作为拉丁美洲最大经济体，巴西在拉丁美洲经济中占据领先地位，根据巴西地理与统计研究所（IBGE）的数据，2023年巴西GDP达到2.2万亿美元，跃居世界第九大经济体。数字化进程以及经济多元化推进正在推动该国中产阶级持续扩张，并创造出新的机遇。
现金支付向数字支付的转型正在加速，为巴西民众提供了一种更加快速、便捷且经济高效的线上和线下交易方式。随着1.65亿居民接入互联网，新型数字支付为企业在线发展、全球扩张、产品多样化和增加收入提供了巨大可能性。
巴西是南美洲国土面积最大国家，也是世界国土面积第五大国家，仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国。Populationpyramid数据显示，2024年初巴西人口已超2.17亿，位列世界第六。
作为拉丁美洲最大经济体，巴西经济稳定增长。据IBGE的数据，2023年巴西经济增长2.9%，国内生产总值（GDP）超过加拿大，成为美洲第二大经济体，其人均国内生产总值（人均产值）也已达到10,138美元。
巴西消费市场潜力巨大，中产阶级占其总人口的61.4%。据路透社报道，2023年巴西零售额较上年增长3.2%，超出预期。
受益于对 IT 和电信基础设施的大量投资，以及智能手机的广泛采用，巴西数字化程度也处于前列。Statista数据显示，2023年巴西互联网用户数达1.65亿，互联网普及率接近82%，超过94%的巴西网民每天都使用互联网。
大多数用户通过移动设备访问互联网，巴西55%以上网络流量通过移动设备产生。2023年，巴西移动互联网用户数超过1.54亿。
数据来源：Statista
巴西政府也认识到数字企业在推动经济发展和实现经济现代化方面的重要性，采取了削减繁文缛节和简化税收等政策措施。过去十年，巴西拥有超过13,000家新初创企业，其中7家跻身拉丁美洲十大独角兽公司之列。
巴西是最早的五个金砖国家之一，对中国企业的吸引力是不可否认的。2022年，巴西和中国的贸易总额超过1500亿美元。这种吸引力部分是由于巴西丰富的自然资源，包括大豆、铁矿石、原油和农产品等主要出口产品。
数据来源：Thunes
随着越来越多巴西人接入互联网，巴西正在成为拉丁美洲领先的数字市场之一。Ebanx报告预计，2023年，拉丁美洲数字商务规模在短短一年内增长了1000亿美元，达到5100亿美元。其中，巴西占据了拉丁美洲54%的市场份额，且2023-2026年巴西数字商务复合年增长率 (CAGR) 将超过 20%。
数据来源：Thunes
巴西也是拉丁美洲最大的电子商务市场。Statista数据显示，巴西占据拉丁美洲电子商务市场三分之一的份额。每季度有3700万在线购物者，每年产生约3.69亿笔电子商务订单。预计到2027年，三分之二的巴西人将在网上购物，到2029年，巴西电子商务市场价值预计将达到1256.8亿美元。
在B2B领域，麦肯锡2020年的一份报告显示，至少68%的巴西公司在与供应商销售代表交谈时更喜欢数字交互或自助服务。超过一半的B2B公司通过转向在线销售模式实现了更好的业务运营。
在线购物和数字金融服务(包括移动钱包和新银行)正在改变巴西人的支付习惯。新的本地支付方式正在为巴西460万无银行账户的成年人提供快速、低成本的交易便利，并显著加速了巴西金融普惠进程。
当前，巴西主流支付方式包括：
为了提高数字交易的安全性和效率，巴西中央银行 (BCB) 推出了标准二维码-- BR 码，一种标准化支付发起的二维码，以在该国普及无现金支付。其目标是在类似于支付终端的水平上促进标准化，目前支付终端在同一设备上接受多种支付格式，包括卡、NFC标签和其他支付设备。
在政府举措的推动下，巴西的实时支付采用率激增。巴西主要的RTP 平台 Pix 于 2020 年推出，由巴西中央银行 (BCB) 管理，提供24/7可用的即时结算、零交易费用点对点 (P2P) 转账服务。凭借开放式银行框架，巴西近800家金融和支付机构使用 Pix 的网络，为1300万家企业提供服务。
数据来源：Thunes
在扩展到支持 B2C 交易后，个人对企业 (P2B) 支付目前占Pix交易的三分之一。Gmattos Pagamentos咨询公司的一项研究显示，Pix支付是迄今为止巴西电子商务中使用最多的支付方式，且拥有巴西全国最高的购物车转化率，购物车转化率超90%。
在线下购物中，Pix也已成为使用最广泛的支付方式。国际货币基金组织（IMF）数据显示，2023年巴西 Pix 系统已被约80%的成年人使用，每月交易数量超过30亿笔，平均交易金额约为88美元。
据当地媒体报道，Pix 计划还将提供分期付款选项，以符合当地偏好（巴西80%的电子商务付款都是通过分期付款），并计划推出定期付款。
