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多晶硅供给及成本

多晶硅供给及成本 光伏研习社
2024-06-17
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多晶硅,作为光伏产业链的核心原料,正迎来其市场的快速发展期。然而,现货市场价格的剧烈波动给行业参与者带来不小的风险管理挑战。在这种背景下,期货及衍生品等风险管理工具的推出显得尤为迫切。为此,本系列报告旨在深入剖析多晶硅市场的多个维度,以助于行业更好地准备迎接多晶硅期货的上市。本篇报告将重点关注供应端,提供多晶硅的基础信息和当前供应格局的全面概述。

多晶硅简介:多晶硅,作为光伏和半导体产业的关键材料,根据纯度差异划分为冶金级、太阳能级和电子级。随着技术发展,N型硅料因其更长寿命和高温下更高效率而在市场上占据越来越重要的地位。在全球光伏需求的强劲推动下,多晶硅市场正从半导体主导逐渐转向光伏产业,并预计将维持需求增长的态势。其生产主要依赖改良西门子法和硅烷流化床法,分别产出棒状硅和颗粒硅。

多晶硅供给现状:国外产能方面,截至2023年底,全球多晶硅产能达到225.6万吨,其中中国产能占比高达93%,位居首位。海外产能主要分布在德国美国和马来西亚,但受到电力成本等因素的影响,其增长速度相对较慢。国内产能方面,新疆以32%的产量占比领先,而内蒙古则得益于政策支持、产业链集群效应以及较低的电力成本,吸引了大量企业投资,是未来增量主要来源。竞争格局方面,多晶硅行业展现出高度集中化,CR5企业的产能占比达到85%,其中龙头企业的竞争优势尤为显著。技术发展方面,N型硅料以其更高的转换效率和可靠性,正迅速扩大其市场份额和需求,标志着光伏产业技术升级和市场结构的重要转变。

多晶硅成本统计:多晶硅的生产成本主要包括硅粉消耗、综合电耗、水耗、蒸汽耗量、人力成本、折旧等费用。其中硅材料的消耗和电力的消耗为主要部分,约65%。根据2023年各企业的年报数据显示,随着技术的进步和生产效率的提升,多晶硅的生产成本已突破4万元每吨。这一成本下降趋势反映了行业技术成熟度的提高以及规模经济效应的显现。

一、多晶硅基础概述

多晶硅是单质硅的一种形式,是呈灰色或黑色且有金属光泽的等轴八面体。当熔融的元素硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形式排列成多个晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,结合起来就结晶成多晶硅。如果晶面取向相同,则结晶成单晶硅。多晶硅室温下质脆,切割时易碎裂。加热至800℃以上有延性,1300℃时显示明显变形。


(一)分类:光伏产业核心、技术不断创新

1.按纯度要求及用途不同

多晶硅用纯度表征主体物质的含量多少,常用“N个9”来表示,例如6N代表99.9999%。按纯度多晶硅可分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅和电子级多晶硅。

  • 冶金级多晶硅(MG-Si),一般含硅量为5N-6N,主要应用包括航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料以及建筑、纺织、汽车、机械等领域。

  • 太阳能级多晶硅(SoG-Si),纯度介于冶金级硅与电子级硅之间,纯度一般在6N-9N之间,主要用于光伏电池的生产制造。


  • 电子级多晶硅(SEG-Si),一般要求含硅量在9N以上,主要作为芯片等电子元器件生产的原材料,广泛应用于集成电路产业。


2.根据硅料掺入杂质类型的不同

纯净的硅是半导体,其本身导电性不强,但是通过添加少量的掺杂元素,可以显著提高其导电性。按照掺杂元素多晶硅可分为P型和N型。


N型产品寿命要比P型长,且高温条件下电池效率更高。目前,一线大厂的N型硅料比例已超50%,且仍有持续提升的趋势。


3.按表面质量的不同

多晶硅可划分为致密料、菜花料和复投料。致密料表面颗粒凹陷程度最低,小于5mm,外观无颜色异常、无氧化夹层,价格最高,主要用于拉制单晶硅、适用于制造高效率的光伏电池。菜花料表面颗粒凹陷程度适中,为5-20mm,成本较低,可与致密料共同参与制备单晶硅,从而节约原料成本。复投料属于致密料的一种,是拉晶产生的头尾或边皮料,一般品质较好,可以作为填充硅料二次循环使用,降低资源浪费。


4.根据生产工艺的不同

当前主流的多晶硅生产技术主要有改良西门子法和硅烷流化床法,产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。据《中国光伏产业发展路线图(2023年版)》,改良西门子法生产工艺相对成熟,目前主流产品为棒状硅。随着2023年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加,颗粒硅市场占比有所上涨。2023年颗粒硅占比达到17.3%,棒状硅占82.7%。


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