光伏产业链全景分析：
- 产业链上游：
- 工业硅：2023年全年1-12月份累计工业硅产量在380.08万吨，同比增幅8.5%。随着厂家生产积极性进一步提高，中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业硅产量将达到421.85万吨。
- 多晶硅：2023年全年多晶硅产量147.5万吨，同比增长81.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年多晶硅产量将进一步增长至169万吨。
- 光伏硅片：2023年中国光伏硅片产量约为622GW，同比增长67.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光伏硅片产量将增长至660GW。
- 光伏银浆：我国光伏银浆消耗量从2019年的2441吨增长到2022年的4177吨，年均复合增长率为19.61%，2023年消耗量约为4996吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光伏银浆消耗量将达到5976吨。
- PET基膜：近年来我国PET基膜产能平稳增长，2022年产能达到58.1万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年中国PET基膜产能将达62.9万吨，2024年将达到64.5万吨。
- 产业链中游：
- 光伏累计装机量：2023年，全国光伏发电累计装机容量60949万千瓦，同比增长55.2%。2024年1-4月，全国光伏发电累计装机容量67147万千瓦，同比增长52.4%。
- 光伏新增装机容量：2023年全年，光伏新增装机216.88GW，同比大幅增长148%。2024年1-4月，我国光伏新增装机60.11GW，同比增长24.4%。
- 光伏玻璃：2023年我国光伏玻璃产量达476万吨，同比增长8.7%，预计2023年将达552万吨。
- 光伏电池：2021年，我国光伏电池产量达23405.4万千瓦，预计2023年将达30125.8万千瓦。
- 组件：2021年，中国光伏组件产量达182GW，同比增长46.1%，连续15年居全球首位，预计2023年将达233.6GW。
- 产业链下游：
- 光伏发电：2021年，中国光伏发电量达3259亿千瓦时，预计2023年将达4206亿千瓦时。
- 光伏建筑一体化：2021年中国光伏建筑一体化装机容量为709MW，同比增长6.2%，预计2023年将达789MW。
- 光伏农业：传统的农业与光伏发电相结合，可降低成本，提高农业效益。
- 光伏交通：2020年底，交通运输部印发《关于招商局集团有限公司开展集装箱码头智能化升级改造等交通强国建设试点工作的意见》，提出开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究，制定高速公路路侧光伏工程技术规范，探索建立绿色能源全生命周期管理机制，促进绿色能源发用电产业一体化发展。
链主企业大盘点：
- 通威股份：通威股份是全球领先的晶硅电池生产企业，产能布局约为42万吨，排名第一。
- 隆基股份：隆基股份是全球最大的光伏硅片生产企业，市场份额占比达21.38%。
- 中环股份：中环股份是全球领先的光伏硅片生产企业，市场份额占比达4.38%。
- 晶科科技：晶科科技是全球领先的光伏组件生产企业，市场份额占比达31.7%。
- 晶澳科技：晶澳科技是全球领先的光伏组件生产企业，市场份额占比达20.3%。
- 阳光电源：阳光电源是全球领先的光伏逆变器生产企业，市场份额占比达19.71%。
西安科盈建筑规划设计有限公司在光伏领域有着数十年的专注与深耕，一直致力于分布式光伏等相关项目。公司将凭借丰富的经验和专业的团队，为光伏产业发展提供全方位的技术咨询服务，助力光伏产业迈向更广阔的未来。
