简化日常数据维护,专注于更有价值的事务
云书多维表格正式上线自动化功能。用户可通过预设规则,在满足特定条件时自动执行相应操作,显著降低人工维护成本,提升协作与运营效率。
🤖 自动化功能说明
可设置的触发条件(当发生以下情况时):
- 当表格中新增一条记录时
- 当表格中某条记录被修改时
可自动执行的操作(触发后自动执行):
- 在指定表格中新增一条记录
- 在指定表格中修改一条记录
- 发送消息通知
注:目前“发送消息通知”功能暂未开放
📈 典型使用场景
项目管理
当任务状态变更为“完成”时,自动通知相关人员并同步更新进度看板。
客户跟进
新客户信息录入后,自动分配负责人并生成跟进任务。
数据汇总
每日自动收集各部门提交的数据,并整理生成汇总报表。
⚙️ 两步开启自动化
第一步:选择触发条件——设定何种数据变更将启动自动化流程。
第二步:配置执行动作——选择满足条件后需自动完成的操作。
设置完成后保存即可启用;已创建的规则支持随时编辑、调整或停用。
通过简单规则配置,即可将固定、重复的数据处理动作交由系统自动完成,释放人力,提升多维表格的实战效能。

