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【全塑联资讯港】"双碳”或将带动EVA料生产企业持续受益

【全塑联资讯港】"双碳”或将带动EVA料生产企业持续受益 全塑智联
2021-11-02
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10月24日,中共中央、国务院发布的“双碳”工作意见提出要加快优化建筑用能结构,开展屋顶光伏行动;10月20日,国家能源局发通知要求各电网企业对具备并网条件的风电、光伏发电项目要切实采取有效措施,保障及时并网。

其实,在这两个文件发布前,国家发改委就已连发三文,提出要加强资源统筹调度,促进水电、核电、风电、光伏等清洁能源发电多发满发。

业内人士认为,在这一系列的政策东风驱动下,光伏产业将迎来快速发展期,产业链上的乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)光伏料、EVA胶膜需求将激增,相关上市公司也会持续受益。

今年以来,全球能源问题日益突出,国內拉闸限电、能耗“双控”执行严格,用电紧缺局面依旧严峻。因此,风电、光伏发电获得更多政策倾斜,以缓解短期供电紧张压力和长期落实“双碳”目标。

事实上,2021年国内可谓是光伏需求大年。国家能源局数据显示,1~9月我国光伏新增装机25.56GW。有机构预计,到2025年,国内新增装机量有望达到110GW,年复合增长率超过20%。

值得关注的是,今年新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量大幅增加,1~9月总装机容量为11.68GW,同比增长121%,已超过2020年全年10.12GW的规模,并呈现出每月环比持续增长的态势。而从全球来看,根据中国光伏行业协会预测,2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大,新增装机预计达150~170GW,2025年新增270~330GW。

有证券机构指出,光伏行业潜在的需求很高,当前产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。特别是EVA产业链,光伏行业的快速发展将拉动EVA光伏料需求激增。2020年,我国EVA光伏料消费量约为63万吨,预计到2025年新增需求176万吨左右。

而从供应面看,EVA光伏料生产壁垒高、扩产周期长、转产限制多,国内具备EVA光伏料量产能力的厂家仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑3家,累计产能不足40万吨/年。其中,斯尔邦现有30万吨/年EVA产能,光伏料产能20万吨/年,位居国内首位。

但相对于需求量,国内EVA光伏料供求缺口明显。在供应紧缺的背景下,国内EVA光伏料价格也是节节攀升。据市场监测,近期国内EVA光伏料价格涨至3.1万~3.2万元,较2019年最高价1.3万元上涨138%~146%。




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