在国内，光伏产业近年来发展迅速，已经成为新能源领域的重要组成部分。根据2023年的数据，中国的多晶硅产量、硅片产量、电池片产量和组件产量均实现了显著增长，增长率分别达到了67%、67.5%、64.9%和69.3%。这表明国内光伏产业不仅在规模上有所扩大，而且在产业结构和技术水平上也实现了优化和提升。
随着全球对于可再生能源需求的增加，以及中国政府提出的2030年碳达峰和2060年前实现碳中和的目标，光伏行业预计将长期处于高速发展阶段。预计到2029年，中国光伏发电行业的新增装机量将在120-140GW左右，累计装机量可能在1250-1380GW之间。此外，政府还制定了《智能光伏产业创新发展行动计划》（2021-2025年），旨在推动光伏产业与新一代信息技术的深度融合，全面提升光伏产业的发展质量和效率。
光伏产业链由上游、中游和下游三个主要部分组成。上游环节主要包括金属硅、多晶硅、硅片、焊带、银浆等原材料的生产，以及乙烯&醋酸乙烯/乙烯&高碳a烯烃、PET基膜、氟膜、纯碱、石英砂等辅助材料的制备。中游环节则涵盖了电池片、层压片、组件的生产，以及EVA胶膜、POE背板胶膜、背板、光伏玻璃、接线盒、密封胶、边框等组件的制造，还包括支架、逆变器、汇流箱、蓄电池、控制器、跟踪系统等电站配套设备的生产。下游环节则包括光伏电站的建设与运营、光伏建筑一体化、光伏交通、光伏供热、光伏制氢等应用领域，这些环节直接面向终端市场和消费者，是光伏产业链中实现价值转换和市场应用的关键部分。
目前光伏产业链中科创企业分布以江苏省、广东省、浙江省为主要省份。最热门的部分是中游，特别是电池片和组件的制造环节。这一环节之所以热门，是因为它是光伏产业链中技术更新最快、效率提升最为显著的部分。电池片和组件的生产直接关系到光伏发电系统的性能和成本，因此一直是光伏技术研发和市场竞争的焦点。
电池片
电池片是光伏产业链的重中之重。我国电池片产量持续增长，2023年达到545GW，同比增长64.9%。
在PERC电池仍为主流技术的当下，通威股份、晶科能源、隆基绿能等企业已掌握TOPCon、HJT等新一代N型高效电池技术，量产效率不断提升。预计未来N型电池市占率将快速提升，有望在2025年达到40%以上。
除上述企业外，电池片环节的其他龙头企业还包括天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升等。这些企业通过技术创新和产能扩张，不断提升市场竞争力。
组件制造
组件是光伏产业链的终端产品，直接面向下游电站客户。2023年，我国光伏组件产量达到500GW，同比增长69.3%。
组件环节的竞争格局相对集中，头部企业凭借规模、技术、渠道等优势，市场份额不断提升。晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技位列前四，合计出货量超270GW，市场份额达52%。
此外，阿特斯、东方日升、正泰新能等企业也在组件领域占据重要地位。这些企业通过技术创新、成本管控、全球化布局等举措，巩固和提升行业地位。
随着光伏平价上网时代的到来，降本增效成为产业链主旋律。在电池片领域，PERC电池仍将在短期内占据主导，但其提效空间已十分有限。
N型电池凭借其更高的光电转换效率和更好的温度系数，将成为未来主流技术方向。其中，TOPCon和HJT技术路线最受关注。预计未来两年，TOPCon产能将率先爆发，HJT降本进程也有望超预期，两种技术将引领电池片技术革新。
组件环节，大尺寸和高功率成为主要发展趋势。182mm和210mm硅片的市场占有率快速提升，叠加上游电池效率的提高，组件功率不断刷新纪录。双面组件的渗透率也在提升，有助于降低度电成本。
在全球能源转型和碳中和背景下，光伏行业迎来广阔发展空间。中国光伏产业凭借全产业链优势，已占据全球主导地位。
未来，随着技术进步和成本下降，光伏将成为最具竞争力的能源品种之一。预计到2025年，中国光伏发电装机有望达到700GW，光伏产业链各环节产能将持续扩张。
电池片和组件作为产业链的核心制造环节，相关龙头企业将充分受益于行业高景气。通过持续的技术创新和管理优化，中国光伏企业有望进一步巩固全球竞争力，引领光伏产业迈向新的发展阶段。
