赤峰黄金启动港股IPO
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作者：Petter
编辑：Petter
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2月28日，赤峰黄金（06693.HK）正式启动招股：
- 保荐人：中信证券
- 基石投资者：招金矿业全资控股的斯派柯国际、紫金矿业旗下的金山（香港）国际矿业，合计申购占比24.51%
- 招股价格：13.72港元–15.83港元
- 集资额：28.21亿港元–32.55亿港元
- 总市值：256.50亿港元–295.95亿港元
- 每手股数：200股
- 入场费：3197.93港元
- 招股时间：截至3月5日
- 上市时间：3月10日
- 招股总数：205,652,000股H股
- 公开发售：20,565,200股H股（10%）
- 国际配售：185,086,800股H股
- 绿鞋：3084.78万股/4.42亿港元
- 发行比例：11.0%
赤峰黄金（600988.SH）于2004年4月在上海证券交易所主板挂牌上市。截至今日收盘，公司股价跌2.93%，报18.22元，总市值约为323亿港元。
业务概览
赤峰黄金是一家国际化黄金生产商，专注于黄金及有色金属采选与资源综合回收利用。
其拥有并运营分布在中国、东南亚和西非等地的7个黄金及多金属矿山，涵盖金矿、铜矿、铅矿、锌矿等资源开采和冶炼业务。
根据弗若斯特沙利文的数据，自2021年至2023年，公司黄金产量分别为26.0万盎司、43.6万盎司及46.1万盎司，复合年增长率高达33.1%，是同期中国黄金产量增长最快的生产商。
财务表现
近年来，赤峰黄金收入持续增长，2021年至2023年分别为37.8亿元、62.7亿元及72.2亿元，复合年增长率达38.2%。
2024年前三季度，公司收入为62.2亿元，同比增长22.9%；毛利为26.2亿元，同比增长70.2%，毛利率达到42.1%。
纯利方面，同期分别为6.1亿元、4.9亿元及8.7亿元，复合年增长率为19.2%；2024年前三季度纯利为12.6亿元，同比增长125.0%，净利率达20.3%。
股权架构与中介团队
李金阳女士直接或间接持有公司14.54%股份，为单一最大股东；董事长兼执行董事王建华先生持股4.46%；其他A股股东合计持股80.97%。
本次IPO申请中，中信证券担任保荐人，欧华、天元、REM Law Consultancy等提供法律服务，安永为审计师，弗若斯特沙利文为行业顾问。
