中国商用车出口 | 客车出海加速，重卡出口保持高增长- 大数跨境

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中国商用车出口 | 客车出海加速，重卡出口保持高增长

麒麟车車

2024-06-12

导读：本篇报告介绍了近年来我国商用车行业出口的整体情况，重点分析了客车的海外市场需求及我国客车的出口结构、价格情况

本篇报告介绍了近年来我国商用车行业出口的整体情况，重点分析了客车的海外市场需求及我国客车的出口结构、价格情况，重卡全球市场规模及我国重卡出口结构、主要出口地区的增长驱动因素等。

█ 整体概况

我国商用车行业整体呈复苏态势，出口增长潜力大。自2021 年开始，出口销量对我国商用车行业总体销量的贡献比例越来越高，由2021 年的8.4%提升至2023 年的19.1%。尤其在2022 年，受宏观经济低迷影响，商用车行业总销量同比下滑31.3%至330 万辆，总销量创2015 年以来最低水平，而出口则成为当年销量重要支撑部分，出口量同比逆势增长44.8%至58.2万辆；2023年，我国商用车行业整体呈现复苏态势，出口市场潜力进一步释放，商用车行业出口量创历史新高达77 万辆。

海外市场需求复苏，客车出海加速。据海关总署数据显示，在总量方面，海外市场需求复苏，客车出口销量提速，2023 年，我国客车出口7.1 万辆，同比增长46.3%。在结构方面，新能源客车所占比重上升且保持较高的增速，新能源客车出口占比由2017 年0.6%上升至2023 年14.2%。新能源客车出口以亚洲、欧洲为主，欧洲市场新能源渗透率上行，新能源客车销量持续提升。新能源客车已成为推动中国客车出口高质量增长的主要动力，为中国汽车产业的国际化拓展注入了新的活力。在出口均价方面，客车出口均价相对平稳，新能源客车均价远远高于传统客车均价。中国客车企业的竞争力不断提升，往后看有望进一步提高在全球范围内的市占率。电动化的发展提高了客车的单价，中国企业在客车电动化领域具有产品优势。

海外市场表现亮眼，重卡出口维持高位增长。根据中汽协，总出口量方面，2021-2023 年我国重卡出口销量达11.4/17.5/27.6 万辆，实现高速增长，同比增速分别为87%/54%/58%，核心受益于俄罗斯重卡市场需求激增及一带一路倡议所带动。在出口结构方面，目前以亚非拉俄地区为主，2023 年我国重卡出口欧洲/ 亚洲/ 非洲/ 北美洲/ 南美洲/ 大洋洲的比例分别36.3%/34.2%/22.5%/3.2%/3.2%/0.5%。在出口均价方面，2019 年来行业出口平均单价近呈上升趋势，受排放标准影响出口平均单价低于内销平均水平。中长期来看，俄罗斯单一市场对我国重卡出口总量影响较为有限，随着中国重卡品牌的产品性价比、高端化、品牌影响力的综合实力增长，预计我国重卡在东南亚、中亚、中东、拉丁美洲、澳大利亚等市场的渗透率仍有翻倍提升的空间。

█ 内需疲软出口空间潜力大

近年来，我国商用车出口增长的主要驱动因素包括：1、商用车行业近年来面临内需疲软的挑战，需要拓展海外市场来寻找新的增长机会，从而降低对国内市场波动的敏感性；2、一带一路沿线国家的市场增长空间潜力大，亚非拉等地区的基建需求以及中国基建企业的出海为行业出口带来了机遇；3、我国商用车企业的产品技术、品牌渠道，历经多年积累已经具备走出国门的实力，出口对商用车行业企业来讲是通过实现全球化销售布局从而提升企业综合竞争力的重要机会。

中汽协将我国商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。根据中汽协数据，2023 年我国商用车出口情况分车型来看，货车类（货车+半挂牵引车+货车非完整车辆）车型合计出口量约66 万辆，占商用车行业总出口量比重86%，同比增速27%；客车类（客车+客车非完整车辆）合计出口量约11 万辆，占比14%，同比增速73%。

█ 客车出口回暖

2023 年大中客全球销量增长，亚洲、南美增速明显。根据Marklines 数据显示，2018 年及2019 年，全球大中型客车销量约为35 万辆，2021 年降至23.6 万辆，2022 年销量恢复到24.5 万辆，同比+3.5%，2023 年大中客销量达26.8 万辆，同比+9.6%。从地区来看，大中型客车销量较高的地区有中国、亚洲（除中国大陆），2023 年大中型客车在中国的销量为9.2 万辆，占比34.2%；亚洲（除中国大陆）销量为11.8 万辆，占比43.9%，同比+41.4%；欧洲地区大中型客车销量为3.1 万辆，占比11.5%；南美地区大中型客车销量为2.8 万辆，占比10.4%，同比+11.5%。

