聚焦塑业要闻 汇通国际视野 总第78期
01
原料行情回顾
本周原料跌多涨少，海外疫情的发展仍值得关注，外需依然疲软，且短期内难进改善。场内利空消息占据主导，商家出货量较少，下游工厂看空市场，采购不积极。
2020年上半年，全球正在经受各种极端环境的考验，我们也见证了许多前辈闻所未闻的历史：继3月美股接连熔断后，4月国际原油期货又惊现负值……在此背景下，大宗商品市场可谓“哀鸿遍野”，但作为产业链接近终端市场的产品，PA66从2018年10月开启一路走跌，弱势难改。
据中国汽车工业协会统计分析，2020年5月，汽车产销形势持续向好，环比均呈增长，同比增速明显高于上月。从产销量同比看，当月汽车产销呈现两位数增长。乘用车产销增速由负转正，其中SUV产销继续保持正增长，交叉型乘用车受就业拉动呈现大幅增长；商用车在货车的拉动下，继续呈现大幅增长，货车中四类车型均增长迅猛，其中重型货车和轻型货车均刷新了5月份销量的历史新高。
当前，虽然国内疫情防控形势向好，但国内宏观经济的恢复还需要一个过程。伴随国际疫情的不确定性，海外市场需求还未恢复，出口依赖型企业仍没有摆脱困境，这将导致国内消费需求的恢复进程有所滞后。因此行业上下应重点关注国内市场的恢复进程，以及海外疫情防控的形势变化对国内汽车行业带来的影响。近期聚合厂多维持低负荷运行，供需相对持衡，在成本压力及需求不明情况下，预计短期PA66市场窄幅波动。
原油行情回顾
02
本周国际原油期货走势总体持续回暖，对原料行情形成一定的支撑。
不过，有关消息显示沙特或发动新一轮油价战，引发市场担忧。
本周三晚间，油市一则消息让交易员紧张了起来：据市场消息，沙特正在用新的石油价格战威胁安哥拉和尼日利亚，以敦促后者遵守减产协议。
据报道，有消息人士称，沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹在最近几周将发表对安哥拉和尼日利亚的“最后通牒”，要求他们提交详细的保证书，以限制石油生产。
此外，消息人士还透露，在欧佩克6月18日的电视会议上，阿卜杜勒·阿齐兹就曾表示，沙特将以折价出售原油，以打压安哥拉和尼日利亚。
有分析指出，沙特之所以对安哥拉和尼日利亚两个小国进行极限施压，是出于两层担忧：
第一，欧佩克和俄罗斯无意将创纪录的970万桶/日减产配额延长至8月份；
第二，随着欧美部分国家疫情出现反弹，原油需求可能再度萎缩。
值得注意的是，OPEC石油产量刚降至20年来最低。据报道，路透社一项调查发现，由于沙特阿拉伯和其他海湾阿拉伯成员国进行了额外自愿减产，石油输出国组织(OPEC)6月的石油产量降至20年来最低水平，这将OPEC减产协议执行率推高至100%以上，尽管伊拉克和尼日利亚未完全履行减产配额。
03
其他行业要闻聚焦
壳牌减记1556亿，亏掉1年净利润
荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)周二(6月30日)表示，将减记220亿美元的资产价值，约合人民币1556亿元。这一资产减值规模，几乎将亏掉壳牌2019年全年的净利润。计提巨额减值的同时，该公司在油价暴跌后修正了价格预期。
这是壳牌自2005年合并重组之后，所遭受的最大规模损失，壳牌几乎在油气行业的全产业链，都受到了来自新冠肺炎疫情的重大影响，从上游开采到石化产品等无一幸免。
在壳牌的布伦特均价预计中，2020年的将在35美元/桶，2021年回升至40美元/桶，2022年则为50美元/桶，2023年则是60美元/桶，长期油价预测则为60美元/桶。
“大型石油公司正在重估他们的长期油价假设和投资门槛。”伍德麦肯兹上游研究主管Angus Rodger告诉记者，“这个过程还将持续，我们预计整个行业还会出现进一步的大规模减记。”
同时，他表示，按照伍德麦肯兹的计算，全球上游行业的估值缩水1.6万亿美元。
瑞士信贷(Credit Suisse)分析师Thomas Adolff称，壳牌的消息是一记“警钟”，对许多油气公司来说，第二季度将是最艰难的一个季度。
陶氏宣布退出美国塑料工业协会，但仍致力再生塑料项目
外媒6月26日消息，陶氏宣布退出美国塑料工业协会（PlasticsIndustry Association），但将继续致力于陶氏化学收集回收、再利用塑料制品的可持续发展目标上。
