过去的2021年，是“十四五”开局之年，特别是在“双碳”目标驱动下，新能源、新材料产业蓬勃发展。
硅基材料作为晶硅光伏产业最重要的基础原材料，其战略地位亦日益凸显。
回望2021年，在经受住疫情多点散发、国际环境日益严峻复杂、能耗双控、原材料成本上行等多重考验后，我国硅产业总体保持快速发展的势头。
相信经过这一年剧变的锤炼，2022年我国硅产业将朝着安全、高效、协同、智能的高质量发展方向稳步推进。
一
“双碳”顶层设计明确，光伏需求前景超预期
2021年5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议提出推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等五个方向，引导中国双碳工作向前推进，这标志着“双碳”政策体系推进正式拉开序幕。
2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》同时发布，至此，“双碳”顶层设计部署基本明晰。
从能源结构方面，推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比例。
从后续的一系列政策来看，包括整县推进，加快大型风光大基地建设以及要求到2025年央企可再生能源装机比重达到50%以上。
从以上政策可以判断出，中央对发展可再生能源的决心以及未来可再生能源发展的巨大前景。
2021年前11月份，国内装机量仅34GW，不及预期，但是12月份国内装机量有望达到25GW以上，全年装机量有望达到60GW，全球装机量达到160GW，基本达到年初预期。
预期2025年全球装机量有望达到400GW，其中中国的装机量达到150GW左右。
二
中国硅产业影响力进一步增强，
新领域应用前景可期
2021年以来，在经受住疫情多点散发、国际环境日益严峻复杂、能耗双控、原材料成本上行等多重考验后，硅产业总体保持快速发展的势头，全球硅产业持续向中国转移。
据硅业分会统计，2021年我国工业硅、有机硅、多晶硅、硅片产量分别为250万吨、146.4万吨、49万吨和213GW，全球占比分别达到73.5%、70%、77.7%和98.2%。
工业硅国内消费量为186万吨（铝合金领域消费43万吨、有机硅领域消费77万吨、多晶硅领域消费59万吨、其他7万吨），出口量为76万吨。
有机硅国内消费量为128万吨，净出口量为20万吨。
多晶硅进口量约11.6万吨，国内消费量约61万吨，多晶硅和单晶硅主要用于光伏领域，占比99%以上。
在“双碳”目标的推动下，未来硅基材料需求均呈现快速增长，保守预期2025年工业硅、有机硅、多晶硅的需求将分别达到350万吨，210万吨和110万吨，较2021年分别增长37%、64%和80%。
随着电动汽车及储能领域的发展，硅碳负极材料有望成为未来动力电池和储能电池主流的负极材料，市场需求不可估量，保守预期在2030-2035年期间，工业硅在硅碳负极领域的年均用量将超过25万吨。
未来十到二十年内，硅产业在新领域应用前景可期。
三
产业链各环节价格大幅波动
2021年是正式实施“双碳”目标的第一年，无论对市场情绪还是产业运行都产生了较大影响。
上半年，在业内对于全年光伏需求一致良好的预期下，硅料价格从年初的8.5万元/吨格快速上涨20万元/吨左右。
而下半年，云南省发布的相关政策中提及：确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。
该政策直接导致业内对于工业硅市场供应紧张的预期，并导致价格在1个月内从2万元/吨上涨至6万元/吨以上，创历史新高，并进一步推动硅料价格上涨至27万元/吨。
无论是2020年光伏玻璃、还是2021年硅料价格大幅波动，都引发了光伏产业大发展背景下的供应链安全保障问题，并受到业内广泛关注。
四
各环节产能快速扩张和一体化布局
在市场需求预期快速增长，硅基材料价格持续上涨的背景下，2021年硅产业各环节投资十分活跃。
同时，为了保障供应链安全，企业产能扩张呈现一体化布局态势。
据不完全统计，2021年晶硅光伏制造环节的总投资规模超过7200亿元，单个投资规模在亿元以上的光伏项目已超130个，10亿元以上的项目近100个，100亿元以上的项目约有25个。
据硅业分会统计，2022-2025年，新增工业硅产能超过160万吨/年以上，其中现有企业扩产项目约75万吨/年。
2021年以来市场上公布大量多晶硅新建项目，其中包括下游电池组件企业参股或直接新建产能，向上游延伸至硅料环节甚至金属硅环节。
同时还有上游金属硅企业或光伏配套企业向下延伸产业链至硅料环节甚至光伏制造环节，新建项目有明显的产业链一体化趋势。
2022年底，保守估计国内工业硅产能将达到285万吨/年，多晶硅产能将达到86万吨/年，硅片产能将超过500GW/年，电池和组件的产能也均将接近500GW。
绿色低碳经济已成为中国乃至全球未来的大趋势，未来已来，未来充满希望，但疯狂扩张下，未来也充满残酷竞逐。
五
技术进步在降本增效方面取得新成绩
2021年，硅产业各环节在技术进步方面成绩斐然，特别是在“降本增效”方面取得了巨大进步，也为光伏平价上网奠定了扎实的基础。
硅料方面：与改良西门子法生产的柱状多晶硅料相比，用硅烷法(FBR法)制成的颗粒硅，生产过程中可以使电耗降低30%、水耗降低30%、氢消耗降低42%、人员降低65%，生产成本总体降低30%，颗粒硅具有一定的成本优势和碳减排优势。
硅片方面：2021年硅片在大尺寸和薄片化方面取得了明显的进步。
截至2021年底，182及以上尺寸的硅片市场份额已经达到45%以上，如结合采用160μm厚度硅片的单耗较2020年下降10%左右，理论单耗达到2.8克/W组件。
六
工业硅行业自律公约和污染物排放标准出台
为加强工业硅行业自律，强化产品质量、环保、节能、安全生产和职业健康，维护公平有序的市场竞争环境，促进行业规范发展。
按照国家有关法律法规和相关产业政策要求，在工信部原材料司的支持下，硅业分会经过征求行业和社会意见后，于2021年9月30日发布工业硅行业自律公约。
同时，2021年初，《工业硅生产大气污染物排放标准》已发布，并于2021年6月1日开始执行。
七
工业硅期货列入上市计划
根据广州期货交易所计划安排，未来两年计划研发16个品种，涉及绿色发展、商品指数、国际互挂、服务大湾区特色商品四大板块。
其中工业硅目前进度较快， 预计2022年8月上市。交割单位5吨、最小变动价5元/吨、涨跌幅±4%、保证金5%；交割标的为国标#5530工业硅，替代交割品位为#4210工业硅；交割地点有生产厂库、社会仓库、贸易商厂库（如纸浆）。
相信工业硅期货上市将有利于推动产业结构调整和产业升级，提升我国硅产业在国际话语权和市场地位。
八
龙头晶硅光伏企业纷纷回归国内资本市场
过去两年中，在美或港上市的光伏企业掀起回A热潮。
2021年12月13日，阿特斯成功过会，即将登陆科创板。
2021年，大全能源成功登陆科创板，同时包括晶科能源（已过会）、亚洲硅业（审核中）、新特能源（已受理）等企业也即将成功回归A股。
这一现象是国内光伏企业在境外市场估值较低、产业处于大规模扩产周期、融资需求较高等多因素交织的结果。
