第一，东方希望的硅料事故；
第二，检修，
第三，单晶炉的扩张迅速。
以上原因导致七月份硅料实际产出低于预期，相对于六月份有将近 6000 吨左右的下滑， 使得成本上升。
现在的问题不在于硅料价格，而在于各家单晶炉企业能不能买到足够的硅料来保证生产。
现在硅片的成交量比较好，尤其是 182 的，因为在电池产线中 182 的数量在增加，所以 对于硅料的需求也在增加。
电池价格已经水涨船高 (在隆基的价格出来之前，电池价格上涨，只不过当时出于各方 面原因没有太多的成交)。
目前来看，在七月份组件开工比较高的情况下，对于电池的需求还是存在，只不过作为 头部企业会控制成本，
所以双方还是在博弈，利好的点在于七月组件开工都比较好，组件排 产目前以头部玩家为主，没有出现大幅的下滑。
国内分布式目前需要承担两块钱左右的组件，有一定承担能力的，所以现在组件的排产比较 好，只不过从七月份来讲，企业还是想降本，所以对于各个辅材来说，可能还会存在博弈。
硅料环节:
东方希望的事故，加上部分玩家的检修，所以七月份产出存在大幅下滑。
六月份:产出 67900 吨
七月份:产出 61900 吨
八月份：随着检修的结束和东方希望一期的复产，硅料产出有望达到 68100 吨。
九月份:包头通威，包头新科已经全面投产;利豪、乐山行星及其他几家在七月份也会投产， 这几家在八月底九月份可以真正的开始卖货，所以九月份的量有望超过 70000 吨，纵观八九 月份，硅料会放量。
目前要考虑各家怎样度过七月，现在各家在积极锁硅、签长约，另外因 为现在不限电，所以对硅料的产出有一定保障。
硅片环节:
因为硅料数量的紧缺，所以硅片的产出不稳定。
七月份各家没有十足的产出计划。目前 182 电池产线还在增加，所以 182 硅片供需比较紧张，尤其是七月下旬。
电池端:
目前报价在 1.25 到 1.26。因为组件开工要继续保持，要继续采购电池，所以一部分组件客 户已经接受了这个价格。
从组件的角度来讲，降本最为关键，企业可能通过降低采购频次或 通过一体化来增加内控比例，从而实现降本。
组件环节:
目前头部玩家七月份排产比六月份有一定上调，今年追求出货目标和市占率，因为企业维持高排产的同时要降本，所以买卖双方存在博弈。
【Q&A】
Q:硅料在八月份能否恢复比较好的放量。(东方希望事故以及其他厂商的例行检修在八月份 能否比较好的恢复)？
你刚刚讲八月份的环比大概有六千吨左右的增量，如果八月份在东方 希望有影响五六千吨的量，再加上新产能在六月份的排产，八月份的量与六万多吨相比， 环比提升的比例是否会更大?
A:检修在八月份基本可以恢复生产,东方希望有一部分也会在八月份重新恢复生产。
但是没有将包头新特、包头通威和利豪的新增量放进去。如果顺利的话，八月下旬新增量可 能会比 68100 还多。
新特的 10 万吨、通威的 5 万吨、利豪的 5 万吨，都会在八月或八月下 旬和九月起到贡献。总体来说，硅料的产出比较乐观。
Q;投产准备的情况
A : 目前没有问题，包头项目已经点火了，然后马上点火的是乐山行星，大概下周，最晚不会 超过六月十五号。
然后六月十五号左右是利豪，还有一个东丽的 8000 吨。这几家在这一段 时间会逐渐点火，贡献在三季度可以看到
Q:按照此前最快的话也是在一两个月的时间，或者是一个多月开始会有产线的爬坡过程中 的产能投放对吗?
A:对化工而言，只要把东西投进去肯定会有东西出来。只不过要达到品质成本、各环节设备 的一个磨合需要很长时间，在磨合的过程中断断续续都有东西出来。
我们所说的两到三个月 是指适合他的成本、品质、各个环节都磨合好正常生产的时间。
Q:大家担心传闻小厂会停产的问题，小厂目前的情况大概是怎样？
A:小厂不打算躺平，但是那个时候隆基的价格缓了一周才出来，再加上一些盘点和 e r p， 及弹性检修等因素和观望价格，会有一到三天的停产或者是减产，
但是现在已经全面恢复了， 那段时间有特殊因素，但是点的都是小厂，而且小厂基本上最晚下周一全部开起来，而且大 厂本身没有出现问题，所以不会对排产产生影响。
Q:组件价格上涨后，四季度国内及海外的一些项目对于价格的接受度， 以及后续装机的线 性展望如何?
A:今年最大的黑马是欧洲，俄乌战争造成了欧洲的能源暴涨。欧洲有两个装机旺季，分别是 二季度和九、十月份。
欧洲对光伏的拉动在二季度起到了极大的作用。现在唯一担心欧洲暑 假问题，但是这个不确定，
另外，如果今年冬天俄罗斯天然气供应紧张，欧洲需要寻找其他 可替代能源，所以目前欧洲是拉货动力。
另外考虑东南亚和巴西对美国的出口，需求是存在 的。
地面电站需要组件，所以一旦推送组件，四季度地面电站的装机欲望是很强的。
在 1231 这 个关键节点国内地面电站还是会有一些不俗的表现。
今年从需求的角度来讲非常乐观，唯一需要考虑的是组件为了盈利可能会跟供应链博弈，这是一个必然的选择。
Q:这几家最新的产能释放的情况如何?
A:现在能上硅片的共 25 家，今年能看到炉子的 21 家。隆基 120GW、中环 115GW、上机 56-60GW 左右、高景是 40GE、双联 30-40GW 左右。
因为现在单晶炉的扩张非常迅速，而且是以新玩 家为首，所以变相拉动了硅料价格的上涨。
Q:价供率情况怎样？
A:因为现在的情况是怎样买硅料跟石英干锅。现在还有六月份没有交付完的硅料在断断续续 交付，手里还有硅料，所以现在价供率不会特别低，
但是近期供应商销售结束，七月份不一 定能拿到足够硅料的时候可能会出现一些问题，现在工业短板还是出现在单晶炉身上，
对于单晶炉来讲，一方面是完善自身供应链，另一方面是薄片化，在 n 型方面谁做的更好，谁就有议价权。
Q：主流玩家对供应链的锁定情况如何?
A：具体的不方便说太多。石英矿还算好，美国尤尼明、挪威 tqc、印度、巴西、俄罗斯、 澳大利亚也有一定的石英矿，只是矿源品相和成本不太适合供应。
石英砂在如此高位且供应 比较紧缺的时候也是完全可以开采出来的。
现在行业内、行业外、连云港东海的人都在积极 寻找石英砂，现在担心的是石英砂的加工能力暂时还没有释放，所以造成了石英砂对干锅的 供应短缺，加工能力的释放速度是最关键的。
关于硅料，新玩家不断的积极的跟通威锁硅料长约。
七月份情况很特殊，各种事故的发生使 得产出比较严峻，所以各家在不断锁价，还没有完全锁好。七月份的产出还不定，要看八月 份。
