政策导向“重启”建筑业，这些机会你准备好了么？- 大数跨境

广联达服务号

2024-07-18

导读：01引言前不久拜读了马库·未来维斯的《第六次浪潮》，书中的核心理论就是康波周期，——即：每 40年到60年进行

引言

前不久拜读了马库·未来维斯的《第六次浪潮》，书中的核心理论就是康波周期，——即：每 40年到60年进行一个大周期的更替。第六次浪潮周期是2010年-2050年，由智能化和资源节约型技术引领产业革命。我们正处在第五次浪潮的下行期，同时也是第六次浪潮的上升期。

说到这里，你是不是会好奇。这个康波周期和我们有什么关系呢，对建筑产业有会产生什么影响呢？接下来，我们会从宏观经济和两会关键词展开讨论，从不同的市场与维度去探讨未来建筑业的发展方向，分析其对产业经济又会产生哪些影响。

宏观经济分析

2024年，注定是不寻常的一年，宏观全球主要经济体似乎都不太平。受美元加息周期影响，全球大量的资金回流美国，欠发达经济体或许会因为钱荒失去流动性；日本，受到90年代房地产泡沫的影响，躺平了30年不动的股市和楼市竟然迎来了春天；印度，一个没有基建四处脏乱差的国家，也是迎来了经济的上升期，竟然超越德国成为全球第三大经济体。

前不久的“两会期间”，在全球经济环境并不明朗的情况下，中国的经济周期会不会受到全球经济的影响，未来的发展趋势以及建筑业的发展方向，国家给出了明确的态度。今天，让我们回顾两会，展望下建筑行业未来3~5年那些发财的机会，同时通过话题展开讨论两会对建筑产业经济的影响。

老酒换新瓶

国家明确指出，增加5万个老旧小区翻新工程，这大概就是现代版本的新基建。涵盖市场是方方面面，例如：楼院翻新、海绵城市、建筑保温、门窗更替等。除了基础的建筑翻新工程，还有加装电梯36万个、增加停车位85万个。除了老旧小区以外，还有大民生工程，更新燃气管道10万公里，增加口袋公园4100个，新建绿道53300公里。

从城市规划的角度来分析未来市场，全国城镇化率已经接近70%，应当说高速发展期已过，进入了平稳的发展期。以新加坡和香港为例，过了高速期后，建筑业每年稳定在3-5%左右增长区间。从市场层面来看，新建的建筑少了，必然老房子还要修修补补的，未来这一类项目应当不会少。

还有一个市场经常被忽略——保障房市场。两会多次提到保障房，他到底会对市场有什么影响呢？笔者观察，市场经济受到康波周期的影响，加上政府明确房地产可以破产退场，极大可能会迎来租赁市场。提升国民幸福指数的办法不只有升值加薪一条路，房贷换成租金也可以让老百姓的钱袋子鼓一鼓的。

全国大面积推广保障房，或者说大面积推租赁市场的话，对建筑业有哪些影响呢？首先，是不是要增加第三方租赁机构；其次，租赁市场会不会出现证券化的迹象；第三，租金会迎来上涨，同时利息也会随之下降；第四，房产税闪亮登场。备注，逆周期的宏观调控，属于笔者的经济学猜想，并不作为投资指引方向。

以旧换新

两会提到：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。回望15年前，国家推广过一波家电下乡，当时也是为了应对08年经济危机对国内经济的影响。今年的以旧换新对建筑业又有哪些影响呢？

受众群体不同。08年家电下乡，针对的是偏远的农村，今年的以旧换新大多指企业或者个人的能源转换。企业中高能耗、高碳排放的设备更换成低能耗的，以前以国家电网作为主要动力能源，现在改为太阳能或者氢能做为主要动力电。个人和家庭也是一样，空调、冰箱、洗衣机等电器换一换。

对建筑设计板块，以及以能源转换的设计、施工、造价板块都会迎来春天。这个板块可以统称为，基于新旧能源转换的建筑节能改造工程。有兴趣的小伙伴可以回看调研报告《建筑产业万亿级市场——建筑节能降碳调研报告》

