新鼎资本

2021-10-30

大连华信计算机技术股份有限公司

一. 企业简介

大连华信计算机技术股份有限公司成立于1996年，是一家面向全球客户提供领先的产品、服务及解决方案的数字技术服务企业。公司拥有员工逾万人，2020年销售额超27亿元，在国内外设立有二十余家分支机构。

致力于“成为世界一流的数字技术服务及解决方案提供商”，坚持国际、国内同步发展战略。目前，大连华信业务已覆盖中国、日本、欧美等国家和地区，是IAOP全球外包百强企业、全国第二大软件出口企业，也是中国自主品牌软件产品收入前十家企业，夏季达沃斯创始会员。在国际市场，大连华信是中国最大的对日软件系统和IT服务提供商，同时在全球多地实现自主知识产权出口。在国内市场，形成了主要行业和重点区域的市场布局，自主研发的智能制造、智慧城市、智慧商业、智慧金融多领域解决方案深获市场认可。在新技术领域，围绕自建的国际最高标准云数据中心，大连华信的一站式服务可实现由云到端的方案整体构建。同时，立足于云原生技术，以DT助力DX实现，打造驱动百行百业数字化转型核心能力。

二. 历史沿革

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣五名自然人股东为公司的一致行动人及共同实际控制人，合计持股比例为32.13%。

三. 核心产品

(一).行业解决方案

以“软件+ 服务”为业务模式，大连华信主要为客户提供IT 战略方案咨询、系统策划和设计、系统建设与实施、运行与维护等全方位的服务, 成功案例遍布全国300 多个城市和多个国家。

(二). 业务解决方案

(三). 公司实际业务为“软件外包”

软件外包就是一些软件公司将他们的一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的公司开发，以达到降低软件开发成本的目的。众所周知，软件开发的成本中70%是人力资源成本，所以，降低人力资源成本将有效地降低软件开发的成本。

中国的软件外包市场主要集中于亚洲，其中日本市场是中国软件外包服务的主要发包市场，在6.33亿美元的外包服务市场总量中，日本市场需求额达到4.02亿美元，所占比例为63.5%，美国、中国香港和欧洲市场分别占据了13.7%、10.3%和3.3%。由于该企业自身管理上的特点，很少有最终项目整体发包到中国，发包的一般都是其作为总承包方进行系统设计、架构分析之后分解出来的子模块，技术含量相对较低，加工贸易的性质比较明显，这也是造成目前国内各界对软件外包有所诟病的重要原因。

四. 财务数据

(一). 主要财务指标

截止至2021年10月18日收盘，公司总市值31.25亿元，市盈率（TTM）13.52倍，静态市盈率10.26倍。

(二). 主营构成

(三). 主要客户及供应商情况

公司国际软件开发业务主要来自于日本市场，预计今后几年内日本市场外包软件开发业务占公司营业收入将继续维持较大比重。

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新鼎资本简介

　　北京新鼎荣盛资本管理有限公司（新鼎资本），成立于2015年，为中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资机构。目前管理规模70多亿元，发行备案的私募基金产品100余支，投资项目50余个。

　　新鼎资本聚焦于：芯片半导体，人工智能，生物医药，新能源汽车，四大行业龙头企业，上市前一级市场投资，上市后二级市场退出获取收益。

　　新鼎资本投资案例代表：寒武纪（688256）（AI芯片国内龙头）；小鹏汽车（XPEV)（阿里巴巴重仓新势力造车）；阿尔特汽车（300825）（国内汽车设计龙头）；亿华通(688339)（氢能汽车动力系统龙头）；云从科技（人脸识别国内龙头）；影谱科技（人工智能+广告文娱国内龙头）；第四范式（机器学习算法国内领先）；燧原科技（专注人工智能领域云端算力平台）；海光信息（国产CPU核心）；屹唐半导体（中国半导体装备产业的龙头企业）；紫光展锐（中国最大的泛芯片设计企业）；集创北方（国内显示芯片龙头企业）；京微齐力（北京唯一一家FPGA芯片企业）；泰科天润（新材料半导体龙头企业）；西人马（专注于芯片的IDM企业）;星环科技（业内第一家将大数据平台完整构建在基于容器的云平台上的企业）；灵汐科技（类脑芯片龙头）；博奥晶典（中国生物芯片研发、生产知名企业）；福昕软件（688095）（国内PDF领域龙头企业）；浪潮云（政务云领域的龙头企业）；地平线（中国领先的人工智能芯片设计商）；驭势科技（自动驾驶领域龙头企业）；智行者科技（国内无人车产业龙头企业）；希迪智驾（自动驾驶龙头及路端设备设计企业）；氢璞创能（国内电堆领域龙头企业）；清陶发展（国内固态锂电池产业化的领跑者）；泽景电子（国产HUD头部企业）；赛特斯（5G概念龙头股）；威马汽车（百度重仓新势力造车）；南孚电池（碱性电池龙头）；宏济堂（人工麝香垄断）；成大生物（人用狂犬病疫苗龙头）；泽生科技（心衰药物研发）；长风药业（呼吸系统药物研发）；东方略（中美新药研发对接平台）；祥云股份（磷酸一铵龙头）；中建信息（华为重要ICT分销商）等。

　　新鼎资本所获荣誉：2021年中国最受创业者欢迎私募股权投资机构TOP50（36氪）；2021年中国芯片/半导体领域投资机构TOP20（36氪）;2020年度最佳私募股权投资机构TOP100（投资中国）；2020中国最佳私募股权投资机构Top100（融资中国）；IPO最佳投资机构TOP100（IPO早知道）；中国半导体投资机构TOP100（中国半导体投资联盟）；2020年度中国电动汽车最佳投资机构TOP30（电车人）；2020中国投资机构软实力GP100（母基金周刊）；2019年度最佳私募股权投资机构TOP100（投资中国）；2019年度最佳私募股权投资机构TOP100（融资中国）；已投企业亿华通荣获投中2019最佳投资案例(投资中国）；2019年度优秀机构投资人（财视中国）；2019年度新三板砥砺坚守奖（第一财经）；2018年度“最佳私募股权投资机构TOP100”（融资中国）；2018-2019年度最具LP投资价值GP-私募股权投资机构50强(CLPA )；已投企业威马汽车、云从科技荣获投中2018最佳投资案例(投资中国）；“最佳信息技术产业投资基金合伙人”（CLPA）等近百项。