作者｜汪海
外卖大战的关键，从来不在声量大小，而在于谁敢把目标定得更高、把投入压得更实。
淘宝闪购冲刺“绝对第一”
1月8日，阿里巴巴在面向投资者的交流中披露：淘宝闪购在最新季度取得关键进展；2026年核心目标明确——份额增长，坚定加大投入，冲击市场“绝对第一”。
“绝对第一”不是口号，而是战略宣告：阿里将即时零售视为大消费主战场，以更高频的“近场”重构流量逻辑与履约体系。
阿里的“押注声明”
过去几年不乏豪言壮语，但此次不同：目标置于投资者交流语境，意味着竞争强度升级、投入节奏不会放缓。
更重要的是，加码并非空谈。据市场机构纪要，阿里给出的支撑逻辑清晰：四季度淘宝闪购增长势头强劲、非餐即时零售进展加快、亏损收敛速度超预期；12月季度表现进一步增强了持续投入信心。
阿里当前关注的已不再是单一单量，而是“三个结构”——订单结构、用户结构、履约成本结构。因为市场真正关心的，是“冲出的量能否长期可持续”。
阿里为什么敢冲第一：盘子够大，抓手也够多
商务部研究院《即时零售行业发展报告（2025）》显示：2024年我国即时零售规模达7810亿元，同比增长20.15%；预计2026年将突破1万亿元，2030年达2万亿元。
当赛道跨过“万亿门槛”，“第一”的意义远超短期收益——它关乎用户心智主导权、商家供给稳定性与履约成本优势。
淘宝闪购的差异化在于其生态底座：“近场触点”整合天猫品牌供给、盒马社区覆盖、猫超仓配能力，统一接入“30分钟达”场景。
数据层面，淘宝闪购日订单峰值已突破1.2亿，月度交易买家约3亿；非餐订单稳定在日均千万级。
这些数字尚需持续验证，但至少表明：阿里并非临时起意，而是以“规模+结构”的双轨语言重筑市场信心。
真正的胜负手：不在口号，在密度
回归商业本质，即时零售的护城河可用两个字概括：密度。
第一，供给密度
用户想买的商品，是否大概率有货？尤其在非餐领域，SKU深度、缺货率与补货效率，直接决定平台能否成为用户“默认入口”。
第二，履约密度
同样标榜“30分钟达”，真正拉开差距的是高峰期稳定性、单位履约成本与异常响应能力。用户对即时履约容忍度极低，一次超时或缺货，便可能永久流失。
第三，交易密度
客单价、订单结构、复购频次能否做厚？只有交易密度提升，平台才能逐步退出补贴，商家ROI方可回正。
这也解释了阿里为何反复强调AOV（平均订单金额）、订单结构优化及中高客单占比提升；以及为何“亏损收敛”被高频提及——报道指出，闪购减亏节奏快于市场预期，蒋凡亦透露物流成本因订单结构优化与规模效应显著下降。
综合来看，2026年行业或将从“规模之争”转向“效率之争”：声量之外，最终比拼的是谁把“密度”真正做实。
对行业的影响：对手更紧张，商家更现实
阿里喊出“绝对第一”，倒逼竞对跟进：要么守住份额，要么面临蛋糕重分。对美团而言，压力不仅在订单数，更在于持续验证自身在履约稳定性、本地供给厚度与商家ROI上的优势。
对品牌与零售商家而言，机会反而更清晰：平台越重视非餐零售，资源越向供给侧倾斜。谁能率先构建“近场商品力”，谁就更可能抢占红利。
盒马与猫超协同、线上线下门店打通、盒马接入后日订单突破200万且同比增长超70%等案例，共同指向一个趋势：即时零售正从“流量逻辑”迈向“供给逻辑”。
由此判断：阿里冲击第一，短期看入口与补贴，中期看非餐与密度，长期看单位经济模型与组织协同能力。谁能把“近场”做成确定性能力，谁才真正具备争第一的资格。
阿里将目标锚定“绝对第一”，行业真正应关注的不是补贴力度，而是资源投向——答案已在供给侧：非餐品类拓展、近场仓配升级、门店数字化与履约体系强化。
对品牌与零售商家而言，2026年最该做的不是站队表态，而是三件“可复利”的事：梳理适配近场的货盘、压降缺货率与时效波动、夯实高客单与复购型消费场景。率先跑通这三点者，方能在平台大战中获取确定性增量。
平台打法会变，商业逻辑不变：即时零售的胜负，不在声量里，而在每一次准时送达、每一次不断货之中。
创新零售社