近日，人民日报头版发表金社平文章《在破除"内卷式"竞争中实现高质量发展》，直指高投入、低产出的发展模式对产业健康发展的危害。这一评论文章在光伏行业引发强烈共鸣，也被多家光伏行业媒体转载。
7月5日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成召开光伏企业座谈会，再次强调要以改革精神和优良作风加快推进新型工业化，推动产业链创新升级、优化资源配置，并指出要把准行业发展脉搏，为行业转型与企业战略调整指明方向。
近年来，光伏行业深陷同质化竞争泥潭，创新活力被抑制，阶段性供需失衡加剧，企业经营压力陡增。在此产业困局下，任何非理性的投资扩产行为都是加剧行业内卷的"催化剂"。
目前，光伏行业各环节年产能均超1100吉瓦，阶段性供大于求问题严重，而个别企业仍在逆势扩产，这不免让人担心：在行业亟需破除“内卷式”竞争的关键时刻，这种押注式的产能扩张，是否会引发全行业跟风投资，造成新一轮的产能过剩和资源错配？
逆势扩产加剧行业内卷
据中国光伏行业协会统计，2024年光伏制造业平均产能利用率已跌破60%，二三线企业纷纷减产止损，晶科、天合等一线厂商也放缓了扩产步伐。与之形成鲜明对比的是，部分企业仍在大规模扩产。
据媒体统计，2025年以来，国内光伏领域投资总额超282亿元，新增扩产项目16个，累计规模超43GW。这其中，BC与钙钛矿是绝对主角，占据了大约78%的扩产份额。由于钙钛矿项目都比较小，实际扩产的主要是BC类项目。
2022年行业主流技术转向TOPCon，一些企业试图通过豪赌BC路线来抢夺市场，这一差异化战略本可成为突破同质化竞争的有效路径，但他们低估了TOPCon技术的进步速度。目前，无论是转换效率还是单瓦成本，TOPCon技术都很能打，而BC技术则显示不出优势。随着高效TOPCon产品的推出，TBC的市场窗口期正迅速收窄，BC厂家始终未能实现与投入相匹配的市场回报与产出效益。这也导致一些BC厂家的扩产实质是在无效投入，正陷入"越投入越亏损"的恶性循环。
警惕2400亿资产沉没风险
由于部分行业企业宣传带来的示范效应，有不少企业宣布跟进BC技术研发和扩产。实际上，BC技术也分很多种，不是只要沾边BC就是先进技术；不同企业的生产工艺、流程管理不同，各家之间的成本差距也很大。
有企业今年曾公开表示，预计2030年BC市占率将高达60%。果真如此的话，行业就需新增约600GW BC产能，按照4亿元/GW的单位投资强度——其中电池投资约3亿元/GW，组件投资约1亿元/GW，保守估算需要投入2400亿元。在行业已经严重产能过剩的情况下，再来一轮如此大规模的扩产，是与国家和行业破除内卷的共识背道而驰的。
在行业亟需创新突破、从规模扩张转向质量增长的关键时刻，这无疑给光伏行业敲响了警钟：企业需要创新求变，需要不断突破，高质量发展绝不是简单的规模扩张和赌技术路线。
正如人民日报文章所指出的，破除"内卷式"竞争要“政府有引导、行业有自律、企业有行动”。这不仅是单个企业的转型课题，更应该成为整个行业走向高质量发展、实现可持续发展的起点。
资料来源：华夏能源网
编辑：阿远
校对：赵新煜
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