2025年大事件回顾
2025 年，中国无人物流车跃升为“物流基础设施”，年销量破 3 万台、头部车企年交付过万台。Robotaxi 在武汉、广州、阿布扎比等地实现单车经济平衡，国内外头部车队开始跑通经济模型。
无人物流整车三年降本超 80%，九识 E6、菜鸟 GT-Lite 把车价拉到 2 万元乃至 1.68 万元区间，Robotaxi 套件成本单代下降 60–70%。
L3 准入与上路试点打通政策“最后一公里”，L4 在无人物流车与 Robotaxi 场景双线突进；深圳功能型无人车管理平台、工信部宣传规范等标志行业迈入“强监管+精细治理”阶段。
1–2月：开年上强度——巨头下场，融资点燃赛道
3–4月：政策加码+强监管，正式告别“吹牛时代”
5–6月：“白菜价”无人车与跨界新玩家，价格打到地板
7–8月：深圳“管制塔”上线，车队规模冲刺万台俱乐部
9–10月：万台交付元年+邮政7000台大单，无人车变成“基础设施”
11–12月：L3持证上路、Robotaxi赚钱，自动驾驶进入“算账时刻”
2026年：销量退居二线，“合规化生存元年”怎么打？
2025 的关键词：从“狂飙”到“分野”
2025 年智能驾驶可以用三个词概括：平权、破冰、洗牌。
智驾平权：比亚迪“全民智驾”引爆 10–15 万元市场，合资品牌通过与 Momenta、卓驭、华为等合作完成“油电同智”；NOA 从中高端向全价位下沉。
政策破冰：L3 准入与号牌发放首次让高阶自动驾驶“持证上路”；无人物流车在中国邮政 7000 台集采、深圳市 1200+ 台规模落地中成为公共基础设施一部分。
资本洗牌：港股成为智驾企业“续命场”，小马智行、文远知行、希迪智驾、图达通等集中上市；毫末智行停工、中智行破产清算，倒逼资源向头部集中。
2025 年中国无人车关键里程碑
自动驾驶被写入《智能汽车创新发展战略》、《中国制造2025》等国家战略，北京、上海、深圳等地建设示范区，叠加5G、V2X、高精地图等基础设施铺开，为 L3/L4商用提供“路权+算力+网络”基础。
事件简述 |
类型 |
涉及主体 |
产业意义 |
|
1月 |
《北京市自动驾驶汽车条例》+示范区建设全面启动 |
政策/示范区 |
北京市 |
车路云一体化“制度试验田” |
2 月 |
比亚迪发布“全民智驾”，智驾下探至 10–15 万区间 |
市场/产品 |
比亚迪 |
智驾从“奢侈品”变“标配” |
3 月 |
日系/德系合资发力智驾，N7、铂智 3X 等产品上市 |
产品/联盟 |
东风日产、广汽丰田、大众等 |
“油电同智”，合资集体补课 |
4 月 |
工信部发布智能驾驶功能宣传规范，限制“自动驾驶”用语 |
监管 |
工信部、车企 |
行业进入“强监管”时代 |
6 月 |
哈啰+蚂蚁+宁德成立造父智能，L4 Robotaxi 入局 |
资本/新玩家 |
哈啰、蚂蚁、宁德时代 |
“运营商+技术基座”新范式 |
7月 |
深圳上线全国首个功能型无人车管理服务平台 |
城市治理 |
深圳市、头部无人车企业 |
路权精细化管理城市样板 |
9 月 |
首批 L3 准入试点名单发布；头部车企批量布局 L3 |
政策/技术 |
工信部、长安、比亚迪、广汽等 |
L3 从验证向量产过渡 |
10 月 |
中国邮政 7000 台无人物流车集采落地，新石器 6 亿美元 D 轮 |
基建/资本 |
中国邮政、九识、白犀牛、新石器 |
无人物流成为“关键基础设施” |
11 月 |
小马智行/文远知行同日港股上市；毫末智行宣布停工放假 |
资本/洗牌 |
小马智行、文远知行、毫末智行 |
“强者上岸，弱者出清” |
12 月 |
L3 车型获专用号牌，大规模上路试点；深圳无人车达 1200+ 台 |
政策/落地 |
长安、北汽极狐、重庆、北京、深圳 |
高阶自动驾驶进入真实道路运营阶段 |
2025年的商业模式与成本结构
技术路线与竞争格局
一、无人物流车：从“卖车”到“卖运力”
2025年之前，主流模式是一次性硬件销售或租赁，收入高度依赖交付规模。到了2025年，出现三个显著变化：
全生命周期服务化
-
中国邮政7000 台订单不只是“买车”，而是涵盖“硬件租赁+自动驾驶系统+运营维护+保险等”四年服务合同。
顺丰三度投资白犀牛、菜鸟拟入股九识智能，平台方把无人物流车视作“基础运力”，股权+长期订单。
运营指标替代“交付KPI”
九识无人车在内蒙古农牧区场景中，串点配送成本降低 56%，核心价值变成“每票成本、人效提升”。
深圳11月数据显示，无人物流车月运行里程24万公里，订单129万单，事故率降至 0.17 次/万公里。
“无人运力服务商”抬头
头部厂商逐步以运营租赁、效能分成方式接单，把车队管理、调度、能耗、维保全部打包，甲方按里程/单量付费，供应商则通过规模效应摊薄成本。
二、Robotaxi：盈利魔咒的第一次松动
Robotaxi 曾长期被视为“烧钱黑洞”。
硬件体系大幅降本
-
小马第七代 Robotaxi 自动驾驶套件成本相对前代降低 70%，自研域控降本 80%，激光雷达降 60–70%，设计寿命 60 万公里。
萝卜快跑第六代车单车成本 20.46 万元，约为 Waymo 的七分之一，为单车盈利提供硬件基础。
规模化释放运营杠杆
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武汉 1000 台 Robotaxi 车队，使调度员管理车辆数从 20 台提升到 30 台以上，摊低人力成本。
