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近期光伏热场涨价情况
(1) 光伏热场材料价格回暖
去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战，价格最低达到了 22 万每吨，导致中小厂家亏损严重、减产停产。目前价格开始回暖，已经回到了 33~34 万每吨，上一轮扩产基本完成，预计光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。
(2) 光伏热场材料供需平衡预期
光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明年只有一家排名第三的厂家新增产能约为 2300 吨，而光伏市场每年都有增长，这些新增产能将带动需求增长。预计供需将基本平衡，可能稍有供应紧张。
2. 锂电负极热场材料应用前景
今年锂电负极热场材料取得了进展，预计将是一个锂电负极热场的元年。第一年将有一些产品开始导入后续验证，碳碳市场比石墨具有更好的性价比。后续预计会有快速增长，扩大市场规模。
3. 光伏产品一体化自产自用布局
一体化光伏厂家在市场上没有竞争力，除为自己供应一部分以外，没有对外竞争力。一体化厂家采购增加了成本，而外面的价格更低，所以一体化在节约成本方面不成功，前景不被看好。
4. 光伏热场行业成本差异
一线厂商和二线厂商的成本大约为 20 万左右，而小厂商的成本较高，一般在 25-30 万之间。主要原因是电费和规模造成的差异。
5. 光伏热场成本降低的关键
设备投资金额的多少不是成本降低的关键，关键是需要投入大量资金建设生产线，并雇佣有经验的技术人员进行调试，这涉及到资金实力、管理经验等因素。设备的规模越大，成本越低。
6. 光伏热场电耗占据成本的比例
电耗在成本中占比很大，以排名第一的厂商为例，电耗在成本中占比较大，而排名第三的厂商由于有液相工艺而变化较小。
7. 后续碳热场降本路径
预制体自动化是后续碳热场降本的重要路径，以提高生产效率和降低人员成本为目标，各家厂商都在推进自动化工艺。
硅单晶及热场材料交流群，添加管理员
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Q：厂商之间的成本差异主要是由哪些因素造成的？
A：一线厂商和二线厂商的成本差异主要是由电费、碳纤维、装炉量和规模大小等因素影响的。新投的厂商规模越大，成本越低，而老产线由于设备尺寸限制等原因，成本较高。此外，新设备的技术含量较高，如果二三线厂商想降低成本，则需要上新的设备和增加产能，扩大规模，来与一线厂商竞争。
Q：设备的壁垒主要在哪里？在生产过程中还有哪些需要考虑的因素影响成本？
A：设备的壁垒主要在于是否能生产大型设备，但设备一旦生产出来后，成本降低是可行的。在生产过程中，除了设备投资外，还需要考虑热场和流场的调整，但经验丰富的工艺技术人员可以通过一段时间的调整来达到要求。而目前来看，比较重要的因素是上新设备和扩大规模，对成本的影响更大。因此，设备生产的投资额很大，如 1000 吨的设备大约需要 10 亿至15 亿的投资额。而电耗是成本中占比最大的一项，排名第一的厂家在 2019 年的电耗是 9 万度，排名第三的厂家电耗为 54,000 度每吨。降低碳纤维和天然气的耗量也是降低成本的重要路径。
Q：那么碳热场的降本路径主要集中在哪些方面？
A：碳热场的降本路径主要在于自挤动化生产线的引入，这可以提高生产效率，降低人工成本。目前，各厂商都在致力于实现预制体的自动化生产。
Q：除了新设备的投资成本降低外，还有其他可以降低成本的路径吗？
A：是的，除了连续石墨画和大尺寸的化学像沉积设备，还有其他路径可以降低成本。
Q：在操作方面，热场和流场调整的技术壁垒是什么？
A：技术壁垒在于需调整热场和流场，确保产品质量的一致性和各个地方的生产效率。
Q：目前三线厂商的开工率情况如何？
A：二线厂商在二季度开工较少，但三季度价格回暖后有逐渐开工的趋势。除了排行第三的和美兰德外，剩下的三四线小厂开工较少。
