中国有哪些化工品/危险品进出口比较依赖美国市场？
中国与美国的化工品贸易数量超过400种，涉及到众多化工领域和行业。此次关税大战，部分化工品受到直接或间接的影响；统计了超过650种化工及相关产品，通过中国出口美国，以及从美国进口两个纬度，分析有哪些化工品比较依赖美国市场。
一、中国向美国出口的化工品数量达到436种，有84种化工品出口美国占比超过10%
美国是全球最大的农产品出口国，对高效农药需求持续增长虫害防治中比较重要的原料产品。中国拥有丰富的磷矿石资源，且乙醇价格较低，亚磷酸二乙酯的生产成本比美国低约20%-30%。
2024年中国总计出口了100吨乙醛，其中流向美国占比91%，整体出口规模不大，出口至美国的主要原因是套利空间的存在。2024年苯乙酸出口美国占总出口量的69%，也是出口占比最大的产品，出口规模在600吨左右。苯乙酸存在美国市场出口依赖，更多原因美国是全球最大的青霉素消费国，苯乙酸作为青霉素的核心原料，是美国医药供应链中的重要原料之一。
出口到美国的规模化产品中，代表性产品有1,1-二氯乙烯、环氧大豆油、PVC手套、氯化苄、乌洛托品、燃料电池、聚合MDI、丁二酸、碳酸亚乙烯酯、磷酸盐、氢碘酸等，这些产品出口到美国的规模均超过2万吨，且占比均超过20%，是规模较大且较依赖美国市场的产品。此次关税大战对此类商品可能存在一定的影响。
（1）相关新闻链接：“双向收缩”态势加剧 中企仍需自立自强
美国东部时间4月2日，美方宣布“对等关税”政策。其中，对中国输美商品加征34%的“对等关税”，4月9日生效。作为反制，4月4日，国务院关税税则委员会发布公告，自4月10日起，对原产美国商品同步加征34%关税。在双方互不退让的博弈中，白宫于4月9日将中国商品关税税率推高至104%。中国随即宣布将美国商品关税税率提升至84%。全球最大两个经济体间的贸易摩擦持续升级。
作为全球第一化工大国，中国已构建起覆盖油气勘探、炼化加工到精细化工的全产业链体系。此次关税战对年营收16.3万亿元的石化行业影响几何?数据显示，2024年中美石化贸易已呈现“双向收缩”特征：我国对美石化产品出口额243.8亿美元，占全球出口比例由6.7%降至6.4%；自美进口额微降0.2%至398.4亿美元，贸易逆差收窄至154.6亿美元。
尽管贸易规模有所收缩，但美国此次加征关税仍对石化产业构成直接冲击。中国出口美国的石化产品以塑料、橡胶、有机化学品为主，这些产品对价格敏感度高。“对等关税”导致中国化工品在美市场的价格优势大幅削弱，对中国化工产品的出口竞争力构成显著打击。数据显示，塑料制品占中国对美出口总额8.0%，约421.9亿美元；有机化学品占中国对美出口总额2.8%，约148.8亿美元。
据最新贸易数据，中国从美国进口的主要商品为能源类产品，占比14.12%，其中，液化丙烷/丁烷价值827亿元，原油429亿元，液化天然气172亿元。化学品与化工品占比12.62%，其中有机/无机化学品447亿元，化学药品401亿元，化妆品/洗护品142亿元，衬背试剂123亿元。
结构性冲击显现
根据2024年数据来看，中国从美国进口的化工品主要集中在丙烷、聚乙烯、乙二醇、天然气、原油、煤以及催化剂等领域，主要为化工原材料、初级加工品以及化工产品生产过程中使用的催化剂。其中，饱和无环烃和液化丙烷的美国进口占比高达98.7%和59.3%，进口量高达55.3万吨和173万吨，液化丙烷进口额为111.1亿美元。原油、液化天然气和炼焦煤等化工原材料虽进口额较高，但进口占比均在10%以下，可替代性明显强于其余化工产品。此次互相加征关税，可能导致丙烷等化工产品进口成本增加以及进口量的下降，进而可能导致国内以丙烷等为原料的下游衍生品生产成本提高以及供应的收缩。关税对原油、天然气及炼焦煤的进口影响有限。
中国出口至美国的化工品主要集中在塑料及其制品、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、有机化学品、杂项化学品以及橡胶及其制品等领域。其中，塑料及其制品就独占12席，出口额高达176.9亿美元。出口至美国的化工产品占比基本维持在30%以下，大部分维持在20%以下，聚氯乙烯制手套占比最高，达到46.2%。此次关税调整，对我国出口占比较高的塑料、矿物燃料以及橡胶等制品有一定影响，但我国企业已进行了全球化布局，受到的关税冲击可能有望相应减轻。
总体来说，在出口至美国的市场中，塑料制品、轮胎等出口规模较大的品类或将面临冲击。从美国进口的领域中，丙烷、饱和无环烃等大宗化工原料自美国的进口占比较高，对关联下游化工产品的价格及供应稳定性影响显著。