海外市场需求恢复，2023 年中国出口海外客车销量高增。根据海关总署数据显示，2015-2019 年，我国客车出口销量相对稳定，2020-2022 年，出口海外客车销量处于低迷状态，2022 年下半年海外市场需求逐渐恢复，客车出口提速。2022年出口客车4.8 万辆，同比增长21.3%，2023 年我国出口客车7.1 万辆，同比增长46.3%，销量显著增长。根据中客网数据，2023 年中国客车共出口客车4.3万台，同比增长43%。

座位客车占比减少，公交客车占比上升。分座位类型的出口结构来看，据中客网数据显示，座位客车占出口客车比重大体呈下降趋势，2018-2022 年座位客车占出口客车比例分别为79.2%、75.2%、71.6%、69.0%、52.9%，逐年下降，至2023 年座位客车占比为54.9%，比重略微升高。公交客车占出口客车数量的比重上升，2018-2022 年公交客车占出口客车数量的比重分别为19.4%、23.3%、26.7%、28.2%和44.1%，2023 年占比为40.8%。此外，校车、卧铺及其他所占比重较小，2023 年，校车占出口客车比重为0.7%，卧铺及其他占比为3.6%。

传统能源客车出口超八成，新能源客车出口增速快。从分能源类型的出口结构来看，根据海关总署数据，传统能源客车出口量占客车总出口量的比例超八成，新能源客车出口增长较快，所占比重增加。据海关总署的数据显示，新能源客车所占比重上升且保持较高的增速，2017-2022 年，新能源客车出口占比分别为0.6%、1.4%、2.6%、6.3%、8.1%、15.7%，2023 年所占比重稍有下降，为14.2%。2023 年传统能源客车出口比例为85.8%，出口增速为48.8%。

我国客车海外销售市场主要有亚洲、南美洲和非洲，欧洲（除俄罗斯）、北美市场快速增长。海关总署数据显示，2023 年，亚洲市场销量占比46.3%，南美市场销量占比为20.2%，非洲市场销量占比为12.0%，北美市场销量占比为9.8%，俄罗斯市场销量占比为6.5%，欧洲市场占比为3.3%，大洋洲市场占比1.8%。其中，欧洲市场的客车销售比重由2015 年1.0%增加至2023 年3.3%，北美市场2021 年、2022 年、2023 年的销售占比分别为2.5%、5.8%和9.8%，持续快速增长。

中国新能源客车出口以亚洲、欧洲市场为主。分能源结构来看，中国新能源客车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，海关总署数据显示，出口欧洲地区新能源客车占比大体呈上升趋势，2017 年新能源客车出口占比为12.8%，2023年新能源客车出口占比为75.1%，新能源客车所占比重大幅提升；亚洲地区新能源客车出口比例由2017 年0.6%增至2022 年26.4%。此外，北美、大洋洲新能源客车出口比重小幅上升，俄罗斯、南美、和非洲地区客车出口仍以燃油车为主。

2023 年亚洲市场主要国家客车出口销量显著增长，新能源客车出口提速。亚洲（除中国大陆）是我国客车最大出口市场，其中，中东的阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、以色列，东南亚的泰国、菲律宾、越南、马来西亚，中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及韩国是中国主要出口国。根据海关总署数据显示，在出口销量方面，2023 年，上述国家（除泰国、菲律宾外）出口销量均实现正增长，沙特阿拉伯客车出口销量为4875 辆，同比+894.9%，乌兹别克斯坦客车出口销量为2760 辆，同比+466.7%，马来西亚客车出口销量为2199 辆，同比+129.3%，阿联酋客车出口销量为1507 辆，同比+112.0%，哈萨克斯坦客车出口销量为3599辆，同比+106.6%，向科威特、越南、韩国、以色列分别出口客车1071、4708、1479 和1276 辆。此外，泰国、菲律宾出口销量相对稳定，2023 年泰国客车出口销量同比-0.7%，菲律宾同比-3.9%。新能源客车出口销量逐年增长，韩国、泰国和中国澳门是我国新能源客车的出口国家和地区。根据海关总署数据显示，分能源类型出口结构方面，韩国、泰国新能源客车所占比重较高，2022 年、2023 年韩国新能源客车出口占比分别为92.0%和99.0%；2022 年、2023 年泰国新能源客车出口占比分别为99.0%、97.5%，均超过95%的水平；中国澳门2022 年新能源客车占比为100%，2023 年为98.6%。此外，以色列、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦新能源客车占比均有所上升。