Q：对于热场的价格，您认为未来的趋势如何？
A：个人认为价格可能不会再涨了，后面可能会保持平稳，三四线厂家成本较低，有一定盈利。
Q：对于热场产品，未来会有大的方向上的变化吗？
A：热场产品目前存在一些迭代升级的趋势，例如导流筒和保温桶正在逐渐取代石墨加热器，探头的渗透率也在提高。
Q：在光伏热场中，n 型硅片相较于 p 型硅片有哪些需求和差异？
A：n 型硅片具有更高的纯度要求，处理过程也更复杂，因此成本更高。从理论上讲，价值量应该会提升，但具体还需要看供求关系。
Q：在气象沉积和腋下技术路径中，哪种技术更加主流？技术壁垒是什么？
A：目前主流的技术是气象沉积，液相已经被淘汰。气象沉积技术的主要竞争力体现在设备尺寸、成本、生产效率和产品质量等方面。
Q：自动化编织在光伏热场中的应用和渗透率如何？
A：自动化编织在光伏热场中目前还比较困难，尽管一些头部厂家取得了一些进展，但渗透率还不高。完全自动化的编制能降低预制体的成本约 10-20%，从毛利角度来看大约能提升2-5 个百分点左右。
Q：自动化编织的技术是否已经普及？技术壁垒是什么？
A：自动化编织技术并没有完全普及，尽管一些头部厂商在尝试最快的技术，但整个技术的扩散还存在壁垒。这项技术不仅是几家头部厂商的独创，而且之前的专业编制厂商也没有实现完全自动化。
Q：对于三四线厂商来说，自动化编织和技术渗透还有壁垒吗？
A：相较于头部厂商，自动化编织技术在三四线厂商中的渗透仍然有一定的壁垒，这是因为该技术尚未完全扩散开来。
Q：编制自动化能够降低成本和提升毛利吗？
A：编制自动化能够降低预制体成本约 10-20%，从毛利角度来看大约能提升 2-5 个百分点左右。
Q：目前市面上有没有厂商专门做预制体自动化的工艺，这方面的趋势如何？是否有厂商已经实现了自动化？
A：目前市面上还没有厂商实现预制体自动化，但有一些头部厂商正在进行相关设备的研发。
Q：在实施预制体自动化的过程中，主要遇到了哪些难点？是在设备端还是需要软件端的配合？
A：实施预制体自动化的难点主要在于如何编制出合格的产品，即设备和软件的结合。
Q：实施预制体自动化的好处是什么？
A：首先，预制体自动化可以提高效率，相比人工操作更快。其次，由于自动化生产的一致性更强，碳纤维用量可以节省，并提高产品质量一致性。另外，自动化生产可以避免人为失误，提高成品率。
Q：目前行业中有关使用大丝束的碳纤维来降低成本的方案，目前的进展如何？
A：目前还没有听说谁在大量使用丝束数的碳纤维进行生产，并且丝束数的性能与小丝束的碳纤维相比差异较大。此外，丝束数的碳纤维价格与丝束数的价格也没有太大差别，目前没有明显的竞争优势。
Q：针对锂电负极的问题，现在匣钵的导入情况如何？它与传统石墨相比的优势在哪里？
A：匣钵目前已经有订单和交付，使用寿命是石墨的 1.5~2 倍，并且可以增加装料量和降低电耗，综合成本比石墨低 31%~30%。预计匣钵会是锂电负极领域渗透率最高、替代速度最快的产品。
Q：对于碳碳相比石墨来说，降低的成本大概是多少？
A：根据预计，使用碳碳材料相对于石墨，能够降低 30%左右的成本。
Q：匣钵与石墨相比，使用寿命能延长多久？
A：预计匣钵的使用寿命将是石墨的 1.5~2 倍。
Q：传统的石墨匣钵的价格是多少？
A：传统的石墨匣钵的价格是每吨 12 万元。
Q：碳碳材料目前的售价是多少？
A：锂电负极材料预计售价是每吨 30 万元。
Q：坩埚和箱板的导入和验证情况如何？与匣钵相比有什么进展？
A：龙头一预计坩埚和箱板会有订单和交付，节约 10%~30%的使用成本；而龙头二对坩埚和箱板没有确定，在性价比方面不太理想。
Q：锂电负极领域的下游意愿如何？对于坩埚和箱板是否认可？
A：下游意愿较大，对匣钵比较认可。预计明年会出货 1000 多万。坩埚和箱板的下游意愿也较高，性价比较高且可行。
Q：坩埚和箱板的节省成本具体是指降低多少度的单吨电耗？
A：目前还没有具体数据，预计可以节约 10%左右的电耗。
Q：坩埚和箱板的使用寿命相比于传统石墨有多大提升？
A：坩埚和箱板的使用寿命至少是石墨的两倍以上。
