系统登录
云数据管理平台系统登录网址：https://manager.jincailtd.com
输入账号和密码，点击“登录”
登录成功以后，点击左侧图标，展开功能选项。
一、【首页】
根据起止时间，筛选查看时间，搜索想要查看的“数据汇总”，若不选择时间，默认显示当天数据汇总情况，包括：用户申请数量、提交审核数量、授信通过、合同生效数量、授信金额以及生效金额。
二、【系统管理】
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权限管理：点击添加，进入添加权限页面，设置对应的职位名称（客户经理或者其他都可），此账号是独立的账号，根据需求设置对应的权限勾选相应的选项。
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人员管理：添加完权限以后，点击人员管理-添加-添加用户页面。
→ 填写登录手机号，设置登录密码，填写名称（可以是人名或者其他），选择职位（权限管理添加的职位），员工编码默认设置：0000，设置 0000 之后，渠道注册公众号进去点击联系客户经理，则可以直接显示添加的客户经理的信息，更加方便联系，如无特殊需要客户经理编码不建议单独设置， 如需单独设置， 渠道需先知道客户经理的编码之后才能进行绑定归属，无法第一时间直接联系到客户经理。
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佣金设置： 根据自身情况，设置好对外显示的佣金比例；渠道比例：是渠道注册以后做 客户，根据客户批款额度获得的返佣比例；上级和上上级是指的团队收入，例如 张三发展了李四，张三就是李四的上级，李四做客户批款了，李四可以拿到渠道佣金，张三是李四的上级，那么张三可以拿到李四客户批款金额的一部分佣金，团队佣金根据情况设定，一般是按照批款金额的万分比，例如 100 万，上级可以拿到万 1—万 4 ，此处仅供参考。
三、【运营管理】
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图片管理：针对平台展示的图片需要在此上传：点击添加-添加图片，可以设置图片显示 顺序，数字越大越靠前；“目标类型”：针对这个图片，点击以后想要跳转到哪个页面，如果是团队招募，跳转路径不为空就可以，轮播图是首页最上方展示的轮播。
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推广素材：点击添加，可以编辑不同产品的宣传文案，供渠道分享。
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群发消息：点击添加，可以编辑群发消息内容：例如最新活动,最新产品通知等等。
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自动回复：设置对应的关键字，系统检测到公众号对话的关键字，自动回复设置好的内容，支持添加多个关键字，回复类型支持文本、图片、音频等。
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产品分类：可以自定义添加产品类别，平台目前主要产品分类有：发票贷、税金贷、商户贷，如果要添加自有产品，根据产品类别提前添加好名称。
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产品列表：如需上线其他产品，点击右侧“添加”， 按照模板编辑相应的内容，选择好对应的产品分类、准入要求、所需资料、开放区域、产品海报以及 logo，流程指引，进件链接等等，上架以后会在手机端显示。
四、【财务管理】
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提现管理
1.1 渠道发起提现后，在提现管理页面可以看到提现信息，提现时间，类型，所属银行，卡 号以及金额，状态等等。
1.2 机构管理员，需点击“操作”- “审核” ，核实提现信息无误之后，点击“审核通过”，下一步给渠道卡号转账即可；如果提现信息有误，可点击“拒绝”联系渠道修改后重新发起 提现。
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收支明细、可以查看收支明细记录
五、【业务管理】
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申请管理
所有客户提交的申请记录以及产品，状态都需要在申请管理查看。
→申请状态介绍
a 、用户申请：分为审核中还未出结果或者客户没有提交完成，只填了基本资料，并未进入银行审核的状态。
b 、授信通过指该笔贷款已经审核通过，可以发起提款。
c 、提款成功：客户已经提款成功，贷款发放到账。
d 、授信失败：审批拒绝。
e 、合同生效：合同生效指该笔贷款已经满足返佣要求，并不是指客户已经提款成功了，例如部分产品核额返佣，但是实际客户并未发起提款，针对此类情况最终状态就是“合同生效”，合同生效以后才能给渠道结算返佣。
f 、合同完成：合同完成指该笔贷款客户已经还完并且结清了，想要二次申请授信，此时需要改成合同完成，客户方可再次申请，否则客户会无法提交。
点击右侧“修改”可以修改产品状态，核实信息无误之后给渠道结算佣金，需点击“结算渠道佣金”，结算之后佣金会到“个人中心”“余额”里面，渠道才能发起提现。
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渠道管理
可以查看渠道的注册信息以及是否完成实名、推荐人、个人业绩、团队业绩等。
操作-佣金：针对某个渠道可以单独设置某个产品或者多个产品单独的佣金 ；
操作-修改：可以修改渠道状态：启用、禁用（禁用之后无法登录使用）；
操作-删除：删除该渠道信息。