市场分化喜忧参半
美国关税政策调整引发市场关注，众多公司紧急回应其对自身经营的影响。
“喜”的是多数企业直接出口美国产品较少。久日新材仅8%营收涉美且多数产品未列入征税清单。广信材料、双象股份等以内需市场为主的企业受影响有限，前者聚氯乙烯地板涂料出口占比已降至低位。世界四大维生素生产企业之一的新和成，在此次关税豁免清单中，公司营收约50%来自海外，出口美国的销售收入占总营业收入比重在10%以下，公司生产经营不会受到重大影响。豁免清单上还包括钾肥、特定除草剂和杀虫剂、润滑油、部分能源产品。
“忧”的部分在于，高昂关税极大压缩中国涂料企业的利润空间，削弱产品在美竞争力，这对中国涂料出口企业极为不利。并且，美国加征关税，导致中国进口聚乙烯的成本显著上升。此外，美国还对中国部分塑料制品出口实施限制，进一步影响了中国聚乙烯等下游产品的出口。这些制裁措施对中国聚乙烯产业链上下游产生了显著影响。同时，色母粒作为塑料加工的核心添加剂，其产业链上游原料采购、下游制品出口均深度关联中美贸易链条。当关税壁垒与技术壁垒叠加，当成本优势与市场份额双失，色母粒行业能否在全球产业链重构中守住基本盘，抑或在持续震荡中面临更深度的分化。
危局中的机遇
关于如何破局，业内人士表示，一是关注政策反制与多边协作。未来，中国石化产业要密切关注国内外的反制措施，同时积极参与国际石化产业合作，加强与主要贸易伙伴的沟通与协调，争取在关税政策、市场准入等方面获得更多的支持和理解，为中国石化产业的出口创造更加有利的环境。
二是加速市场多元化与内需提振。一方面，要加速开拓“一带一路”沿线及其他市场；另一方面，要加速内需提振，通过优化产业结构、提升产品质量和品牌建设，增强国内市场的消费信心和需求动力。
三是加快技术升级与提升供应链韧性。石化产业要加速技术升级与国产替代，加大高端领域研发投入，推动技术创新和成果转化，构筑成本与技术壁垒，减少对美技术依赖。
二、中国从美国进口的化工品数量达到448种，有114种化工品进口美国占比超过10%
占比最大的是2-丁烯、乙醛、邻苯二胺、磷酸氢钙以及（乙烷、正己烷、正庚烷、异己烷混合编码），这几个产品进口占比均达到100%，也就是2024年完全以来美国市场进口。但是对比发现，这几个产品从美国进口体量均不大，其中磷酸氢钙仅有1440吨，邻苯二胺仅有373吨，对中国市场影响甚微。
另外，丙酸、金属锂、乌洛托品、对苯二甲酸盐、乙基香草醛、无水四硼酸钠在2024年从美国进口占比超过90%，美国是中国重要的供应商。其中乌洛托品进口规模最大，达到3.9万吨左右，其他几个产品，进口体量均小于1000吨，都不是规模化商品。关税大战对此类商品也基本无影响。
2024年中国从美国进口的纯碱达到76万吨左右，约占到当年总进口量的79%，是进口体量中规模化最高且占比较大的商品。中国是全国最大的纯碱生产国，仍从美国进口纯碱，是市场供需结构、成本差异、贸易政策及产业升级需求共同作用的结果。中国从美国进口的纯碱，大部分为纯度≥99.9%、杂质含量≤0.01%的高纯产品，这一类产品长期依赖进口。
美国天然碱法生产的纯碱因杂质含量低、白度高，在光伏玻璃镀膜、锂电池电解液等场景中具有不可替代性。2024年中国从美国进口的纯碱，70%以上用于光伏玻璃生。
另外，2024年中美贸易环境相对稳定，中国对纯碱实施5%进口关税和13%增值税，而美国纯碱凭借《亚太贸易协定》享受部分关税减免，综合税率低于土耳其、阿联酋等其他来源国，所以2024年从美国进口市场关税较低，这也是从美国大量进口纯碱的主要原因之一。
还有一个产品为丙烷，2024年中国从美国进口了超过1700万吨丙烷，占到总进口量的59%以上，此次关税对中国从美国进口丙烷企业带来影响，更多还需要依赖中国豁免政策的支持。
2024年中国从美国进口PVC超过10万吨，占到总进口量的44%以上，也是进口大规模且占比较大的商品。根据阿祖进出口物流调查，美国乙烯法PVC的纯度≥99.9%、杂质含量≤0.01%，满足FDA食品接触级和医疗级标准， 比如美国 Olin 公司的 PVC 糊树脂用于制造输液袋、透析器等精密医疗器材。另外，美国PVC在锂电池隔膜涂层、半导体封装材料等领域占据主导，美国Westlake公司的电子级PVC通过UL认证，用于5G基站电缆绝缘层，而此类产品在中国生产体量较小，供应不足，这也是中国从美国进口PVC的主要原因之一。
中国与美国在化工领域的国际贸易，其中有部分商品因为商品特性，对于美国市场有一定的依赖，不过目前也在积极寻找其他替代。而中国出口到美国的商品，特别是出口规模较大且占比较高的商品，如环氧大豆油、PVC手套、丁二酸、磷酸盐类产品，可能关税大战会对此带来一定的冲击，我们也需要寻找其他替代的消费市场。