陶氏化学积极致力可再生塑料项目的研发，2018年陶氏与荷兰化工企业Fuenix Ecogy Group合作，采用新型机械回收工艺，将废塑转化为热解油。预计到2025年，该项合作将帮助陶氏利用至少10万吨再生塑料来制造产品并投入欧盟市场。
国内PP扩产，新增19个聚烯烃项目，32套PP装置
2020年已过半，后市聚丙烯市场走势将何去何从？
从供应上看，截至6月30日，两油塑料库存在71.5万吨，环比上月底小幅增加3.62%，同比去年高出11.72%，端午小长假过后市场有一定的累库压力。
从需求上看，6月份为塑编传统淡季，本月塑编企业开工率由月初的55%降至月底的50%，相较去年同期低8%。
从成本上看，本月国际油价整体呈现上涨态势，对PP市场的成本支撑作用有所增强。
从期货方面，近期PP期货走势震荡，暂无明确方向，十日线附近支撑较强，而上方前期高点同样难以突破，对现货市场缺乏指引。
检修方面，蒲城清洁能源、大连有机、镇海炼化、徐州海天等装置恢复开车，7月份检损量预计环比6月减少16.22%。
并且在前5个月，新官宣了19个聚烯烃项目，新增聚丙烯装置32套计划新增聚丙烯规模1200万吨/年，计划新增聚乙烯规模365万吨/年。
那些新增的项目
1.东华能源投资茂名市，一期项目建设周期3年，计划建设2套100万吨/年PDH 装置和4套50万吨/年聚丙烯装置。
2.北方华锦化学工业集团有限公司位于盘锦精细化工产业开发区计划新建一套1500万吨/年常减压装置，新建150万吨/年蒸汽裂解装置，可产出乙烯163万吨/年）、计划新建己烯-1装置、新建1套高密度聚乙烯（HDPE）装置、新建1套全密度聚乙烯（FDPE）装置、新建3套聚丙烯（PP）装置等。
3.吉林石化计划新建1套80万吨/年乙烯装置，下游配套建设30万吨/年HDPE等。
4.神华宁煤-沙特基础工业公司合资70万吨/年煤制烯烃新材料示范项目获批。
5.神华包头煤制烯烃升级示范项目为改扩建，煤制甲醇在现有180万吨/年基础上增加到380万吨/年规模，甲醇制烯烃产能由60万吨/年增加到130万吨/年。
6.广西鸿谊新材料有限公司30万吨/年聚丙烯。
7.泉州国亨化学有限公司100万吨丙烷脱氢及90万吨聚丙烯。
8.京博石化规划204万吨/年K-COT制丙烯+60万吨/年聚丙烯。
9.江苏延长中燃化学有限公司延长中燃泰兴轻烃深加工项目。建设2*60万吨/年丙烷脱氢装置、30万吨/年聚丙烯装置以及配套的公用工程设施。
10.东莞巨正源科技有限公司二期工程主要工艺装置包括60万吨/年丙烷脱氢装置、60万吨/年聚丙烯装置（两条线）。
11.中国石化塔河炼化环评公示100万吨/年乙烯、45万吨/年HDPE装置、40万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LDPE装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置。
12.富海唐山石化有限公司在曹妃甸新建100万吨/年乙烯装置和下游化工产品装置
13.浙江独山新材料科技有限公司项目位于独山港浙沪新材料产业园内，计划年产30万吨聚丙烯（研发生产改性聚丙烯）和25万吨双氧水（2万吨电子级双氧水）。
14.安徽天长市与安徽天大企业（集团）有限公司将在天长市滁州高新区和铜城镇建设年产25万吨有色金属材料加工、年产30万吨聚丙烯等项目。
15.中海壳牌（三期）150万吨/年乙烯裂解装置为核心，共有14套化工装置。
16.永荣新材料2×100万吨/年丙烷制丙烯项目及丙烯下游项目。
17.大庆海鼎化工新材料产业园暨10万吨/年高性能聚丙烯树脂项目，该项目由徐州海天石化集团有限公司投资建设。
18.开金蓝天能源（浙江）有限公司在温州规划建设规模180万吨丙烯产能和180万吨聚丙烯产能。
19.浙江圆金新材料有限公司计划建设两条75万吨丙烷脱氢制丙烯装置，三条合计产能125万吨的聚丙烯装置，一条40万吨双氯水装置，一条30万吨直接氧化法环氧丙烷装置，同时拥有8万吨氢气副产。
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