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2021-12-13

导读：工商银行把供应链金融定位于服务贸易链条全过程的综合性金融业务，将其作为公司金融业务转型和信贷结构调整的长期战略重点之一。

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*本案例来自万联供应链金融研究院、中国人民大学中国供应链战略管理研究中心联合发布的《中国供应链金融创新实践白皮书（2019）》。案例内容由中国工商银行股份有限公司提供，仅供业内人士参考。如需转载，请联系万联网旗下“供应链金融学堂”或“中国工商银行股份有限公司”授权发布。

企业简介

近年来，工商银行把供应链金融定位于服务贸易链条全过程的综合性金融业务，将其作为公司金融业务转型和信贷结构调整的长期战略重点之一。工行认真贯彻国家对于加大中小企业金融服务的精神，发挥自身专业优势和创新优势，加大供应链融资投入力度，实现了市场份额的稳步提升和稳固，并形成了产品多样化、行业多元化、组织多层级、渠道多覆盖和模式创新化的发展特色。截至2018年末，工商银行已为3200余条供应链提供全方位金融服务，为中航工业、中国中车、中石油、中石化、中海油、国网、南网、中交建、中建、中铁建等12000余名客户累计办理供应链金融业务笔数超10万笔，实现放款金额超10000亿元。2019年预计累放款超3000亿元，余额超1000亿元。

创新举措

在产品配套上，中国工商银行为核心客户及其配套中小企业提供了全面的应收账款类、应（预）付账款类、货权类融资产品，以及信用证、票据等全线金融产品，可覆盖企业全部供应链经营管理环节；在行业选择上，突破性地将供应链融资从传统的生产制造和资源能源型企业拓展到批发零售行业、航空军工和医院政府等领域，为多个大宗商品交易平台和重点建设项目提供全产业链纵深式的金融服务，子客户涉及近百种行业，积累起了丰富的行业管理经验；在组织推动上，建立起总行-38家一级分行—二级分行—支行的多级营销推动机制，有效实现了上下级分行、部门间和区域间的联动营销格局；在业务渠道上，开创性地提供了从柜面到网银再到银企互联的电子化互联网渠道，供核心企业及供应链客户选择；在模式创新上，借鉴国内供应链服务积累的丰富经验，以走出去企业、境内核心企业为抓手，将供应链金融送出国门，培养了一批象华为这样的民族企业通过金融支持走向全球。

在产品创新方面，工商银行积极适应“互联网+”变革，依托互联网、区块链、大数据、物联网等“四位一体”的金融科技，解决传统业务风控、效率难题；通过整合全行融资、结算、网银、科技、区块链等资源优势，紧密围绕核心企业上下游物流、资金流，创新了包括网贷通、网商微贷、电子保理、电子采购贷、买方融资、卖方融资等几乎涵盖b2b电商需求的各种在线融资产品；尤其在穿透式产品应用、风控体系建立、贸易背景防假反假、区块链技术应用以及大型客户资源共享等方面同业领先。在金融科技应用方面，工商银行基于前瞻性的整体设计，依靠技术支持和互联网思维，构建支付、融资、金融交易、商务、信息等“五大功能”于一体，提供全方位、系统化，高效率、个性化的供应链金融服务解决方案。

在流程再造方面，工商银行以供应链的信息传导为基础，创新总行统一牵头模式，即对跨一级分行的核心企业供应链，总行统一签署合作协议、统一认定核心企业、统一设计创新性业务方案、统一核定供应链业务授信、统一进行系统开发对接、统一进行额度推送；在此基础上，明确系统审批模式、融资模型、业务流程、期间管理条件及尽职免责等事项。将供应链融资“四级机构”运营管理模式扁平化为“总行-支行”两级运营，改变了传统模式下流程环节长、沟通层级多的不足，有效契合了供应链融资“流量化、短周期、高频率”的运营特点。

在风险控制方面，工商银行加大科技研发力度，基于区块链分布式记账、交易可追溯、信息不可篡改等技术特点，充分利用区块链技术解决银企信息不对称和传统业务模式防假反假的难点。对核心企业大力扶持的上下游企业，结合历史合作信息、行业前景、行业地位、财务情况和经营状况等信息，为客户提供评级辅助判断、授信审批预测、资金在线配置、融资用途、风险预警、参数与报表电子化管理等全流程电子化功能，推进供应链金融从“1+N”走向“N+N”的过渡发展。

经过近几年的发展，工商银行供应链金融取得了突飞猛进的发展。工行通过发展供应链金融，巩固和加强了与各大类型客户的合作关系，有效调整了客户结构，极大促进了全行信贷创新和风险管理能力。工行供应链金融业务不仅得到了市场和客户的高度认可，也得到了社会各界的认可。凤凰网、人民网等多家媒体均报道了工商银行业务发展模式，并被美国环球金融杂志、中国银行业协会评为“中国最佳供应链金融银行”、“最佳供应链金融银行”。

案例及启示

案例一：全球化和电子化视野下的华为供应链

介绍：华为是全球领先的信息与通信解决方案供应商，其电信网络设备、IT设备和解决方案及智能终端已经应用于全球170多个国家和地区。随着华为不断发展壮大，扩大产品销售、规避销售回款风险、构建与上下游客户的紧密协同关系进而提升供应链整体竞争力，成为华为经营与发展的迫切需求。根据华为的上述需求，工商银行为其设计综合化的供应链融资服务方案，并成立了专业化运营的支行为其提供专属服务。2018年工商银行累计为华为70余户供应商发放融资1415笔，累放金额159亿元，融资余额11.4亿元。

