2025 年的中国新能源汽车市场，在技术迭代与消费升级的双重驱动下，继续保持高速增长，同时市场内部也呈现出深刻的结构性变化。
从全年数据来看，新能源乘用车总零售量达到 1273.4 万辆，环比上升 32%，纯电车型以 780.4 万辆的零售量占据绝对主导，插混车型增长势头强劲，而增程式车型则出现小幅回落。这一格局不仅反映了技术路线的市场选择，也预示着行业竞争进入了新阶段。
一、整体市场：总量攀升，结构分化
在政策引导与市场需求的双重作用下，中国新能源汽车市场在 2025 年延续了爆发式增长。全年新能源乘用车零售量突破千万辆大关，达到 1273.4 万辆，环比增长 32%，这一数字不仅刷新了历史纪录，更标志着新能源汽车全面普及的拐点已经到来。
从细分市场来看，纯电车型依然是市场的中流砥柱，全年零售 780.4 万辆，环比增长 33%，占据了近 62% 的市场份额。插电混动车型表现亮眼，总零售 373 万辆，环比上升 4%，其增长主要得益于技术成熟度提升和用户对长续航需求的释放。与之形成对比的是增程式车型，全年零售 119.4 万辆，环比下降 6%，这一变化或与消费者对技术路线的认知深化以及纯电续航里程的提升密切相关。
单月数据同样印证了这一趋势。2025 年 11 月，新能源汽车零售量达 132.1 万辆，同比增长 3%，环比增长 3%。其中纯电动占比 60.2%，狭义插混占比 30.4%，增程式占比 9.4%。从全年销量走势看，市场需求呈现稳步增长态势，第四季度更是迎来传统销售旺季，推动全年销量再创新高。
二、技术路线：纯电稳固，插混突围
在纯电市场，2025 年全年累计批发销量达到 1531.9 万辆，同比增长 25.2%，展现出强大的发展韧性。11 月纯电动零售量为 82.7 万辆，同比增长 9%，环比增长 2%，尽管 12 月受季节性因素影响销量环比有所下降，但全年增长势头未改。这一成绩的取得，既得益于电池技术的持续进步带来的续航里程提升，也离不开充电基础设施的日益完善。
从车型表现来看，纯电市场呈现出明显的头部效应。在 2025 年纯电车型销量 TOP20 榜单中，特斯拉 Model Y 以 465,775 辆的成绩位居榜首，比亚迪海豚、元 PLUS 等车型也表现优异，成功跻身第一梯队。这一格局反映出消费者对主流品牌和成熟车型的高度认可，同时也意味着新势力品牌需要在产品力和品牌力上持续突破才能突围。
插电混动市场在 2025 年迎来了爆发式增长，成为拉动整体市场的重要力量。全年狭义插混车型占比达到 29.5%，同比增长 1.1%。11 月插混零售量为 37.8 万辆，同比下降 3%，环比增长 5%，显示出市场需求的强劲韧性。插混车型的崛起，不仅满足了消费者对长续航和低油耗的双重需求，也在一定程度上缓解了用户的里程焦虑，成为家庭第二辆车的热门选择。
在插混车型销量 TOP20 榜单中，比亚迪宋 PLUS DM-i 以 276,892 辆的成绩领跑市场，比亚迪唐 DM-p、理想 L7 等车型也表现不俗。这一榜单凸显了比亚迪在插混技术领域的领先优势，同时也反映出消费者对大空间、高配置车型的偏好。
增程式市场则面临着更为复杂的竞争环境。2025 年增程式车型占比为 9.4%，同比增长 0.8%，但零售量环比下降 6%。尽管问界 M9、理想 L9 等车型依然保持较高热度，但随着纯电续航里程的不断提升和充电网络的日益完善，增程式车型的市场空间受到一定挤压，未来发展或将面临更大挑战。
三、竞争格局：头部集中，新势力崛起
2025 年的中国新能源汽车市场，竞争格局呈现出 “头部集中、新势力崛起” 的显著特征。在全年新能源汽车销量 TOP20 榜单中，比亚迪、特斯拉、吉利等传统巨头占据主导地位，同时小米、小鹏等新势力品牌也表现亮眼，成功跻身前列。这一变化不仅反映出市场竞争的日趋激烈，也预示着行业洗牌正在加速。
从企业表现来看，比亚迪凭借全产业链布局和多元化产品矩阵，继续巩固其行业龙头地位。在纯电和插混两大领域，比亚迪均有多个车型进入销量 TOP20 榜单，展现出强大的综合实力。特斯拉则凭借 Model Y 和 Model 3 的稳定表现，稳居外资品牌首位，其品牌溢价和技术优势依然明显。
新势力品牌在 2025 年迎来了突破之年。小米、小鹏、吉利等 4 家车企已超额完成 2025 年销量目标，长安、奇瑞等 3 家车企完成销量目标的 90% 以上，比亚迪也完成了 80% 以上。这一成绩的取得，既得益于产品力的持续提升，也离不开资本市场的有力支持。随着小米等跨界玩家的强势入局，新势力品牌正在重塑市场竞争格局，推动行业向更高水平发展。
在销量目标完成度方面，不同车企呈现出明显分化。小米、小鹏等新势力品牌凭借精准的市场定位和快速的产品迭代，成功实现销量目标超额完成，而部分传统车企则面临转型压力，销量目标完成度相对较低。这一差距不仅反映出企业在战略决策和执行能力上的差异，也预示着行业淘汰赛的加速到来。
四、2026 年展望：目标升级，竞速新局
面对 2026 年，各大车企纷纷亮出雄心勃勃的销量目标，行业竞速将进一步升级。
头部车企规模领先：吉利汽车以 345 万辆的目标位居榜首，东风集团、奇瑞集团分别瞄准 325 万辆、320 万辆，显示出传统车企在规模上的绝对优势。
从 2025 年的完成度来看，小米、小鹏、吉利等企业已超额完成目标，为 2026 年的激进目标打下坚实基础；而蔚来等企业仍需在产品矩阵和渠道能力上持续突破，以实现目标跨越。这一目标格局预示着 2026 年的市场竞争将更加激烈，技术迭代与生态整合能力将成为决定企业成败的关键。