除 Pix 外，TED (Transferência Eletrônica Disponível - Wire Transfer Available)也是巴西常见的实时支付平台之一，其最大优势是没有交易上限。但TED只能在银行上班时间运营，且对交易收费。
数字钱包在巴西越来越受欢迎，大约三分之一的巴西人口使用数字钱包。Thunes 2023年报告显示，至少20%巴西人每天使用数字钱包，21%人每周使用多次。许多人还经常使用多个数字钱包。
PicPay 是数字钱包领域的领先者，拥有约6200万用户，并获得银行许可。其他受欢迎的钱包包括 PagSeguro、Mercado Pago和PayPal，2022年至2023年间，十分之八的巴西人都在使用这些钱包。
巴西的这些移动钱包提供多样化的金融服务，不仅限于支付。例如，PicPay提供旅行和健康保险产品、投资工具、业务管理功能以及购买加密货币的选项。
值得注意的是，移动钱包越来越多地用于店内支付，PYMNTS报告显示2022年Q2巴西线下支付中移动钱包的使用量季度环比增长超过15%。
巴西传统银行正在利用数字工具来提高服务效率并推动金融创新。2020年，国有银行Caixa Econômica Federal推出了移动应用程序Caixa Tem，便于用户使用该应用程序开设免费的数字银行账户和虚拟借记卡，从而获得各种金融服务，从而掀起了巴西不断增长的数字银行和新银行的浪潮。
数字银行的增长也显著推动了巴西的金融普惠进程。Thunes数据显示，2023年只有3%的巴西成年人（460万人）没有银行账户，与2021年的1630万人相比大幅下降。
目前巴西有超过22家数字银行，排名前五的数字银行是Nubank、PicPay、C6 Bank、Banco Inter 和 Mercado Pago。由于其灵活的结构，这些公司的价值迅速上升，并且可以与老牌银行竞争。例如，Nubank是巴西第四大最有价值的上市银行。
从市场规模来看，Banco do Brasil、Banco BTG Pactual、Itaú Unibanco Holding 和 Banco Bradesco等传统银行仍占主导地位，预计2024年市场规模将达到1500亿美元。面对数字化挑战，传统银行正在调整其业务模式，例如巴西银行与 HCL Technologies 合作，利用人工智能和智能工具提供超个性化的客户解决方案。
数字金融服务的兴起导致实物现金交易下降。Statista数据显示，2017 年之前普遍存在的面对面现金支付，到2021年时仅占巴西零售支付的三分之一。2018 年至 2023 年间，巴西POS端现金支付交易金额也降低了 26%。
尽管现金正在减少，但它仍然是巴西金融生态系统中不可或缺的一部分。在巴西，Boleto 是一种流行的现金支付方式。Boleto 类似银行单据，于 1993 年推出，由巴西中央银行监管，向客户提供预填的 Boleto bancário 付款单。客户可以选择打印表格并在任何银行分行或授权处理商（如药店、超市、彩票机构和邮局）进行实际支付。此外，还可以在巴西 48,000 多台 ATM 机上进行电子支付，也可以通过该国广泛使用的网上银行或手机银行应用程序进行电子支付。
Statista数据显示，Boleto被包括便利店和邮局在内的40,000多个地点广泛接受，占在线支付交易的四分之一，并在2021年成为15%的巴西人首选的移动支付方式。
巴西的跨境支付和汇款行业对其经济做出了巨大贡献。2023年，巴西国际汇入汇款总额接近50亿美元，汇出汇款达到22.3亿美元。
越来越多的巴西人开始转向数字汇款平台，以寻求速度、安全性和更低的成本。2024年巴西的数字汇款额预计将达到8.7 亿美元。
跨境 B2B 支付在巴西仍然面临重大挑战，包括高额费用、监管障碍、合规风险和交易延迟。这些问题可能会影响业务运营和盈利能力。但这种情况正在发生变化。巴西企业认识到必须将支付系统数字化，以提高海外扩张新市场的效率。支付平台 Rapyd 报告显示，2023 年 38% 的巴西公司已接受数字化，其中 60% 的公司将其作为首要或关键举措。
巴西是拉美地区最大的新兴市场之一，市场潜力巨大，未来发展前景十分广阔。近年来，巴西政府和企业一直在积极推动数字化转型，加强对数字技术的投资和创新，从而推动本国经济发展和提升本国人民的生活水平。从实时支付的加速采用到数字钱包的增长，以及新金融科技的出现，巴西已经在数字赋能未来的道路上取得了明显的进展，成为了全球数字技术发展的重要推动者。
未来，随着巴西持续拥抱数字化，巴西在数字经济领域，尤其是在电子商务、移动支付、金融科技等领域，将取得更为显著的发展。
策划制作
编写：吴 楠 | 审校：毕 星
插图：见标注 | 封面图来源：视觉中国
参考文献
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