产品升级 | 在线会计&代账管家超好用的功能快来看！

1、代账服务-服务管理

（1）【服务管理】增加【已派工】的查询条件

为提高内部效率、最大化释放会计的人效能力，会计主管需清晰的知道每个岗位员工所负责的客户数量以及工作量情况，一人多岗位情况下，会影响派工质量和跟进的准确度。

金蝶账无忧本次升级在代账服务管理中增加了【已派工】的查询条件，可以清晰定位到每个岗位成员所负责的客户。

（2）【服务管理】增加【设置缺票类型】的权限

由于客户票据种类比较多，为避免票据名称不统一，代账公司会指定一人进行统一命名。当员工核对客户收据不全时，需要标记客户缺票的信息，但由于没有权限无法删除及修改。

系统升级后同一个代账企业，可以授权给某个员工设置同一套票据的类型，同时规范员工的操作。

（2）【批量打印】自动调节打印字体字号

当打印工资表列表过多且金额位数过多的时候，会导致金额显示不全。升级后系统将根据当前打印情况自动调节，当金额超过5位数时，会自动缩小字号保证列表显示齐全。

2、代账管家-合同/外勤管理

（1）【合同】新增电子合同的状态查询条件

为了有效跟进客户合同签署情况，业务员需能够及时查看合同签署状态，目前电子合同的签署状态仅管理员能够查看，业务员无法查看。

升级后合同界面新增电子合同的状态查询条件，方便业务员筛选客户签约状态，保证第一时间知道客户已完成签约，灵活且主动跟进业务开展。

（2）【外勤管理】可自定义设置审核环节

不同的代账公司对员工外勤任务设置不同审核方式，有如下2种情况：

①部分代账公司员工完成外勤任务即可，无需考核；

②代账公司需审核外勤任务完成情况。如税务同事A发起外勤任务，外勤人员B完成后需反馈至A，再由A确认任务是否完成。

金蝶账无忧外勤管理升级后可适配不同审核要求的代账公司，如代账公司需严格核实外勤任务完成情况，可进行自定义设置，增加员工外勤任务检查的环节。

3、客户管理

（1）【客户物品管理】支持全量导出物品清单和核对

物品保管员每月需盘点实际收到客户的物品，并核实是否与系统登记的一致。升级后系统支持全量导出当前物品清单，保管员可以逐个核对打√确认。

（2）【客户物品管理】支持打印前预填补充信息

代账公司员工在交接物品和清单给客户时，清单中除了物品的明细，也需要特别附上责任声明、温馨提示等说明告知客户。

升级后系统支持员工在打印交接单前，填好补充信息，无需打印后再手动填写。

（3）【客户管理】维护资料信息可实现模糊搜索

代账公司需要管理客户基础资料，维护其所属行业、客户来源等信息。系统升级后优化了代账公司操作体验，在维护行业和客户来源资料时能进行模糊搜索，后续可以根据客户行业资料等分类客户，对客户精细化分层管理。

（4）【客户管理】跟进记录新增指引

代账公司员工日常与客户沟通时，需记录大量相关的信息，为便捷使用账无忧设置了温馨指引，可以通过点击右上角的提示，查看如何使用“跟进记录”功能，高效便捷完成客户信息记录工作以及重要信息的交接等，有效提升员工效率和工作质量。

（1）【员工来源】可选择全员营销的人员范围

代账公司将“全员营销”作为重要的营销推广手段，升级后在新增商机时，可以不仅选择业务员进行推广，同时可以选择公司所有职员共同参与。

（2）【商机跟进】增加操作日志记录便于跟查看

在商机跟进的过程，方便排查跟踪商机的变化，增加商机的操作日志，更清晰知道每个环节操作。