光伏研习社

2024-05-27

导读：材料+能源领域一站式服务平台

二、本周市场回顾

1.本周光伏产业链价格走势分析

(1)多晶硅：

本周多晶硅价格维持稳定。

其中N型棒状硅成交价格区间为4.00-4.50万元/吨，成交均价为4.30万元/吨，环比持平。

P型致密料成交价格区间为3.40-3.90万元/吨，成交均价为3.73万元/吨，环比持平。

N/P棒状硅价差为0.44万元/吨。

N型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨，成交均价为3.75万元/吨，环比持平。本次成交价格高低价区间有所调整，但由于成交量极小，故加权后均价未发生变化。

（2）硅片：

本周硅片价格呈不同幅度下跌。

其中P型M10单晶硅片（182*182mm /150μm）成交均价维持在1.25元/片，周环比持平；

N型G10L单晶硅片（182*183.75mm /130μm/256mm）成交均价降至1.15元/片，周环比跌幅7.26%；

N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价降至1.5元/片，周环比跌幅12.3%；

P型G12单晶硅片（210*210mm/150μm）成交均价降至1.85元/片，周环比跌幅2.63%。

N型G12单晶硅片（210*210mm/150μm）成交均价为1.9元/片，周环比跌幅2.06%。

（3）电池片：

本周电池片价格持续呈现下行的趋势，P 型 M10 尺寸小幅滑落至每瓦 0.31 元人民币；G12 尺寸成交价格小幅回落来到每瓦 0.32 元人民币的价格水平。在 N 型电池片部分，受到上游硅片跌价影响，M10 TOPCon 电池片价格接续跌价，均价价格下行到每瓦 0.31 元人民币左右。HJT（G12）电池片高效部分则每瓦 0.55-0.6 元人民币都有出现。至于 G12R TOPCon 电池片当前价格落在每瓦 0.36-0.38 元人民币不等。

值得注意的是 TOPCon（M10）与 PERC（M10）电池片当前已然无价差可言，甚至参照过往迭代产品价格趋势，下半年 M10 尺寸 N/P 电池片价格有望出现反转。

近月组件大厂持续透过双经销与代工的合作方式遏制电池厂家的售价，迭加近期银点的调升，电池获利空间持续受到挤压，当前 M10 N 型电池片代工费低价甚至来到每片 1.4 元人民币水平。

（4）组件：

随着供应链快速下探价格，项目观望情绪持续增加，目前国内较多以集采项目、及工商业项目执行为主，海外需求平淡、欧洲需求近期疲软，部分组件库存小幅攀升，不排除整体五月稼动率不及预期，或将延续至六月。

本周价格 TOPCon 组件价格大约落于 0.88-0.90 元人民币，项目价格开始朝向 0.9 元人民币以下。而本周现货交付在近期也跟随电池片下探，目前价格区间落差极大，每瓦 0.83-0.93 元人民币的水平皆有。而近期低价抢单、低效产品价格快速下探，每瓦 0.74-0.78 元人民币的价格也可看见，但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本，因此本周低价并无列示该价格。

而其余规格，182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.78-0.88 元人民币，国内项目减少较多，价格开始逐渐靠向 0.8-0.83 元人民币，低效产品价格快速下探，每瓦 0.71-0.75 元人民币的价格也可看见，但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本，因此本周低价并无列示该价格。HJT 组件近期并无太多项目交付，价格维稳约在每瓦 0.97-1.18 元人民币之间，均价已靠拢 1.1 元人民币的区间，低价也可见低于 1 元的价格。

海外价格部分，PERC 价格执行约每瓦 0.1-0.105 美元。

TOPCon 价格则因区域分化明显，欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.10-0.13 欧元及 0.12-0.13 美元的执行价位，然而巴西、中东等市场价格约 0.10-0.12 美元的区间，拉美 0.105-0.115 美元，部分厂家为争抢订单价格下滑至 0.09 美元的水平。

HJT 部分则暂时持稳约每瓦 0.13-0.15 美元的水平。

美国价格二季度订单较少，近期市场价格整体分化拉大，PERC 集中式项目执行价格约 0.22-0.35 美元DDP，TOPCon 价格 0.23-0.36 美元 DDP。而本地厂家交付分布式项目价格约在 0.2-0.25 美元 DDP 不等。

（5）辅材

辅材方面，近期国内部分辅材价格开始小幅下滑，光伏玻璃价格下跌0.3-0.5元/㎡左右，EVA胶膜价格下滑5%左右。

2.本周光伏原材料供应/需求情况

（1）工业硅：

产量：2024年4月中国工业硅产量在35.87万吨，环比减少0.8万吨降幅2.1%，同比增幅23.2%。根据smm供需数据4月平衡表现为小幅去库，幅度在3万吨左右，以厂库库存减少为主。

库存:5月17日工业硅全国社会库存共计37.9万吨，较上周环比增加0.9万吨。其中社会普通仓库10.6万吨，较上周环比减少0.1万吨，社会交割仓库27.3万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比增加1.0万吨。

