银企贴

2022-09-02

导读：“21正荣01”持有人会议：关于变更付息方案的议案未获得通过正荣地产集团有限公司发布公告，“21正荣01”持

“21正荣01”持有人会议：关于变更付息方案的议案未获得通过

正荣地产集团有限公司发布公告，“21正荣01”持有人会议已召开，议案一《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、议案三《关于同意增加50个工作日宽限期的议案》两项议案获得通过，议案二《关于同意变更“H21正荣1”付息方案的议案》未获通过。该议案具体内容如下：

华润置地：13.45亿元获得昆山一地块

9月2日，华润置地发布公告，全资附属公司华润置地（常州）经拍卖成功投得位于中国江苏省苏州市昆山高新区传是路北侧、顾家宅河西侧的该幅土地的土地使用权，代价为13.45亿元。

同时，华润置地（常州）、深圳沪昆及昆山润玺订立合作协议，以成立合营企业及由华润置地（常州）开发该幅土地。订约方已同意订立增资协议，以股权认购的方式成立合营企业；昆山润玺的初期注册资本为5亿元，并将根据合作协议增加至15亿元。

合景泰富：拟对3笔优先票据合计13.7亿美元发起交换要约及同意征求

9月2日，合景泰富公告，合景泰富集团根据交换要约及同意征求备忘录，至少8.1亿美元或合资格持有人所持2022年9月A票据及2022年9月B票据未偿还本金总额的90%；至少5.6亿美元或合资格持有人所持2023年9月票据未偿还本金额的80%，连同2022年9月票据最低接纳金额统称开始交换要约，并征求合资格持有人同意若干建议豁免及对规管2023年9月票据的契约的建议修订。交换票据的交换要约及同意征求期为9月2日至9日下午四时整（伦敦时间）。

据媒体消息，知情人士表示，对于9月15日和9月21日到期票据交换后的新票据，合景泰富还提出了分期偿还安排。

新城控股：1-8月已到期偿还或提前偿还103亿元公开市场债务

9月2日，新城控股于线上举行2022年半年度业绩说明会，新城控股董事长王晓松、董事兼总裁梁志诚、董事兼联席总裁曲德君等管理层共同出席会议。

提及下半年到期债券资金事项，曲德君于会议中表示，2022年新城控股公开市场债务到期126亿元，1-8月已到期偿还或提前偿还103亿元，将继续坚持底线思维，做好资金排布，积极确保每笔债务到期偿付。

远洋资本拟将“20远资01”回售部分展期，并以南通星龙房地产50%股权提供增信

9月1日，远洋资本公告，公司定于2022年9月5日召开“20远资01”持有人会议。根据《募集说明书》中关于本期债券兑付日的约定，无论投资者行使回售选择权与否，本期债券兑付日均为2023年9月9日。同时，公司将以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人用于“20远资01”增信。

碧桂园计划于本月发行不超16亿元中票，中债信用增进投资提供全额担保

9月1日，据了解，市场消息称，碧桂园地产集团计划于本月发行2022年度第一期中期票据，发行规模不超16亿元，期限为3年期，询价区间为3.0%-4.3%。该中票主承为中信建投证券，联席主承为中国银行，主体及债项信用级别均为AAA，由中债信用增进投资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

旭辉控股称正与部分国有行磋商500亿元流动性支持事宜；已与一家主权财富基金开展初步融资谈判

9月1日，据海外债市资讯平台消息，知情人士透露称，旭辉控股集团在昨日（8月31日）举行的业绩沟通会上表示，公司正与部分大型国有银行就一份500亿元的流动性支持协议进行协商，预计将于9月底前公布相关信息。据悉，在监管部门鼓励金融机构向地产业提供融资支持的情况下，已有国有银行与旭辉接触并讨论流动性支持事宜。

旭辉控股称6亿美元离岸银团贷款正在谈判中

9月1日，据了解，旭辉控股正在谈判获得6亿美元的离岸银团贷款，为现有贷款进行再融资，给2023年到期债务提供多个离岸融资来源。旭辉控股公司管理层在8月31号下午的投资者电话会议上表示，该公司计划借入6亿美元的离岸银团贷款，为2023年到期的两笔4亿美元银团贷款再融资。

