编者按：今年以来，无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动，都说明信创行业确实正在发生一些深远预期变化。尤其是俄乌冲突后，科技产业链安全重要性成为全社会共识。5月1日出版的第9期《求是》杂志发表习主席的重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》，更是从顶层设计确立了高水平科技自立自强的核心主线。
1.1 中移动PC服务器补充采购落地，国产服务器扮演重要角色
中移动PC服务器补充采购中标候选人公示，5-7包均为国产服务器。2022年3月31日，中国移动发布了2021-2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）的招标公告，集中采购规模约为41004台。4月27日，中移动公布了此次的PC服务器补充采购标包5、6、7的中标候选人公示结果，其中浪潮、中兴、中科、紫光为中标候选人。参考中国移动此前《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购（第 1 批次）》的中标情况，国产化服务器厂商长江计算、神州数码、同方股份、黄河科技、宝德、湘江鲲鹏等主要中标于标包 8、标包 13 等，对应型号分别为 B2K、S2K 等机型，其中多家厂商是华为鲲鹏芯片的合作伙伴。
中移动2021-2022年PC服务器第1批集采中，国产服务比例超四成。根据信息化观察网，此前公布的中国移动2021-2022年PC服务器第1批集采共采购163692台PC服务器，国产芯片服务器合计占比27.03%。算上本次补采的服务器后，整体国产服务器占比将达到41.65%。
中移动公布第二批次PC服务器集采，同时其他运营商也在持续推进。1）移动集采不断推进：4月29日，中移动公布了2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-9）招标公告，共采集PC服务器82245台。2）联通、电信的相关招标也在积极推进：根据中国电信官网消息，中国电信 2022-2023 年服务器集中采购项目已完成评审，共有 12 家厂商入围本次集采。其中，湖南湘江鲲鹏信息入围 1 个标包；中国联通于 2 月 25 日发布《2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中标候选人公示》，湘江鲲鹏中标标包二，投标总价1.45亿，份额 50%。
高水平科技自立自强主线确立，信创推进是大势所趋。今年以来，无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动，都说明信创行业确实正在发生一些深远预期变化。尤其是俄乌冲突后，科技产业链安全重要性成为全社会共识。5月1日出版的第9期《求是》杂志发表习主席的重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》，更是从顶层设计确立了高水平科技自立自强的核心主线。
鲲鹏服务器在信创中扮演重要角色，建议重点关注华为鲲鹏数字底座。三大运营商国产化服务器采购大单陆续释放，而鲲鹏服务器接连中标，表明鲲鹏产业链有望复苏。我们认为，以鲲鹏服务器为代表的国产化服务器厂商有望在其中扮演重要角色。鲲鹏芯片作为国产化芯片中性能最为强劲的产品之一，依托华为技术底蕴及生态能力，有望撑起信创产业“一片天”。
1.2 鲲鹏产业不断繁荣，聚力合作助推加速发展
华为发布 2021 年年度报告，鲲鹏产业持续发展。3 月 28 日，华为发布 2021 年年度报告。报告指出，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过 80%的网络功能虚拟化场景应用。目前，华为鲲鹏已有 12 家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的 PC 和服务器产品，发展超过 80 万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。报告中进一步指出，鲲鹏应用软件生态发展超预期，在政府、金融、运营商、电力、交通等主要行业全面规模上量，认证伙伴超过 3500 家，认证方案超过 10000 个。我们认为，鲲鹏产业链在海外的科技打压之下并没有就此销声匿迹，而是在持续迭代壮大。
自上而下全栈式打通，开源开放生态体系协同伙伴发展鲲鹏产业。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏 处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服务，包括 PC、服务器、存储、操作系统、中间件、 虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等，充分与华为已有的包括 openEuler、openGuass、TaiShan 服务器内在的自主化软硬件体系结合。同时，发布各类计划，欢迎广大企业和个人开发者共同参与计算产业的生态发展，实现“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的发展策略。
多地生态创新中心落地，聚合合作伙伴实现信创加速发展。鲲鹏在全国 24 地建立鲲鹏生态创新中心，鲲鹏生态创新中心是华为与各级政府在鲲鹏产业合作的载体，是华为在区域生态的抓手，未来有望通过多层次多方面的合作，实现信创产业的加速推进。
1.3 投资建议
中国移动公布 2021-2022 年 PC 服务器集中采购第一期补充采购，行业信创进程再次加速。从三大运营商PC服务器集采来看，鲲鹏全国产化服务器是国产化的“主力军”。伴随华为鲲鹏产业链崛起，包含软硬件在内的华为全国产化数字底座有望在行业信创中扮演重要角色，要高度重视以鲲鹏产业链为代表的国产化数字底座时代机遇，建议重点关注信创产业及鲲鹏产业链核心标的金山办公、中国软件、中国长城、东方通、中科曙光、浪潮信息、诚迈科技、中望软件、神州数码、拓维信息、海量数据、超图软件等。
重要提示：以上观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
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