（2）多晶硅：

目前，头部企业过半数已有检修计划。本周无新增实际落地停产检修项目，但已有更多企业着手推进检修规划，预计硅料供应量将进一步下调，硅料主流成交价有望趋于稳定。

截至本周，国内多晶硅生产企业共计17家，检修企业数量依旧维持在5家。2024年4月多晶硅进口量3668吨，环比下降23.48%，多晶硅出口量1980吨，环比上涨17.22%。

（3）硅片

供应方面，5月硅片排产预期降至60-61GW，整体硅片环节处于去库存状态。本周一家头部企业和几家专业化企业再度小幅下调开工率，当前硅片亏损现金的情况无法长久维持，因此企业有序减产势在必行，当前硅片环节周转库存有下降趋势，6月仍将维持去库存的预期，近期行业内召开内部会议，积极推动行业健康发展运行。

需求方面，电池价格延续下跌趋势，组件需求有转好趋势。电池端，M10单晶TOPCon电池片价格跌至0.3元/W，环比下跌11.8%。近期国际局势动荡，推动贵金属价格一路上涨，体现在光伏产业链上银浆成本大幅上涨，辅材价格对主材价格产生挤压。

组件端，182mmTOPCon双面双玻组件价格维持在0.86元/W。根据国家能源局数据统计，4月国内光伏新增装机量达14.37GW，环比增幅高达59.3%，上述数据表明终端需求已有回暖趋势。本周两家一线企业开工率分别降至55%和80%。一体化企业开工率分别维持在60%-80%之间，其余企业开工率分别维持在50%-70%之间。根据供需关系分析，目前硅片处于供求转折的关键节点，且原材料价格已经止跌，因此预期硅片价格已经接近底部。

三、光伏产品出口情况

2024年1月-4月，我国光伏主材累计出口总额为129.69亿美元，较去年同期的195.52亿美元，同比下降33.67%。

今年4月份，我国硅片、电池、组件等光伏主材实现出口额合计31.29亿美元，其中硅棒与硅片2.77亿美元，电池片1.93亿美元，光伏组件26.59亿美元。

2024年1-4月，我国逆变器累计出口总额为23.14亿美元，较去年同期的41.06亿美元，下降42.64%。

今年4月份，我国逆变器出口6.94亿美元，同比下降30.46%。

四、产业资讯消息

1、138亿！TCL中环拟募资投建35GW硅片、25GW电池项目

5月15日，TCL中环发布募集说明书(申报稿)，说明书显示，TCL中环拟通过可转债发行集资金总额不超过138亿元。其中35亿元，用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目；103亿元用于TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

其中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目，总投资36.5亿元，建设地点位于宁夏回族自治区银川市经济开发区本项目建设整体周期约 18 个月，包括前期筹备、设备采购、厂房及室外施工工程、设备到场、安装调试、试运行、验收等阶段。TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目，总投资106.65亿元，项目建设地点位于广州市永和工业区，本项目建设整体周期约 24 个月，分两期实施，各期包括前期筹备、施工图设计、土建施工、设备采购及安装调试、生产及验收等工作。

2、8月1日起，美对华光伏半导体将加征关税

据新加坡《联合早报》网站5月23日报道，美国贸易代表办公室5月22日说，美国对一系列中国进口货品包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体、钢铝及港口起重机等加征关税，部分措施将于8月1日生效。

白宫日前宣布将对价值180亿美元的中国进口货品加征关税，其中电动汽车的关税将从25%升至100%。

美国贸易代表办公室5月22日说，为期30天用来征集公共意见的期限，将于6月28日结束。他们正在就日前提出的加征关税措施对美国经济包括消费者的影响征求意见。

3、中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会

2024年5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。来自天合光能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、通威股份、大全能源、宜宾市政府、国务院发展研究中心、国研智库、国家发改委能源研究所、赛迪研究院、硅基材料制备技术国家工程研究中心、国家开发银行、兴业银行等光伏企业、研究单位、地方政府、金融机构的15家单位的代表出席本次会议，中国光伏行业协会标准技术委员会与知识产权专委会代表也出席并汇报了相关工作进展。会议由中国光伏行业协会江华副秘书长主持，工业和信息化部电子信息司金磊处长出席本次会议并讲话。

中国光伏行业协会后续将重点推进以下工作。一是支撑工信部电子司，充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用，引导和规范行业发展。二是继续推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件期货等方式探索更为合理的海内外价格形成机制。三是计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会，探讨产生原因及解决路径。四是继续加强行业监测工作，相关行业信息将及时对外发布，指导行业决策。

近段时间以来，我国光伏产业链价格一路下滑，企业经营承压，对我国光伏行业高质量发展产生不利影响。为探讨当前光伏行业面临的问题、产生的原因和应对措施，引导行业有序发展，2024年5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。来自天合光能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、通威股份、大全能源、宜宾市政府、国务院发展研究中心、国研智库、国家发改委能源研究所、硅基材料制备技术国家工程研究中心、国家开发银行、兴业银行等光伏企业、研究单位、地方政府、金融机构的14家单位的代表出席本次会议，中国光伏行业协会标准技术委员会与知识产权专委会代表也出席并汇报了相关工作进展。会议由中国光伏行业协会江华副秘书长主持，工业与信息化部电子信息司金磊处长出席本次会议并讲话。

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