分析：工商银行为华为提供了涵盖境内外、产业链上下游、全产品的综合金融服务，并通过电子化的手段提高了业务效率和客户感受，有效地满足了华为的需求。办理上游融资时，工商银行通过与华为供应商融资系统银企直联，获取供应商与华为的贸易数据，从而实现对华为采购行为信息流、资金流和物流等三流的掌控。供应商从华为供应商融资系统发起融资申请，工商银行与华为系统自动核实贸易信息，核对无误之后系统自动为供应商提供保理等应收账款类融资。办理下游融资时，工商银行与华为建立了风险基金的风险共担机制，在对下游融资余额提取一定比例的风险共担基金的基础上，为华为境内外下游企业提供出口保理、发票融资等综合金融服务。

启示：华为供应链金融业务成功的关键一是通过提供境内外、产业链上下游的全产品综合供应链金融解决方案，提升了工商银行与华为合作的广度、深度以及合作层次；二是通过风险共担基金的创新模式实现了对产业链下游融资的覆盖和模式化发展；三是通过电子化的手段有效地防控了风险，实现了对跨区域客户的覆盖，简化了业务流程，降低了人力成本。

案例二：十年磨一剑，以供应链融资一“点”之力撬动汽车产业链市场拓展

介绍：作为中国乘用车市场的领军品牌之一，日产汽车公司十年来取得了辉煌的发展成就，年产值从2003年初建时的80亿元上升到目前产值超千亿元；市场占有率由最初的十名开外上升到行业第五，销售网点也从100家发展到了1728家，成为行业内车型最多、产品线最完整的企业之一。工商银行作为东风日产的业务主办行，自该公司成立以来就秉承以客户为中心的理念，十年如一日，通过深度挖掘客户需求，积极营销汽车供应链。截至2018年底，已累计为东风日产及近300户经销商提供融资超千亿元，不良率为0。该供应链方案的深入实施不仅进一步稳定了工商银行与东风日产的全面合作关系，同时带动了存款、理财、保险等多项业务的全方位发展，其中，东风日产在主办行的存款峰值最高超过200亿元。

分析：东风日产“一点对全国”供应链融资业务是由东风日产向工行推荐经销商名单，工行按照经销商经营实力、销售品牌、履约情况、所在区域等实施分类管理和不同的风险控制手段，为东风日产特约经销商提供专项银行承兑汇票融资用于向东风日产采购车辆，通过保证金+汽车和合格证质押+第三方驻店监管+股东担保的方式锁定业务风险。在人民银行推广电子商业汇票系统不久，东风日产供应链即全面启用了电子银承，进一步便利了融资操作。

启示：本案例最大的启示在于根据客户的实际需求变化不断谋求创新，从而实现银企共同发展壮大。十年来，从单一的全国属地化模式分散开展委托贷款、国内信用证等传统业务，到一点对全国模式成功打破地域限制办理标准化程度更高的电子银票，再到目前正在开发的电子供应链，模式日趋成熟，规模不断壮大，通过核心企业信用增级及流程的精细化设计，很好地控制了产业链整体风险，有效解决了广大中小企业经销商融资难的问题，推动了工商银行与东风日产的全面良好合作：一是实现了信息流、物流和资金流的有效结合，对银行而言，风险可控、收益可观；对东风日产及供应链客户而言，努力帮助东风日产及经销商加速库存周转、扩大销售、降低财务成本，办理便捷，助推经营；二是工商银行在东风日产供应链融资方案完善的过程中，应时而变，不断创新，实现了银行、整车厂和经销商的三方共赢。

案例三：中建集采贷——一触即贷

中国建筑股份有限公司是全球最大的建筑企业，年采购金额超过6000亿元，年应付账款超过2600亿元，拥有6万多家供应商。为积极探索“互联网+建筑”新模式，中国建筑希望将采购、支付与结算环节搬至线上，通过追踪集采项下信息流、贸易流、资金流数据，为上下游客户提供较为便利的融资渠道。针对客户需求，工商银行通过系统对接，将中国建筑的采购、交易、结算环节全部搬到融E购B2B平台，并基于集中采购行为产生的贸易流、信息流、与资金流数据，为其供应商提供电子保理等在线融资服务，共同打造“互联网+建筑+金融”的建筑行业采购新模式。截至2018年末，中建在融e购累计上线供应商近百家，其中70%为新增户，线上交易额超30亿元，全流程线上融资1000余笔，融资额超20亿元。

业务开展前期，工商银行研发团队针对客户需求开发出了自动审批、自助提款、回款锁定的“中建集采贷”模式。即将中建集团招投标平台与工行融e购电商平台整合，打通资金、货物流转及交易信息等“三流”信息闭环。打造出客户专属的供应链融资应用场景，以电子化方式成功实现了供应商足不出户、一触即贷，大幅降低融资运营成本。

中建集采模式风控的核心在于通过与核心企业的信息交互和深度合作获得应收账款的流转信息，确保贸易背景的真实性，并通过核心企业的履约增信控制业务风险。此类模式不仅适用于建筑行业，同样适用于其他行业内已经或计划实现电子化集中采购的优质核心企业，工商银行将基于“中建集采贷”的成功经验，探索打造政府、军队、大型企业集采项下的B2G融资新模式。