头）；博奥晶典（中国生物芯片研发、生产知名企业）；赛特斯（5G概念龙头股）；小鹏汽车（阿里巴巴重仓新势力造车）；威马汽车（百度重仓新势力造车）；阿尔特汽车（300825）（国内汽车设计龙头）；亿华通（氢能汽车动力系统龙头）；南孚电池（碱性电池龙头）；宏济堂（人工麝香垄断）；成大生物（人用狂犬病疫苗龙头）；泽生科技（心衰药物研发）；长风药业（呼吸系统药物研发）；东方略（中美新药研发对接平台）；祥云股份（磷酸一铵龙头）；中建信息（华为重要ICT分销商）。

　　新鼎资本所获荣誉：2019年度最佳私募股权投资机构TOP100（投资中国）；2019年度最佳私募股权投资机构TOP100（融资中国）；已投企业亿华通荣获投中2019最佳投资案例(投资中国）；2019年度优秀机构投资人（财视中国）；2019年度新三板砥砺坚守奖（第一财经）；2018年度“最佳私募股权投资机构TOP100”（融资中国）；2018-2019年度最具LP投资价值GP-私募股权投资机构50强(CLPA )；已投企业威马汽车、云从科技荣获投中2018最佳投资案例(投资中国）；“最佳信息技术产业投资基金合伙人”（CLPA）等近百项。

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