国内的供应链和产业链很长，从工厂到工厂，从仓储到物流，上下游的工程量还是很多的。生产端，工厂需要节能降碳，仓库也是建筑也需要更新换代。消费端，学校、医院、商场、大型公共建筑，也是要节能降碳的。配套端也是一样，上文讲过的老旧小区翻新，也是节能降碳板块的一部分。

交通强国与能源强国

还有一个建筑产业的蓝海市场经常被忽略，路桥隧一直以来是基础设施建设领域的主力军。党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，进一步完善了顶层设计。交通运输部发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，国家正在构建一个全新的供应链体系。

为了能更好的服务全球供应链，早日实现全球供应链48小时到达，非常考验基础设施以及供应交通网的工作效率。交通领域的基础设施，提出了优化基建结构，构建现代化供应体系的构想。这带来了一系列的问题，例如：供应链升级了，那么仓库是否需要升级呢？生产端实现数字化了，那么供应链是否需要数字化升级呢？这也许会是未来五年的一个经济增长点。

一谈到能源强国，很多小伙伴联想到的是节能降碳。除了建筑节能与光伏发电，实际上能源还有很多基础设施需要建设，例如：国家新建一百个核电站更替火电站，一百个蓄水电站为城市储能，还有氢能源相关产业政策900个，都是在为未来能源转换做准备。

盖核电站，是不是要修宿舍，周边经济圈内是不是要建设配套设施，交通设施。还有氢能板块，制氢、储氢、生产制氢设备的工厂、运输氢能的物流和仓库等。细细的分析，能源基础设施的蓝海市场还是很多的。

智能化成为新风口

数字化与智能化，是两会期间的关键词。两会指出：重点发展新质生产力，抓住人工智能、新能源等科技革命带来的重大机遇，加大新基建实施力度。这个板块除了BIM技术与数字技术以外，大概就是元宇宙、虚拟城市与智慧城市了。

如果说BIM技术与数字技术是真实物理世界的应用场景，那么元宇宙与智慧城市就是虚拟世界的体现，这个板块的落地业务也是层出不穷。几乎所有的企业都摆脱不了信息化到数字化、数字化到智能化的产业升级路线。

智慧水务、智慧能源、智慧城市等业务，已经有了很多的试点和应用的场景。最终，物理世界里的交通流、信息流、现金流都会通过数字化的技术，上传到城市云端进行统一的数据管理。

人工智能+也是两会明确未来的发展方向。打开朋友圈，随处可见的英伟达的GPU和人工智能的课程，真的是应了那句话：在风口猪都能飞起来。映射到建筑业，人工智能是否可以辅助设计、辅助施工、辅助造价、辅助工期、甚至辅助供应链管理等工作。虽说短期之内替代不了我们的日常工作，站在未来看现在，我们应当做好准备。

总结

在大宏观情况不明亮的2024年，国家通过两会为市场注入了活力。无论是新基建、以旧换新、交通和能源板块，都指出了明确的发展方向。明确的政策导向，必然迎来明确的市场走向，同时也会迎来新一轮建筑产业经济的春风。行业不能永立潮头，但是潮头上永远有新兴的行业。国家为我们指明了发展方向，这么多的蓝海市场，我们即使抓住一个，未来3~5年就不愁啦。建筑人，你准备好了么？

*本文系毛雨轩原创，独家来稿

转载务必申请授权，并注明作者与出处，违者必究

本文仅代表作者观点，仅供参考，如有异议，烦请留言

编辑：刘歌

审核：王迪

往期推荐

包工头退出历史舞台？施行建筑企业自有工人对包工头有哪些影响！

城市更新项目中工程造价的变与控，附:北京市城市更新政策解读

AI时代的到来可能对以下十种行业造成影响，你怎么看？

又被计价编审虐到了？这个案例教你诀窍！

经历过大萧条后的日本建筑业，后来怎么样了？