前几天，一位会展老总提了一个需求：
公司业务部门分销售与客服两个团队，一般业务流程是销售团队管售前营销跟进，跟单规则是1个客户一段时间内只能由1个销售跟进，且所有的跟进记录都不允许删除。客服团队管合同签订与后续的服务工作，只有成交后的客户能让他们看到与操作。
但同时，公司有一批特殊客户，要走特殊业务流程，销售团队与客服团队都可以营销跟进，也就是这批客户执行全员营销，客服也能看到与操作潜在意向客户。
啥意思？
关键就是客服团队，对大部分客户只能看到已经成交的，并只能处理后续业务流程，对特定客户却又能看到所有，能全流程处理业务。
他说的需求就涉及到CRM三维权限控制体系，一维权限是“功能级权限”，就是哪些人能进入哪些菜单、点哪些按钮。二维权限是“数据级权限”，就是每条数据指定谁可看、谁可操作。三维权限就是根据业务进展、项目进程等变化，加入了“时间”维度变量。
展览公司的展商、观众数据，经过多年积累后少则几万，多则几十万上百万，从量变达到质变，必须要借助拥有三维权限控制体系的CRM系统来进行分类管理，才能让这海量数据活起来。
上述需求，可以先对客户进行按项目组团队、行业、区域进行分组，然后再指定各业务人员可以操作哪个或哪几个项目组团队、哪些细分的客户分组等。
批量授权后，再设置特定业务流程权限，对个别客户资源进行个性化授权，这样就基本达到快速分派初始权限要求，并利用客户池中的共享、保护和独占的功能动态控制数据权限，达到在顶层设计授权范围内业务人员自主管理自己客户资源的目的。
当然，实际展览CRM应用中碰到的问题比上面所讲得还要复杂些，就不一一累述了。总之，CRM系统的权限设计有别于一般管理软件，展览公司因为海量数据特点更显权限管理的重要性。笔者在此结合多年在会展行业从事CRM软件设计和实施的经验，简要介绍“多维度权限”控制概念，以及展览公司中怎样实现动态化“数据级权限”控制，希望对业内用户在CRM软件选型方面有所帮助。
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