【已投企业】募资91.48亿元！国产CPU供应商海光信息科创板IPO获受理- 大数跨境

新鼎资本

2021-11-08

11月8日，上交所正式受理海光信息技术股份有限公司（简称“海光信息”）的科创板IPO申请。

据招股书披露，海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

根据我国信息产业发展的实际需要，公司研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的产品。公司专注于高端处理器的研发、设计与技术创新，掌握了高端处理器核心微结构设计、高端处理器SoC架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片IP设计、先进工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术。秉承“销售一代、验证一代、研发一代”的产品研发策略，公司建立了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富，已经研发出可广泛应用于服务器、工作站的高端处理器产品。截至报告期末，海光CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号处于验证阶段，海光四号处于研发阶段；海光DCU系列产品深算一号已经实现小批量生产，深算二号处于研发阶段。

海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，性能优异，软硬件生态丰富，安全可靠，得到了国内用户的高度认可，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的类CUDA环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

营收飞速增长，净利亏损持续

2018年至2021上半年，海光信息营业收入分别为4825.14万元、3.79亿元、10.22亿元和5.71亿元，同期归属于母公司股东的净利润分别为-1.24亿元、-8290.46万元、-3914.45万元和-4171.68万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1.75亿元、-9263.12万元、-9519.08万元和-6774.91万元。

海光信息指出，高端处理器属于资金密集型领域和前沿技术领域，前期研发投入巨大。公司持续亏损的主要原因是公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间，公司可能存在持续亏损风险。

报告期内，海光信息向前五大客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为100.00%、99.12%、92.21%和91.72%，客户集中度较高。

海光信息也表示，一旦上述主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营业绩风险。

此外，海光信息采用Fabless模式经营，供应商包括IP授权厂商、EDA工具厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额分别为9.55亿元、7.16亿元、5.54亿元和6.03亿元，占当期采购总额的比例分别为97.36%、82.35%、68.42%和84.31%，供应商集中度较高。

由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商的产品具有稀缺性和专有性，如不能与其保持稳定的合作关系，公司更换新供应商的代价较高。此外，未来若原有供应商业务经营发生不利变化、产能受限，或由于其他外部环境因素导致供应商中止与公司的业务合作，将对公司生产经营、研发造成较大不利影响。

值得注意的是，2019年6月24日，美国商务部工业与安全局将公司列入到美国《出口管制条例》“实体清单”中。根据《出口管制条例》的规定，公司采购、销售含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制。目前，公司所处的集成电路行业的上游相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会影响上游厂商对公司的供应，对公司未来新产品研发进度、产品工艺更新、供应链保障等造成不利影响。

募资91.48亿元，持续加码CPU和DCU芯片

海光信息本次拟公开发行不超过50608.4522万股人民币普通股（A股）（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于本次发行后总股本的10.00%，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

海光信息董事会认为，募集资金投资项目符合公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，募集资金投入后不会导致公司生产经营模式发生变化。上述募投项目的实施将提升公司通用处理器和协处理器产品的技术研究能力和产品研发能力，新一代海光通用处理器和海光协处理器的性能、能效比和功能将进一步缩小与国际顶尖水平的差距。新一代海光通用处理器和海光协处理器将大规模应用于大数据处理、人工智能、商业计算等领域，以及电信、金融、互联网、教育、交通等重点行业，促进我国高端处理器的应用推广。科技与发展储备资金可以为公司未来技术和产品发展做出前瞻性预研和资金储备，优化资本结构，提高抗风险能力。

上述项目的顺利实施将进一步增强公司的核心竞争力，提升公司的运营效率，促进公司的可持续发展。上述项目在技术上是可靠的，经济上是可行的，预计能够产生良好的经济效益和社会效益。

关于未来的发展战略，海光信息指出，公司未来的发展目标是通过持续不断的研发创新，提升公司在高端芯片行业的市场地位和影响力。我国当前高端芯片行业正处于快速发展阶段，公司将不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势；公司将继续专注于海光CPU和海光DCU芯片的研发工作，通过不断的研发创新满足客户对高端处理器的需求，实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

在产品研发方面，公司将结合自身优势与特点形成敏捷研发、快速迭代的技术发展路线，进一步加快技术升级步伐，扩大在国内高端处理器领域的先发优势，提高新技术、新产品的开发和应用能力，完善和加强技术研发部门各项软硬件配备，优化科研资源配置，不断提高公司技术创新能力。公司未来会持续加大对高端处理器的研发投入，进一步提升处理器产品的性能和安全性，为我国信息产业的健康可持续发展贡献力量。

来源：爱集微

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