（2）相关新闻链接：互征关税，中国化工行业能扛得住？
尽管贸易规模有所收缩，但美国此次加征关税仍对石化产业构成直接冲击。中国出口美国的石化产品以塑料、橡胶、有机化学品为主，这些产品对价格敏感度高，对等关税导致中国化工品在美市场的价格优势大幅削弱，对中国化工产品的出口竞争力构成显著打击。4月3日，受美国加征关税影响，石化产品相关期货品种悉数走弱。
根据2024年中国进口美国能源化工品数据来看，中国从美国进口的能源化工品主要集中在乙烷、丙烷、聚乙烯、乙二醇、EVA、天然气及原油等领域，尤其是丙烷和乙烷及其衍生品。具体情况如下：
乙烷方面，随着中国烯烃裂解原料轻质化进程的加快，乙烷以明显的经济优势吸引着越来越多的企业加入到进口行列。2024年中国乙烷进口量553万吨，几乎全部来自美国，约占美国乙烷出口量的46%。据隆众资讯了解，2024年中国进口乙烷的企业有4家，2025年进口乙烷的企业数量将从4家增加为7家。另外美国乙烷出口码头出口能力将同步增长，出口码头从3个增加至4个，不同码头的出口能力也有一定调整。如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，那么将可能导致乙烷的进口成本增加或乙烷进口量的下降，进而可能会导致乙烷下游衍生品（乙烯、PE、乙二醇、EVA等）生产成本提高或供应的收缩，后续关注国内以进口乙烷为原料的裂解装置开工情况。
丙烷方面，2024年中国丙烷进口量约2932万吨，进口依存度高达84%，其中一半以上来自美国。其中2024年美国对华丙烷出口量也创历史新高，美国丙烷价格因页岩气革命和出口终端扩建具有一定竞争力。丙烷主要用于国内PDH（丙烷脱氢）装置生产丙烯，下游主要配套聚丙烯，部分配套环氧丙烷或丙烯酸。目前国内PDH装置产能基数较大，根据隆众资讯统计，截至2025年初，国内已投产PDH总产能2223万吨/年，其中2024年新增425万吨/年，预计2025年新增406万吨/年。如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，那么将可能导致丙烷的进口成本增加或丙烷进口量的下降，进而可能会导致丙烷下游衍生品（丙烯、PP、PO、丙烯酸等）生产成本提高或供应的收缩，后续关注国内PDH装置开工情况。
聚乙烯和乙二醇方面，近几年随着国内大炼化和煤化工的陆续投产，国内聚乙烯和乙二醇的进口依存度逐年下降，但美国凭借乙烷资源优势和低成本产能扩张，中国聚乙烯和乙二醇自美国进口量仍维持一定水平，2024年中国聚乙烯和乙二醇的进口美国占比分别在17%和13%。如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，那么将可能导致聚乙烯和乙二醇进口量的下降。
原油和天然气方面，由于年初美国对华加征关税，中国采取了反制措施。自2025年2月10日起，中国对进口美国原油加征10%关税，对原产于美国的液化天然气（LNG）加征15%关税。关税政策出台后，中国进口美国的原油和天然气成本增加，导致2月份自美进口量下降明显。2025年1-2月中国原油进口总量为8385万吨，同比下降5.04%。其中，自美国进口的原油量为107万吨，占同期总进口量的1.3%，较去年同期明显下降；2025年1-2月，中国天然气进口量下降8.1%，尤其从美国进口LNG下降明显，转而从澳大利亚、俄罗斯等国家采购。整体来看，因中国自美国进口的原油和天然气进口比重不大，且通过多元化能源进口策略，如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，对原油和天然气供应影响有限。
芳烃及其他化工品方面，因芳烃如PX和纯苯等及其他化工品自美国进口量较少，如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，将对这类化工品的进口影响较小。
总结
根据以上分析来看，如果对原产于美国的进口商品加征34%关税，将可能导致乙烷及其下游衍生品（PE和乙二醇）和丙烷进口成本增加或进口量的下降，进而可能会导致国内以乙烷和丙烷为原料的下游衍生品（乙烯、PE、乙二醇、EVA、丙烯、PP、PO、丙烯酸等）生产成本提高或供应的收缩；对原油、天然气及芳烃的进口影响有限。
关税战没有赢家，合作共赢才是最终的结果
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