Q：传统的石墨坩埚和箱板的价格是多少？
A：传统坩锅价格为 25,000 元/吨，箱板价格为 22,000 元/吨。碳坩锅和箱板使用的石墨相对较便宜。
Q：负极材料生产过程中为什么价格差异大？差异与石墨质量有关吗？
A：负极材料的价格差异主要是由于石墨的不同，不同的石墨质量会导致价格的差异。
Q：锂电负极热场生产工艺和光伏热场有何差异？
A：锂电负极热场和光伏热场的生产工艺大致相同，但有一些指标上的差别，包括密度和化度等方面。它们的形状也有较大差异，但整体上生产工艺方向是一致的，产线也是可以兼容的。
Q：锂电负极热场的成本与光伏热场有何差异？
A：锂电负极热场的成本相对较高，因为它的密度要求更高。光伏热场的成本相对较低，因为其产能较大。例如，锂电负极的销售价格预计为 30 万元/吨，坩埚为 25 万元/吨，箱板为15 万元/吨。
Q：锂电负极热场的密度差异是由生产过程中的哪些因素决定的？
A：锂电负极热场的密度差异可能是由于阈值体的不同，也可能是沉积周期的差异。例如，一种可能是阈值体的密度低，使用的碳纤维较少；另一种可能是阈值体密度相同，但沉积周期较短。
Q：锂电热场与光伏热场相比，行业是否更容易在启停间转换？
A：锂电热场需长期运行，否则设备容易损坏。短期停运对设备影响较小。停运一年以上会导致设备价值降低，重新运行成本较高。
Q：锂电热场与光伏热场的生产周期差异有多大？
A：锂电热场的生产周期通常需要一年左右，而光伏热场可能需要半年到一年半不等。周期较长的停运会增加重新启动的困难。
Q：若锂电需求突然增加，切换从光伏到锂电的周期是多久？
A：锂电热场的工艺成熟后，切换应该是很自如的。甚至可以在一天之内进行切换，生产线可以兼容生产锂电和光伏产品。锂电热场的生产周期成熟后可以是几天甚至一天左右。
Q：明年光伏热场和锂电负极热场的需求情况如何？
A：光伏热场的需求预计会增长，明年的需求量约为 1 万吨。而锂电负极热场的需求预计为1700 吨，市场规模约为 4.5 亿。
Q：锂电负极的市场空间会有多大？
A：锂电负极的市场需求预计到 2026 年将达到 17,000 吨，市场规模约为 34 亿。
Q：关于碳陶盘的量产进展，今年可能会上量吗？
A：目前来看，碳陶盘在下游汽车主机厂上量还需要一到两年的时间。预计价格会略高一些，主机厂招标时提到的价格为每片 1500 元，但具体降到什么水平还需更多观察。
Q：目前只有两家龙头公司在碳陶盘领域布局吗？
A：目前有一些小厂家在碳陶盘领域布局，例如道普安。他们在改装市场已经有很多年的经验，但龙头一和龙头二进入后通过价格战成功打开了市场。
Q：改装车的售价和成本曲线如何？
A：改装车的售价较高，一片可能上万块钱，但实际售价可能在两三千到三四千之间。改装市场主要以跑车等为主，销量相对较小。
Q：其他新能源汽车厂商有在接触碳装盘吗？
A：一些厂商如吉利的路特斯和北汽高合也在使用碳装盘。商用车也在尝试使用，表明未来会有大量需求。
Q：碳陶盘的生产工艺与光伏热场的类似吗？
A：是的，碳陶盘的生产工艺与光伏热场的预制体和 cvd 工艺类似，但石墨化不同。
Q：碳陶盘的技术壁垒比光伏热场更高吗？
A：是的，碳陶盘的技术壁垒相对更高。
Q：产品能上量的时间节点预测是明年还是后年？
A：上量可能会到明年，但只有高端的车才能上量。
Q：比亚迪是否考虑将一些价格较低的车型选配上这项技术？
A：比亚迪正在考虑在选配上低端的车型。
Q：对于价格和技术成熟度，能否达到较低价格的要求？
A：最终价格和成本以及需求量决定了技术成熟度，能否做出低价格的产品还需要进一步观察。
Q：产品对于新能源汽车市场的前景如何？
A：新能源汽车市场是一个确定性的趋势，但最终的成功还要看价格、定价、成本和需求量等因素的影响。
Q：有没有大规模生产的计划？
A：目前还没有大规模生产的计划。
Q：对于产品的价格和性能，能不能达到合格的标准？
A：价格和技术成熟度决定了能否达到合格的标准。
Q：产品的价格是否会达到低端的水平？
A：现在还不能确定产品的价格是否能达到低端的水平。
Q：产品的市场前景如何？
A：目前还不能确定产品的市场前景。
