【出货排名】2023上半年全球大储、户储电芯出货排名- 大数跨境

国能新型储能投资

2023-09-28

2023年机会重在大储，共享储能或者独立储能，会是国内大储方向上发展的一个非常重要的模式。既可以租赁，又可以调峰调频，一些省份有容量补偿或者容量电价。国内独立储能商业模式广受市场认可，大势所趋，工商业主导用户侧项目，未来增量可期！

欧洲是以户用储能为主，但是中国和美国都是以大型储能为主。美国70% 左右是大储，中国95% 左右是大储。美国市场现在还是全球规模最大的一个大储市场。不同的是美国以收益率去驱动的，以需求去自发性的增长。但是中国主要就是以政策去驱动。

一 2023H1储能电芯出货排名

宁德时代＞比亚迪＞亿纬锂能＞瑞浦兰钧＞厦门海辰＞赣锋鲤业＞鹏辉能源＞Samsung SD＞国轩高科＞LG＞其他

2023上半年全球储能电芯出货规模达91.6 GWh，其中大、小储分别为75.7 GWh与15.9 GWh，Q2环比增长仅有11%，三大市场中中国需求维持高增速，欧美则受到库存压力、高利率影响而需求放缓。

宁德时代的市占由去年全年的41%滑落至2023H1的33%，不仅价格竞争、欧美库存影响头部企业出货量，受到同业扩产挤压、中国市场爆发等因素。此外，韩系Samsung SDI与LG的三元储能电芯上半年合计出货规模约为7 GWh，LG出货略有回温，两者出货比例约占整体7.6%。

二 2023H1大储(含工商)电芯出货排名

宁德时代﹥比亚迪﹥亿纬锂能﹥瑞浦兰钧﹥厦门海辰﹥其他

大储部分，除宁德出货超过25 GWh以外，其余四家企业均在5-10 GWh之间，比亚迪于刀片电芯产能释放与魔方的推出，倚靠成本优势下逐步提升市占率，有机会从去年全年的10%左右提升至14％以上，并对市场价格带来了冲击。同时亿纬锂能、瑞浦兰钧、厦门海辰与其他电芯企业相继扩产抢占市场下。

三 2023H1小储(含通信)电芯出货排名

宁德时代﹥亿纬锂能﹥瑞浦兰钧﹥鹏辉﹥比亚迪﹥其他

小储部分，去年欧洲市场火热，供不应求现象加上安装工人不足，大量拉货后造成集成商、经销以及安装商累积库存高，今年上半年虽装机情况佳但市场仍在去库存阶段，使得总体装机规模维持乐观增长但拉货力度明显减弱，全年小储出货规模可超过30 GWh。

户储的火热是因为欧洲的冲突引发的能源危机，带动光储需求的激增。但冲突是不可持续的，欧洲的户储需求是短期，还是长期，还有待观察，虽然目前欧美订单爆表，至少目前情绪上是质疑的。

另外户储有一个很大的弊端，那就是市场的单一性，欧美市场一枝独秀，然而北美市场虽然很香，但存在极大的风险，光伏在欧美吃过的亏还少吗? 那么户储有没有可能实现市场的多元化，目前来看，国内家庭电价过低，不太现实。

最后

今年上半年储能市场受政策、价格、供应链、去库存等影响，造成市场情绪与需求较为摇摆，出货增速相比去年明显下滑，预估今年总体电芯出货规模为210 GWh，其中大储175 GWh、小储35 GWh，2024-2025的电芯出货速度下滑将更为明显。

来源：储能电站，侵删

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