“20世茂G3”持有人会议：审议通过调整本息兑付安排等两项议案

9月1日，上海世茂股份有限公司发行的“20世茂G3”已于8月29日至8月31日召开持有人会议，审议通过了《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》及《关于调整债券本息兑付安排的议案》两项议案。

荣盛发展：拟为“20荣盛地产MTN001、002”新增信用增进措施

9月1日，荣盛房地产发展公告，拟为“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”新增信用增进措施，为债务融资工具全部未付本息的兑付提供保证担保。新增信用增进措施后，提供保证担保的主体为邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司、邯郸荣盛房地产开发有限公司、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司。

新城控股：公司8月份未实施股份回购，目前累计回购股份238万股

9月1日，新城控股集团股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。新城控股分别于2022年3月29日和2022年5月23日召开第三届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。

华润置地成功筹组首笔75亿元绿色俱乐部贷款

9月1日，据华润置地微信公众号消息，8月30日，华润置地成功筹组了一笔总额75亿港元的绿色俱乐部贷款。公司今年首次制定了可持续发展金融框架，并获得第三方认证机构香港品质保证局（HKQAA）的专业认可，本次贷款在金融框架下发行，以确保贷款用于可持续发展领域，持续践行绿色低碳发展。这是华润置地响应国家“双碳”战略的重要举措，也是公司拓宽融资渠道、推动在ESG战略布局的有益探索。

合景泰富上半年偿债超76亿元公司称“保交付”为下半年工作重点

9月1日，合景泰富集团8月30日披露了2022年中期业绩报告。截至2022年6月30日，公司实现合约销售额262亿元，按权益合并收入为141亿元；核心利润为8.9亿元；按权益合并实现核心毛利率为18.8%，核心利润率10.5%。谈及下半年的经营目标，合景泰富方面表示，“保交付”为下半年工作重点，公司会在确保项目交付的同时，进一步提升品质。

已有10多家房企公告延期披露2022年半年度报告

9月1日，据DM不完全统计，截至2022年8月31日，已有恒大地产、当代置业等10多家房地产企业公告将延期披露2022年半年度报告。具体为：恒大地产集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、上海世茂建设有限公司、当代置业(中国)有限公司、融创房地产集团有限公司、花样年集团(中国)有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司、景瑞地产集团有限公司、奥园集团有限公司、福建阳光集团有限公司、易居(中国)企业控股有限公司、三盛控股（集团）有限公司、新力地产（集团）有限公司。

银城国际控股：对未偿本金额1.1亿美元2022年票据发起交换要约

9月1日，银城国际控股发布公告，内容有关公司发行的2022年到期12.5%优先票据（ISIN：XS2386944859）交换要约。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.10亿美元。交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。交换要约已于2022年9月1日开始并于2022年9月8日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。

贵安新区开投完成发行10.95亿元公司债，票息6%

9月1日，据了解，近日，贵安新区开发投资有限公司完成发行10.95亿元非公开发行短期公司债券，票息6%。

中骏集团上半年实现“零违约” 未来将放大核心项目的流量优势

9月1日，据界面新闻，8月30日，中骏集团控股如期披露了今年的中期成绩。业绩报告显示，上半年实现合约合同销售金额325.8亿元，合同销售面积约259万平方米，期内物业销售均价1.26万元/平方米。今年上半年，受市场环境下行和疫情持续影响，房企业绩表现均不及近年同期。在此背景下，中骏坚守住企业财务安全底线，实现了“零违约”。

美的置业成功发行10亿中票，首获全额覆盖创设信用风险缓释凭证发行

9月1日，据美的置业微信公众号消息，8月31日，美的置业集团有限公司（下称美的置业）成功发行2022年度第二期中期票据，该期债券简称为“22美的置业MTN002”，实际发行金额10亿，发行利率为4.80%、期限4年（附第2年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。债券的主承销商为招商银行（簿记管理人）、民生银行。

保利发展：5亿元“22保利发展MTN005”发行完成，发行利率2.75%

9月1日，保利发展公告，公司成功发行2022年度第五期绿色中期票据。本期中票简称22保利发展MTN005（绿色），实际发行总额5亿元，发行利率2.75%，期限为3年，起息日为2022年8月31日，兑付日为2025年8月31日。