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第一数据:市场洞察|印度尼西亚零售市场发展现状与前景调研

第一数据:市场洞察|印度尼西亚零售市场发展现状与前景调研 First BigData
2026-01-08
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导读:第一数据调研指出,印尼庞大的人口基数和稳健的经济增长创造了巨大的内需市场。随着家庭购买力的不断增强和消费习惯的现代化,印尼零售行业已成为亚洲最有吸引力的市场之一。

编者荐语

第一数据调研指出,印尼庞大的人口基数和稳健的经济增长创造了巨大的内需市场。随着家庭购买力的不断增强和消费习惯的现代化,印尼零售行业已成为亚洲最具吸引力的市场之一。

市场概况

零售业是指将商品和服务销售给最终消费者用于个人或家庭消费的商业活动,涵盖食品、饮料及其他日常用品。

在印尼,零售业不仅是国民经济的重要支柱,也是反映国内消费活力的关键指标。传统零售形式如社区菜市场、家庭式商店和杂货店长期占据主导地位,尤其在中小城市及乡村地区,仍是居民日常购物的主要渠道。

数据显示,传统零售渠道目前占印尼零售市场总额的77%,现代零售占比23%。其中,便利店在现代零售中占比高达65%,显示出即便在消费升级趋势下,传统模式仍具不可替代性。

印尼零售业对GDP贡献超过10%。依托超2.7亿人口、不断壮大的中产阶级以及消费意愿强烈的千禧一代,该市场近年来销售额已突破千亿美元。预计到2026年,印尼零售市场规模将达到约2430亿美元。

细分市场

印尼零售市场主要分为传统与现代两大类型:

  • 传统零售
    包括街边摊、集市和小型家庭商店等,广泛分布于城乡各地。受人情文化影响,此类零售注重人际互动与场景化服务,在基层消费中占据核心位置。
  • 现代零售
    以购物中心、大型超市和便利店为代表,集中于雅加达、泗水等主要城市。随着生活节奏加快,中高收入群体更青睐集购物、休闲于一体的综合消费体验。

国际零售企业如乐天玛特、麦德龙等已深度布局印尼市场,推动本地零售业态多元化发展。当前主要现代零售形态包括:

迷你市场

小型自助式商店,主营食品、日用品和家居用品。顾客自行选购后在收银台结账。代表品牌Indomaret和Alfamart门店总数近4万家,占据便利店市场90%以上份额。

超市

规模大于迷你市场,商品种类更全,通常配备停车场,满足家庭日常采购需求。

大型超市

较超市更大,除日常消费品外,还提供家具、服装等多样化商品,形成一站式购物空间。

线上零售

受益于移动互联网普及、数字支付发展及年轻消费群体崛起,印尼电商市场持续扩张。ShopeeLazadaTokopedia和Blibli为主要平台。2023年市场份额显示:Shopee占36%,Tokopedia占35%,Lazada占10%。

传统零售商亦加速数字化转型。Alfamart推出自有App并组建3万人配送团队,线上销售贡献率达3.5%;Indomaret上线电商平台,覆盖十大主要都市区。

此外,Tokopedia、Bukalapak等正借鉴中国社区团购模式,赋能传统家庭商店,提升供应链效率。

印度尼西亚的特许经营零售

特许经营(Waralaba)是近年来增长迅速的零售模式,通过授权使用品牌知识产权,在特定区域和期限内开展业务运营。该模式有助于品牌快速扩展市场,同时保障服务质量的一致性。

在印尼,特许经营模式广泛应用于餐饮、便利店和服务业,成为连接资本与本地资源的重要桥梁。

印度尼西亚十大零售公司

根据第一数据调研,印尼十大领先零售企业如下:

  1. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP):印尼最大食品饮料企业,拥有多项市场领先品牌。
  2. PT. Astra International Tbk:大型综合企业集团,业务涵盖汽车、金融、农业与房地产。
  3. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart):全国性连锁便利店,门店数量达数万家。
  4. PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP):时尚与生活方式零售巨头,代理Zara、Starbucks等国际品牌。
  5. PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk:主营服装与家居用品,为本土重要百货运营商。
  6. PT. Matahari Department Store Tbk:知名百货连锁,提供服饰、化妆品及家居产品。
  7. PT. Carrefour Indonesia (Trans Retail Indonesia):运营家乐福超市,提供全品类商品服务。
  8. PT. Lotte Shopping Indonesia:旗下拥有Lotte Mart与Lotte Department Store。
  9. PT. Ace Hardware Indonesia Tbk:主打家居维修、园艺工具的连锁五金商店。
  10. PT. Hero Supermarket Tbk:运营Hero超市与Guardian药妆店网络。

上述企业在印尼零售体系中占据主导地位,伴随经济与人口增长持续拓展业务版图。

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