2025年东南亚光伏市场预测

01 泰国：集中式光伏主导市场 户用需求加速增长

泰国在2024年的光伏需求预计为1.5-3.5 GW，并有望在2025年增长至2-3.7 GW。该国计划在2022年至2030年间定期开展大规模可再生能源招标。目前的最新进展是2024年第二期可再生能源招标，其中光伏项目占比约2.6 GW。随着这些大型项目的持续推进，预计将为2025年及以后的市场需求提供长期支撑。

此外，泰国于2024年6月正式启动了直接购电协议（DPPA）试点项目，为部分大型用户设定了绿电采购规模上限，额度为2,000 MW。这一政策将有效推动工业用户对光伏的需求。除DPPA试点外，泰国政府还推出了包括2022-2030年上网电价（FiT）计划以及户用居民光伏计划在内的一系列支持政策，预计将为泰国光伏市场的长期发展提供持续动力。

菲律宾光伏市场在2024年实现了显著增长，需求量从2023年的仅MW级别迅速跃升至2-2.4 GW，成为东南亚市场的领跑者。预计2025年需求将进一步增长至2.2-3 GW。这一增长的主要推动力源于2022年6月启动的绿色能源拍卖计划（Green Energy Auction Program, GEA）。截至2023年7月的第二轮招标，光伏项目已累计达到约3.24 GW，为市场注入了强劲的开发动力。

然而，菲律宾的可再生能源发展曾因政策不确定性而一度停滞。2024年6月，为更新可再生能源开发项目细则，政府暂停了新项目申请，直到2024年11月底才重新开放。尽管政策逐渐明朗化，但电网消纳能力的不足可能成为该国市场发展的主要瓶颈。同时，现有基础设施的升级需求也日益迫切，这将成为未来市场发展的关键挑战。

马来西亚2024年的光伏需求预计在1.2-1.8 GW之间，2025年可能持平或小幅上升至2 GW。尽管整体需求增长幅度有限，但近年来的政策调整显示出政府对光伏发展的支持力度。在户用型项目方面，净计量政策（NEM 3.0）配额的提升将进一步推动小型光伏需求的增长；在集中式项目方面，马来西亚于2024年4月启动了第五次大型招标计划（LSS 5），涉及总计2 GW的光伏项目。此外，2024年9月实施的企业可再生能源供应计划（CRESS）允许有额外电力需求的大型工商业用户直接与供电商签订协议，无需通过马来西亚国家能源公司作为中介，这一举措有望促进市场自由化。截至2024年底，马来西亚进一步放宽了自发自用项目的规定，为工业和农业用户提供了更大的灵活性。

另一个亮点是2024年3月推出的“Solar for Rakyat”计划，为项目提供350 MW的税务减免配额，并要求项目在2025年3月前完成安装，预计将推动2025年第一季度的出货高峰。综合来看，这些政策将加速马来西亚实现2050年可再生能源发电占比70%的目标，同时也体现了马来西亚光伏市场未来稳定的增长潜力。

越南作为东南亚光伏市场中增长潜力最大的国家之一，正迅速崛起。2021年，越南暂停了FiT（固定电价补贴）机制，导致可再生能源市场发展一度放缓。然而，2023年底第19号法令的通过，将FiT制度调整为逐年审核模式，并重新启动了可再生能源补贴机制，为当地市场注入了新的发展动力。

2024年，越南政府推出了一系列支持政策。其中，直接购电协议（DPPA）的落地，使企业用户能够直接与开发商签订购电合同，减少对国家电网的依赖，从而激励更多企业投资光伏项目。此外，2024年7月生效的356/TB-VPCP号通知，针对自发自用的屋顶光伏项目，大幅简化了申请流程并放宽了装机容量限制，为家庭和小型商业用户提供了更大的安装灵活性。

截至2024年，越南的光伏需求预计在1-1.6 GW之间，2025年有望进一步增长至1.4-2.4 GW，增长率约为40-50%。这一显著的增长态势表明，越南的光伏市场相较于其他东南亚国家展现出更强劲的发展潜力。