小马智行广州车队 7×24 小时运营，尽管单车日营收 299 元并不算高，长寿命、低维护成本下已接近盈亏平衡。
三、传感器与算力：激光雷达 vs 纯视觉，不是“二选一”
2025 年，技术路线的分野主要体现在：
L4 阵营（Waymo、萝卜快跑、小马、文远等）
-
激光雷达+毫米波雷达+摄像头+高精地图，强调“复杂硬件+算法”闭环，多传感器冗余、更看重“安全优先”
特斯拉阵营
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坚持纯视觉+AI，大幅削减硬件成本，但在昏暗巷道、静止障碍物等场景暴露出环境理解短板，旧金山、奥斯汀多起争议引来监管调查。
行业普遍共识正在形成
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中短期内，多传感器+高精地图仍是主流 L4 方案；中长期，随着视觉大模型与车路协同进步，“轻硬件+重算法”方案会逐步抬头。
四、前装量产：主机厂“亲自下场”，重塑格局
2025年一个重要拐点是：
整车厂与Tier1深度入局低速无人车与L4物流车
-
德赛西威发布“川行致远”品牌及S6平台，在座舱与域控领域的积累向整车延伸。
远程新能源商用车的Robovan“神童 T6”背靠吉利供应链，在未上市前即锁定大单。
奇瑞商用车+轻舟智航、佑驾创新“小竹无人车”实现按 OEM 标准开发低速无人车平台。
供应链层面带来“能力平权”
激光雷达、域控制器等核心部件国产化并快速降本，同一价位硬件配置趋同。
能拉开差距的，逐渐变成算法效率、极端场景稳定性、系统集成能力、售后网络与制造能力。
五、场景：从“快递末端”走向“产业毛细血管”
2025年的应用版图明显扩张：
物流末端 → “邮政+快递+即时配”合流：
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中国邮政7000台集采，九识、白犀牛等中标；新石器与滴滴货运合作，青岛打出“全球无人配送车第一城”概念；九识在农牧区，白犀牛在公交餐配、园区转运等场景弥补人工缺口。
工业与矿区场景：
-
英杰达发布第三代工业防爆无人车 G9，面向化工、油库、金属粉末等高危场景。
希迪智驾在台泥英德厂二期部署8台无人矿卡，叠加一期10台，实现全矿区无人化运输。
智慧交通与交通安全研究：
-
图达通与瑞典Aventi达成 260 万美元智慧交通订单，激光雷达系统落地多处关键路口。
斐视科技与湖南大学、同济大学在《Accident Analysis & Prevention》发表矿卡远程接管昼夜分治方案，体现自动驾驶安全研究的“硬核度”。
2025无人车区域+全球化
国内龙头与海外市场
中国国内区域格局：一线城市“各有打法”
代表城市无人车部署与治理路径对比
城市 |
重点方向 |
典型举措/数据 |
特点 |
北京 |
L3 & Robotaxi 示范区 |
自动驾驶条例、示范区建设、首批 L3 号牌 |
政策与技术“双高地” |
上海 |
L4 Robotaxi 与产业大会 |
世界人工智能大会发放 L4 测试运营牌照 |
以大会和示范拉动生态 |
深圳 |
功能型无人车+管理平台 |
无人车 1200+ 台、管理服务平台、粤港澳大湾区功能车大赛 |
城市治理与规模应用领先 |
武汉 |
Robotaxi 单车盈利 |
萝卜快跑 1000+ 台，率先实现单车收益平衡 |
用“经济性”说话 |
广州 |
Robotaxi 第七代平台、盈利验证 |
小马第七代车 23 单/天，单车营收平衡 |
技术平台+商业闭环 |
内蒙古 |
农牧区无人物流 |
九识无人车串点配送，成本降 56% |
低密度区域应用价值凸显 |
中东线：
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新石器成为中东首家获准开展全无人公开道路运营的无人车企业；文远与Uber在阿布扎比合作 Robotaxi，实现单车盈亏平衡；萝卜快跑与迪拜RTA合作，计划部署1000+全无人车，目标实现 25% 出行自动驾驶化。
东南亚线：
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九识与新加坡邮政合作，从仓储到派送全链路自动化；文远在新加坡圣淘沙部署“车内无安全员”自动驾驶服务。
欧洲线：
-
Apollo Go规划 2026 年前后进入英国、德国市场；图达通与瑞典Aventi的交叉口雷达项目，代表中国传感器方案进入欧洲基础设施层。
出海策略呈现差异化，Robotaxi更倾向与当地监管/Uber/平台方合作；无人物流车则以邮政/快递/港口/工业客户为锚点输出解决方案。
对自动驾驶企业而言，2026年开始“跨界”不再只是市场噱头，而是缓冲车市周期、放大技术杠杆的现实选项：谁能把车上的AI堆栈“拷贝”到机器人上，谁就多了一条收入曲线。这条关键路径上的前沿对话与生态机遇，将在哪里率先展开？ 答案就在2026年12月02-04日的深圳会展中心（福田）。第20届中国物博会同期展会第二届世界无人车经济博览会，诚邀您亲临现场，共同绘制无人车跨界生态的商业蓝图。
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