中国客车在欧洲市场认可度提升，客车出口销量呈上升趋势。据海关总署数据显示，欧洲市场出口国家数量由2015 年13 个增加至2023 年24 个。2015-2023年，欧洲市场客车出口销量大体呈上升趋势，2023 年，罗马尼亚、荷兰、葡萄牙、英国客车出口销量分别为434、355、271、259 辆。欧洲市场新能源渗透率上行，新能源客车销量持续提升。近年来，气候变化备受瞩目，为此，“REPower EU”能源计划将减排目标定为55%，欧洲各国积极引进清洁巴士，新能源渗透率上行。新能源客车主要出口国有罗马尼亚、荷兰、葡萄牙、挪威和英国等。据海关总署数据显示，2023 年罗马尼亚、荷兰、葡萄牙、挪威和英国新能源客车出口销量分别为434、227、271、160 和146 辆。其中，2021-2023 年，罗马尼亚、葡萄牙、挪威新能源客车出口所占比重均为100%，荷兰和英国2021-2023 年所占比重有所下降，2021-2023 年荷兰新能源客车出口占比分别为99.0%、96.5%、63.9%，2021-2023 年英国新能源客车出口占比分别为95.9%、80.7%、56.4%。新能源客车已成为推动中国客车出口高质量增长的主要动力，为中国汽车产业的国际化拓展注入了新的活力。

客车出口均价相对平稳，新能源客车均价高于传统客车均价。在客车出口金额方面，亚洲（除中国大陆）出口金额最大，多年来远超其他地区，是我国客车出口的主要出口地区，同时，2023 年亚洲（除中国大陆）出口金额增幅较大，原因在于客车出口数量的增加。在客车出口均价方面，近三年来，非洲、南美均价上升，北美、大洋洲、亚洲均价有所下降，欧洲、俄罗斯客车出口均价相对平稳。其中，新能源客车均价高于燃油车均价，以欧洲（除俄罗斯）、亚洲（除中国大陆）为例，2017-2023 年，新能源客车均远高于传统客车均价。2023 年，欧洲新能源客车和传统客车均价分别为184.1 万元和76.9 万元，亚洲新能源客车和传统客车出口均价分别为99.7 万元和36.9 万元，新能源客车均价远远高于传统客车均价。

█ 重卡出口高速增长

卡车出口总量创历史新高，重卡出口贡献核心增量。

根据中国汽车流通协会，货车可以细分为轻卡、中卡、重卡、牵引车、其他货车。2021 年我国卡车出口总量达 41.5 万辆，同比增速92%，实现接近翻倍增长；2022 年卡车出口量达到56.7 万辆，同比增速37%，2023 年卡车出口量再创新高，达67.4 万辆，同比增速19%，刷新中国卡车历史出口销量记录。2023 年我国卡车出口结构，分车型情况来看：轻卡出口量33.1 万辆，同比下滑0.3%，占卡车出口总量比重49.1%；中卡出口量4.3 万辆，同比下降5%，占比6.4%；重卡出口量12.3 万辆，同比增长39%，占比18.2%；牵引车出口量达14.5 万辆，同比大幅增加92%，占比21.5%；其他货车出口量3.2 万辆，同比增长29%，占比4.7%。近两年，中轻卡出口销量增长有所放缓，占卡车出口量比重呈下滑趋势，两者合计占比由2021 年的68.2%下滑至2023 年的55.5%；重卡及牵引车出口销量增长提升明显，两者合计占卡车出口量比重由2021 年的29.9%上升至2023 年的39.8%。

出口国家如下：

过去三年我国重卡出口实现持续高速增长，主要有以下几个关键因素：1、全球局势动荡，2022 年俄乌冲突，地缘政治因素下，导致俄罗斯市场对我国重卡需求激增，贡献超高增量；2、受益于“一带一路”倡议，中国基建企业加速出海，同时亚非拉等地区以发展中国家为主，基建需求旺盛，为我国重卡出口带来了发展机遇；3、全球疫情影响下，我国重卡企业供应交付能力较强、同时产品力、品牌力全面提升。